山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,Ltd （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 山东日科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，提升 公司盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）等规定，拟通过向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"，可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式 募集资金，该可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东日科化学股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义） 一 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-071 山东日科化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的公告（二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资 者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的 ...

二〇二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 股票简称：日科化学 股票代码：300214 （二次修订稿） 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,Ltd （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 山东日科化学股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过（含）51,537.44 万元，扣除发行费用后，将 全部用于以下项目： 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次发行的背景 （一）加快生产技术升级、拓展橡胶型产品应用领域是 ACM 行业重要发展方向 氯化聚乙烯（ACM/CPE）是由高密度聚乙烯 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-068 2、第五届董事会第十八次会议于2023年11月13日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由副董事长赵东日先生主持，监事会主席岳继霞女士列 席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2023年11月11日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 1、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,Ltd （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 者其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-070 山东日科化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明 公司于 2023 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）> 的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊遭即期回报、填补措施 和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司<向不 特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）>》等与本次发行 相关的议案，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调减至 不超过人民币 51,537.44 万元（含本数），相关文件的主要修订情况如下： | 文件 | 章节 | 主要修订内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 将本次"本次拟向不特定对象发行可转 ...

山东日科化学股份有限公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告，符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办 法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件 以及《公司章程》等有关规定，符合公司未来发展战略规划需要，充分论证了 本次发行的必要性、可行性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。因此，我们一致同意上述议案。 四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分 析报告（二次修订稿）的议案》的独立意见 我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）及公司《独立董事工作制 度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立 场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司 第五届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整公司向不特定对象发行可转 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-069 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2023 年 11 月 11 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第十六次会议，于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议议案情况 1、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等 ...

发行人、保荐人及证券服务机构对本所审核问询的回复是发 行上市申请文件的组成部分，发行人、保荐人及证券服务机构应 当保证回复的真实、准确、完整。 请发行人补充披露相关风险。 请保荐人核查并发表明确意见。 1 请对上述问题逐项落实并在五个工作日内提交对问询函的 回复，回复内容需先以临时公告方式披露，并在披露后通过本所 发行上市审核业务系统报送相关文件。本问询函要求披露的事项， 除按规定豁免外应在更新后的募集说明书中予以补充，并以楷体 加粗标明；要求说明的事项，是问询回复的内容，无需增加在募 集说明书中。保荐人应当在本次问询回复时一并提交更新后的募 集说明书。除本问询函要求披露的内容以外，对募集说明书所做 的任何修改，均应先报告本所。 关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕020147 号 山东日科化学股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对山东日科化学股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券 ...

山东日科化学股份有限公司 二〇二〇年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 6-1-1 一、审计报告 二、财务报表 1. 2020年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2020年度合并利润表及母公司利润表 3. 2020 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4. 2020年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变 动表 5. 2020年度财务报表附注 拓会计师事务所(特殊普通合伙) to Certified Public Accountants 审计报告 永证审字(2021)第110002号 山东日科化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东日科化学股份有限公司(以下简称"日科化学")合并及母 公司财务报表,包括2020年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表, 2020年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了日科化学 2020年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 20 ...