安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （注册地址：上海市嘉定区育绿路253号） 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二四年七月 安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板上 市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 股票不超 64,414,837 股（含本数），募集资金不超过 80,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于"研发总部及企业微电网系统升级项目"、 "企业微电网产品技术改造项目"及"补充流动资金"。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特 ...

关于安科瑞电气股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕833 号 深圳证券交易所： 由安科瑞电气股份有限公司(以下简称安科瑞公司或公司)转来的《关于安科 瑞电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函 〔2024〕020019 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及 的公司财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 申报材料及首轮问询回复显示，本次拟向特定对象发行股票募集资金总额 不超过 80,000 万元，其中 45,000 万元拟用于研发总部及企业微电网系统升级 项目，拟在上海嘉定新城新建一栋研发办公楼，涉及募集资金 37,000 万元，主 要系现有研发场地严重不足，难以支撑对研发人员的需求，研发办公楼建成后 主要用于服务上海地区研发人员与募投项目新增研发人员；项目拟新增人员 710 人，在上海本部办公的 195 名研发人员将一并迁入研发办公楼办公；研发办公 楼研发区域面积为22,940.19㎡，供研发人员办公使用，其他区域面积17,778.64 ㎡，供系统人员及其他行政管理人员办公使用。报告期内，发行人存在将房屋 及 ...

关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 1、问题一 | | 3 | | 2、问题二 | | 52 | | | 3、其他 | 102 | 1、问题一 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 6 日出具的《关于安科瑞电气股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020153 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"） 与国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）、天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）以及国浩律师（杭州）事 务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《安科瑞电气股 份有限公司 2023 ...

证券简称：安科瑞 证券代码：300286 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （上海市嘉定区育绿路 253 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订版） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年七月 安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代 ...

及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-038 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并 获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照 相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 安科瑞关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《安科瑞电气股份有限公司关于2023年度向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。于2024年4月15日在巨潮资讯网披露了《安 科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（2023年年报数据更新）》等 相关文件。 近日，公司根据相关要求会同相关中介机构对上述问询函回复内容进行了进一步补 ...

关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 6 日出具的《关于安科瑞电气股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020153 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"） 与国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）、天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）以及国浩律师（杭州）事 务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《安科瑞电气股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五 入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 安科瑞电气股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 | 第一部分 引言 ··················································································2 | | --- | | 第二部分 《审核问询函》的更新 ·················································· ...

目 录 | | | 二、问题 2………………………………………………… 第 31—56 页 7-2-1 关于安科瑞电气股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 关于安科瑞电气股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 ཙڕ࠭ǒǓ ਧ ཙڕ࠭ǒǓ ਧ ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ᡁԜᐢሩljޣҾᆹ、⪎⭥≄㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘ⲴᇑṨ䰞 䈒࠭NJ˄ᇑṨ࠭ǒǓ ਧˈԕлㆰ〠ᇑṨ䰞䈒࠭˅ᡰᨀ৺Ⲵᆹ、⪎⭥ ≄㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕлㆰ〠ᆹ、⪎ޜਨᡆޜਨ Ⲵ䍒࣑һ亩䘋㹼ҶᇑṨḕˈᒦࠪ ާҶljޣҾᆹ、⪎⭥≄㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘ⲴᇑṨ䰞䈒࠭ѝᴹ ޣ䍒࣑һ亩Ⲵ䈤᰾NJཙڕ࠭ǒǓ ਧ DŽഐޜਨ㺕ݵҶᴰ䘁аᵏ䍒࣑ᮠ ᦞˈᡁԜѪ↔Ҷ䘭࣐Ṩḕˈ⧠≷ᣕྲлDŽ ᡁԜᐢሩljޣҾᆹ、⪎⭥≄㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘ⲴᇑṨ䰞 䈒࠭NJ˄ᇑṨ࠭ǒǓ ਧˈԕлㆰ〠ᇑṨ䰞䈒࠭˅ᡰᨀ৺Ⲵᆹ、⪎⭥ ≄㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕлㆰ〠ᆹ、⪎ޜਨᡆޜਨ Ⲵ䍒࣑һ亩䘋㹼ҶᇑṨḕˈᒦࠪ ާҶljޣҾᆹ、⪎⭥≄㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘ⲴᇑṨ䰞䈒࠭ѝᴹ ޣ䍒࣑һ亩Ⲵ䈤᰾ ...