一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，事前审阅了相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，事前审阅了相关文件 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，事前审阅了相关文件 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初 | 2024 累计发生金额（不含 | 年半年度占用 | 2024 年半年度占 用资金的利息 | 2024 | 年半年度 偿还累计发生金 | 2024 年半年度 期末占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 计科目 | 占用资金余额 | | 利息） | （如有） | | 额 | 额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-072 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 27 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主 持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行 为，不存 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 was ¥615,957,306.12, a decrease of 38.69% compared to ¥1,004,593,216.00 in the same period last year[11]. - The net loss attributable to shareholders was ¥104,102,995.68, a significant decline from a profit of ¥51,271,271.47 in the previous year, representing a decrease of 303.04%[11]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.2921, compared to ¥0.1804 in the same period last year, marking a decline of 261.92%[11]. - The company achieved revenue of 616 million yuan, a year-on-year decline of 38.69%, and a net profit attributable to shareholders of -104 million yuan, a year-on-year decline of 303.04%[24]. - The company reported a net profit of CNY 5,117,171.51 from non-recurring gains and losses, after accounting for tax and minority interests[15]. - The company reported a significant increase in investment income to CNY 3.13 million in the first half of 2024, compared to CNY 2.62 million in the same period of 2023[128]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first half of 2024 was a loss of CNY 104.2 million, compared to a profit of CNY 51.3 million in the same period of 2023[129]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,092,726,180.56, an increase of 18.28% from ¥3,460,313,990.38 at the end of the previous year[11]. - The total assets reached 4,081,809,029.60 in the first half of 2024, up from 3,452,587,333.13 in the first half of 2023[123]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,540,807,632.68, compared to CNY 1,500,999,474.14 in the same period last year[123]. - The company's equity attributable to shareholders increased to 2,539,500,044.51 from 1,955,717,284.11[120]. - The company's asset-liability ratio improved to 37.91% from 43.48%, a decrease of 5.57% year-over-year[116]. - The current ratio increased to 2.42, up 24.10% compared to the previous year[116]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥109,220,167.19, a decline of 328.33% compared to ¥47,834,630.72 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥10,983,429.59, a significant decline of 74.50% compared to ¥43,065,229.33 in the previous year, attributed to lower sales revenue[30]. - The cash inflow from financing activities totaled ¥851,099,744.96, compared to ¥280,000,000.00 in the first half of 2023, indicating a substantial increase[133]. - The net cash flow from financing activities was ¥661,228,528.33, up from ¥153,720,864.34 in the previous year[133]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥675,816,601.04, an increase from ¥399,548,648.10 at the end of the first half of 2023[133]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, the domestic photovoltaic installed capacity reached 102.48 GW, a year-on-year increase of 30.6%[15]. - The demand for photovoltaic polyester films has decreased due to a shift towards N-type battery technology, impacting the pricing and profitability of standard photovoltaic polyester films[16]. - The domestic market for electronic optical polyester films is expanding rapidly, driven by the growth of digital economy and demand for high-end products[17]. - The household appliance industry is expected to grow due to government support measures, which will increase the demand for electrical insulation polyester films[18]. - In the first half of 2024, the production and sales of new energy vehicles reached 4.929 million and 4.944 million units, respectively, representing year-on-year growth of 30.1% and 32%[19]. Research and Development - Research and development investment was ¥31,962,123.40, down 37.95% from ¥51,509,375.46, indicating a decrease in experimental investment during the reporting period[30]. - The company is focusing on developing high-end polyester films to replace imports, particularly in the electronic optical sector[17]. - The company is actively promoting differentiated products, including medical film and home decoration polyester films, to enhance market competitiveness[24]. - The company has filed for 2 new patents and received 8 patent authorizations during the reporting period, bringing the total to 86 patents[24]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, intensified market competition, and high accounts receivable balances, which could lead to bad debt risks[1]. - The company’s production capacity utilization is currently low, impacted by industry overcapacity and reduced downstream demand[24]. - The company has implemented measures to optimize customer structure and improve collection efficiency to mitigate risks associated with high accounts receivable[56]. Corporate Governance and Compliance - The company has not experienced any bankruptcy restructuring matters during the reporting period[72]. - The company has maintained compliance with all regulatory commitments and has not faced any issues with integrity[72]. - The company reported a total of 370.82 million yuan in related party transactions during the reporting period, accounting for 0.43% of similar transaction amounts[73]. - The company has not engaged in derivative investments during the reporting period[49]. Environmental and Social Responsibility - The company has a total of 2.98 tons of COD emissions and 0.49 tons of VOCs emissions, both within the regulatory limits, with no exceedances reported[66]. - The company has implemented energy-saving modifications to its auxiliary equipment, contributing to reduced energy consumption during the reporting period[68]. - The company has established a safety and environmental protection department to enhance safety management and employee awareness of production safety[69]. - The company has invested in pollution control facilities to manage waste emissions in accordance with national and local environmental laws[67].

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式指引的规定，江苏裕兴薄膜科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏裕 兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2431 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价 格为人民币 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发 行费用后 ...

本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产项目包括应收账款、应收票据、 其他应收款、存货等资产。本次计提各项信用减值准备及资产减值准备共计 1,915.43万元。具体如下： 单位：万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备 | | | -0.65 | | 存货跌价准备 | | | 1,916.07 | | | 合计 | | 1,915.43 | 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-076 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024年6月30日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-073 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日， 以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次会议的通知。会议于 2024年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经全体监 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于第六期员工持股计划非交易性过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2024 年 7 月 18 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司第六期员工持股 计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第六期员工持股计划管理办法的议案》 等相关议案，并授权公司董事会办理公司第六期员工持股计划有关事项。公司第 六期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）股票来源为公司回购专用账 户内已回购的股票，受让价格为 3.57 元/股，受让股份不超过 458.82 万股。具体 内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下： | 证券代码：300305 证券简称： ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 86,626,740 股，占公司当前总股本的 23.08%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 30 日。 一、公司向特定对象发行股票情况及公司股本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2431 号）同意，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行人民币普通股 A 股 86,626,740 股，发行价格为 8.01 元/股，募集资 金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,335,323.04 元，实际募集资金 ...

一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证监会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意，裕兴股份向特定对象发行人 民币普通股 86,626,740 股，发行价格为 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,335,323.04 元，实际募集 资金净额为人民币 682,544,864.36 元。 本次向特定对象发行股票于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券交易所创业板上 市，发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 1 月 29 日起开始计算。本次发行完成后，公司总股本由 288,759,712 股增加至 375,386,452 股。 二、本次限售股发行后至本核查意见出具日公司股本变化的情况 裕兴股份本次向特定对象发行股票于 2024 年 1 月 29 日上市，本次新增发行 后公司总股本为 375,386,452 股。 裕兴股份 2024 年第一季度，共有 190 张"裕兴转债"完成转股（票面金额 共计人民币19,000元），合计转为1 ...