东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对裕兴股份部分募投项目延期的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 28 日向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。 东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商）已于 2024 年 1 月 5 日将募集 资金扣除承销及保荐费用后划入公司指 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-039 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第八次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子 公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称"常州福洛力"）向银行申请 综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保。具体内容详见公司在中国证监会 指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》 （公告编号：2025-020）。 二、担保进展情况 近日公司与华夏银行股份有限公司常州分行签署最高额保证合同，为公司控 股子公司常州福洛力在华夏银行股份有限公司常州分行申请综合授信提供最高 债权额本金为人民币 2,000 万元整的连带责 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金用途的情况下，将高 性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第二条聚酯薄膜生产线建设期延长一年，将该 生产线达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月。根据《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、法规规定，本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 ...

Group 1 - The major shareholder, Beijing Renji Real Estate Development Group Co., Ltd., plans to reduce its stake in Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. by up to 3,750,000 shares, representing 1.00% of the company's total share capital, between July 17, 2025, and October 16, 2025 [1] - Beijing Renji currently holds 39,315,000 shares, which accounts for 10.47% of the total share capital of Jiangsu Yuxing [1] - The reduction will be conducted through centralized bidding, adhering to relevant regulations and without any circumstances that would prohibit the reduction [1]

关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东北京人济房地产开发集团有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 39,315,000 股 （占公司当前总股本的 10.47%）的股东北京人济房地产开发集团有限公司（以 下简称"北京人济"）计划于 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 10 月 16 日期间以集 中竞价方式减持公司股份不超过 3,750,000 股(占公司当前总股本的 1.00%)。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 1 4、减持期间：2025 年 7 月 17 日至 2025 年 10 月 16 日，其中法律法规、规 范性文件规定不得减持的时间除外。 公司于近日收到持股 5%以上股东北京人济出具的《股份 ...

Group 1 - The major shareholder, Beijing Renji Real Estate Development Group Co., Ltd., plans to reduce its stake in Yuxing Co., Ltd. by up to 3.75 million shares, which represents 1.00% of the company's total share capital [1]

股票简称：裕兴股份 股票代码：300305 债券简称：裕兴转债 债券代码：123144 （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二零二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《东 海证券股份有限公司关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2024年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券 受托管理人东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）编制。东海证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2024 年） 债券受托管理人 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任 ...

Group 1 - The company Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. issued convertible bonds totaling RMB 600 million, with a net fundraising amount of RMB 591 million after deducting issuance costs [3][21][22] - The bonds were approved by the board and shareholders in August 2021 and registered by the China Securities Regulatory Commission in April 2022 [3][4] - The bonds are listed on the Shenzhen Stock Exchange under the name "Yuxing Convertible Bonds" with the code "123144" [4][5] Group 2 - The bonds have a maturity period of 6 years, from April 11, 2022, to April 10, 2028, with an annual interest rate that increases from 0.30% in the first year to 3.00% in the sixth year [5][6] - The initial conversion price for the bonds was set at RMB 14.24 per share, subject to adjustments based on stock performance and corporate actions [10][11] Group 3 - The company specializes in the production of functional polyester films, with a focus on high-end applications in various industries, including solar energy and electronics [19] - In 2024, the company reported a revenue of RMB 1.1 billion, a decrease of 34.75% compared to the previous year, primarily due to reduced demand for photovoltaic films [20] - The company's net profit for 2024 was a loss of RMB 357 million, reflecting significant challenges in the market and increased competition [20] Group 4 - The company has a total asset value of approximately RMB 3.63 billion as of the end of 2024, representing a 4.97% increase from the previous year [20] - The company has implemented a fundraising management system to ensure the proper use and security of the raised funds, with a dedicated account for managing the proceeds from the bond issuance [22][23] Group 5 - The company has maintained a credit rating of AA- from China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd., indicating stable creditworthiness [18][24] - The company has experienced management changes, including the appointment of a new board secretary and internal audit head in June 2024 [26]

Core Viewpoint - The demand for transfer tape is rapidly increasing due to the growth of industries such as electronics, optics, and automotive, indicating significant market potential. The market size of China's transfer tape industry is projected to grow from 24.583 billion yuan in 2017 to 38.257 billion yuan in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.52% [1][10]. Industry Overview - Transfer tape is a specialized adhesive tape used to transfer materials or patterns from one surface to another, featuring properties such as adhesion, durability, and ease of use. It is composed of a substrate and adhesive material, making it suitable for various applications in both daily life and industrial production [2]. - The production process of transfer tape includes raw material procurement, coating, drying and curing, slitting, inspection, and packaging [2]. Industry Chain - The upstream raw materials for the transfer tape industry include substrates like polyester film and polyethylene film, and adhesives such as acrylic and rubber, which determine the tape's key performance characteristics [4]. - The downstream applications of transfer tape span across electronics, automotive, optics, and medical sectors, where it is used for tasks such as component fixation, protection, and ensuring product quality [4]. Market Size and Growth - The market size of the polyester film industry, a key component in transfer tape, is expected to grow from 32.15 billion yuan in 2021 to 50.17 billion yuan in 2024, with a CAGR of 7.7%, supporting the growth of the transfer tape industry [6]. - The electronic information manufacturing sector in China is projected to see a significant increase, with a year-on-year growth of 11.80% in 2024, further driving the demand for transfer tape [8]. Competitive Landscape - The transfer tape industry in China exhibits a concentrated market structure, with leading companies like Jiemai Technology and Leike Co., Ltd. dominating the market through innovation and product development [12]. Development Trends - The industry is moving towards environmentally friendly products, focusing on recyclable materials and reducing harmful emissions to meet regulatory requirements and consumer demand for green products [17]. - High performance is becoming a critical trend, with increasing demands for stronger adhesion, better insulation, and durability in various applications [18]. - Globalization is influencing the industry, with production shifting towards emerging markets like Southeast Asia and India, while companies adapt their strategies to meet local market needs [20].

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-033 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第八次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子 公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称"常州福洛力"）向银行申请 综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保。具体内容详见公司在中国证监会 指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》 （公告编号：2025-020）。 二、担保进展情况 近日公司与交通银行股份有限公司常州分行签署保证合同，为公司控股子公 司常州福洛力在交通银行股份有限公司常州分行申请综合授信提供连带责任保 证，担保金额不超过人民币 1,176 万元。 成立日期：2023 年 9 月 15 ...