北京市东城区朝阳门北大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系 电话: teleph one: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China 传真: facsim ile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 XYZH/2023NJAA3F0068 深圳证券交易所： 我们接受委托，审计了江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份公司"、 "公司"或"发行人"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2021 年度和 2020 年度的合并 ...

股票代码：300305 股票简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二零二三年九月 深圳证券交易所： 本次募集资金扣除发行费用后拟投向高性能聚酯薄膜生产及配套项目和补 充流动资金。高性能聚酯薄膜生产及配套项目拟新建年产 8 万吨功能性聚酯薄 膜生产线，同时配套建设两条功能聚酯生产线，新增的功能聚酯产能将全部用 于为新增及现有薄膜产线提供原材料配套，项目综合能源消费总量为 43,957.80 吨标准煤（等价值）；此外，功能聚酯生产过程涉及 PTA 和乙二醇等化工原材 料。 贵所于 2023 年 6 月 30 日出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020104 号）（以下简称 "问询函"）已收悉。根据贵所要求，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简 称"裕兴股份""发行人"或"公司"）组织东海证券股份有限公司（以下简称 "东海证券"或"保荐机构"）、北京市君合律师事务 ...

东海证券股份有限公司 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二三年九月 声 明 东海证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"东海 证券"）接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"、"裕兴股份" 或"发行人"）的委托，担任裕兴股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"或"向特定对象发行"）的保荐机构及主承销商，就发行人本次 发行出具上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称 "《上市规则》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保 ...

股票代码：300305 股票简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 JiangSu YuXing Film Technology Co., Ltd. （江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二三年九月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发 ...

东海证券股份有限公司 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二三年九月 发行保荐书 声 明 东海证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"东海 证券"）接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"、"裕兴股份" 或"发行人"）的委托，担任裕兴股份本次向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市（以下简称"本次发行"、"向特定对象发行"）的保荐机构及主承销商， 就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020104 号） （以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行 股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构按照要求对审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了更新， 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复相关文件 的内容进行了修订及更 ...

北京市君合律师事务所 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 二〇二三年九月 | 第一部分：发行人本次发行相关事项的更新 | 5 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 本次发行的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的独立性 9 | | 五、 | 主要股东和实际控制人 9 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 10 | | 七、 | 发行人的业务 10 | | 八、 | 关联交易和同业竞争 11 | | 九、 | 发行人的主要财产 13 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 18 | | 十一、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 22 | | 十二、 | 发行人章程的制定与修改 23 | | 十三、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十四、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 23 | | 十五、 | 发行人的税务、政府补贴 24 | | 十六、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术、劳动用工情况 25 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称 中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表公司有表决权 的股份 75,170,408 股，占公司有表决权股份总数的 26.4525%。其中：出席(含委 托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权 的股份 74,870,408 股，占公司有表决权股份总数的 26.3469%；通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 2 人，代 表公司有表决权的股份 300,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.105 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人承诺未来十二个月内不减持 公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日收到公司控股股东、实际控制人王建新先生出具的《关于未来十二个月内不减 持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 公司控股股东、实际控制人王建新先生目前持有公司股份 68,213,400 股， 占公司总股本的 23.62%。基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可， 以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展， 公司控股股东、实际控制人王建新先生承诺：自承诺函签署之日起十二个月内不 减持本人持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资 ...