股票代码：300305 股票简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 与 东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 13 日出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕020140 号）（以 下简称"落实函"）已收悉。根据贵所要求，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以 下简称"裕兴股份"、"发行人"或"公司"）组织东海证券股份有限公司（以 下简称"东海证券"或"保荐机构"）对落实函中所提问题逐项核查，具体回复 如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《江苏裕兴薄膜科技 股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对落实函所列问 ...

关于合资公司完成工商登记注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于对外投资设立合 资公司暨关联交易的议案》，同意公司以房屋建筑物、土地使用权、机器设备和 在建工程等资产出资，与核心员工持股平台共同投资设立合资公司。合资公司作 为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在中国证监会指 定的创业板信息披露网站披露的《关于与核心员工持股平台共同投资设立合资公 司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。 近日，合资公司完成工商登记手续，领取了常州市行政审批局颁发的营业执 照。相关登记信息如下： 名称：常州福洛力新能源材料科技有限公司 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-056 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 成立日期：2023 年 9 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于江苏裕兴薄 膜科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函 〔2023〕020140 号）（以下简称"落实函"）。深交所发行上市审核机构对公司 向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信 息披露要求，要求公司对有关事项予以落实。 公司将按照落实函的要求，会同相关中介机构就有关事项逐项落实并及时提 交回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在回复内容披露后同步提交募集 说明书（注册稿）及相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督 ...

请结合前次募投项目未达预期效益和部分项目延期的原因、 下游行业发展趋势、同行业竞争情况、发行人竞争优势等，说明 影响前次募投项目进度及效益实现的因素是否已消除，是否对本 1 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函 审核函〔2023〕020140 号 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发 行上市审核机构对你公司向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，请对以下 事项予以落实： 根据申报材料，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人 2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资的年产 5 亿平米高 端功能性聚酯薄膜项目和年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄 膜生产线项目因受市场供需关系变化、原材料价格波动等因素影 响，未达预期效益；年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目达到 预定可使用状态日期延期至 2023 年 9 月。本次募集资金投向高性 能聚酯薄膜生产及配套项目，其中拟新增 2 条功能聚酯薄膜生产 线， ...

北京市东城区朝阳门北大 街 8号富华大厦 A座 9层 联系 电话: teleph one: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: facsim ile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 XYZH/2023NJAA3F0068 深圳证券交易所： 我们接受委托，审计了江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份公司"、 "公司"或"发行人"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2021 年度和 2020 年度的合并及 母公司利润 ...

股票代码：300305 股票简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （修订稿） 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 三、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍五入所致。 1-1 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二零二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 30 日出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020104 号）（以下简称 "问询函"）已收悉。根据贵所要求，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简 称"裕兴股份""发行人"或"公司"）组织东海证券股份有限公司（以下简称 "东海证券"或"保荐机构"）、北京市君合律师事务所（以下简称"律师"或 "发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

保荐机构（主承销商） 股票代码：300305 股票简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 JiangSu YuXing Film Technology Co., Ltd. （江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （二次修订稿） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二三年九月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发 ...

（江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二三年九月 东海证券股份有限公司 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） 发行保荐书 声 明 东海证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"东海 证券"）接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"、"裕兴股份" 或"发行人"）的委托，担任裕兴股份本次向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市（以下简称"本次发行"、"向特定对象发行"）的保荐机构及主承销商， 就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道 ...

东海证券股份有限公司 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二三年九月 声 明 东海证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"东海 证券"）接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"、"裕兴股份" 或"发行人"）的委托，担任裕兴股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"或"向特定对象发行"）的保荐机构及主承销商，就发行人本次 发行出具上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称 "《上市规则》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保 ...

北京市君合律师事务所 关于 二〇二三年九月 | 第一部分：发行人本次发行相关事项的更新 | 5 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 本次发行的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的独立性 9 | | 五、 | 主要股东和实际控制人 9 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 10 | | 七、 | 发行人的业务 10 | | 八、 | 关联交易和同业竞争 11 | | 九、 | 发行人的主要财产 13 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 18 | | 十一、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 22 | | 十二、 | 发行人章程的制定与修改 23 | | 十三、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十四、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 23 | | 十五、 | 发行人的税务、政府补贴 24 | | 十六、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术、劳动用工情况 25 | | 十七、 | 发行人募集资金的运用 26 | | 十八、 | 发行人发展战略 26 | ...