东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 对裕兴股份本次使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资 金总额为人民币 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）作为江苏裕兴 薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对裕兴股份进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情 况报告如下： 一、主要培训工作 （一）保荐人：东海证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王旭骐、李磊 （三）培训实施人员：王旭骐、石霄阳 （四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 王旭骐 李 磊 东海证券股份有限公司 三、本次持续督导培训的结论 本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式，围绕资料重点内容、结合 实际情况向参训人员进行了详细讲解。现场培训期间，接受培训的人员均认真配 合保荐人的培训工作，并 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 股票代码：300305 信息披露义务人一：王建新 住所：江苏省常州市天宁区**** 通讯地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 权益变动性质：持股比例因公司向特定对象发行 A 股股票及可转债转股被 动稀释 签署日期：二〇二四年一月 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：裕兴股份 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《15 号准 则》）及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了 信息披露义务人在江苏裕兴薄膜科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少在江苏裕兴薄膜科技股份有限公司拥有权益的 情况。 三、本次权益变 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释超 过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动原因系公司向特定对象发行股票及"裕兴转债"转股，公 司总股本增加，导致公司持股 5%以上股东及其一致行动人持有公司股份的比例 被动稀释。本次权益变动前后，公司持股 5%以上股东及其一致行动人持股数量 不变。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响 公司治理结构和持续经营。 本次权益变动前，公司持股 5%以上股东北京人济房地产开发集团有限公司 （以下简称"北京人济"）及其一致行动人上海佳信企业发展有限公司合计持有 公司股份 49,148,400 股，占剔除公司回购专用证券账户股份数量后股份总数的 17.30%。 上海佳信企业发展有限公司于 2023 年 12 月 20 日完成 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 5%暨权 益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人王建新先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、本次权益变动原因系公司向特定对象发行股票及"裕兴转债"转股，公 司总股本增加，导致公司控股股东、实际控制人持有公司股份的比例被动稀释。 本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人持股数量不变。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，本次权益 变动前后王建新先生均为公司控股股东、实际控制人，不会影响公司治理结构和 持续经营。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人王建新先生出具的《简式变动权益报告书》。因公司向特定对象发行 股票及"裕兴转债"转股，公司总股本 ...

上市公司：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 信息披露义务人：常州瑞源创业投资有限公司 住所：常州市钟楼区茶花路 300 号创业投资大厦 18F 通讯地址：常州市钟楼区茶花路 300 号创业投资大厦 18F 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 简式权益变动报告书 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任 何解释或者说明。 权益变动性质：股份增加（通过认购上市公司向特定对象发行的 A 股股票） 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 签署日期：二〇二四年一月 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：裕兴股份 股票代码：300305 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规 编写本权益变动报告书。 二、信息披露义 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-007 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 股东权益变动提示性公告 常州瑞源创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次权益变动原因系常州瑞源创业投资有限公司认购江苏裕兴薄膜科技 股份有限公司向特定对象发行股票 24,968,789 股。本次发行完成后，常州瑞源创 业投资有限公司持股比例（占剔除公司回购专用账户股份数量后股份总数）达到 6.73%。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。 公司向特定对象发行 A 股股票 86,626,740 股，常州瑞源以现金方式认购 24,968,789 股。公司于 2024 年 1 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具的股份登记申请受理确认书等材料。 本次权益变动完成后，常州瑞源持有公司股份 24,968,789 股，占剔除公司回 购 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：13.85 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日 5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 12 月 28日至2024年 1月11日已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发《江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-003 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发 行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发 行情况报告书》及相关发行文件已于 2024 年 1 月 10 日在中国证券监督管理委员 会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京市君合律师事务所 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 二〇二四年一月 4-1-1 | 正 | 文 5 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 本次发行的过程和发行结果 7 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 13 | | 四、 | 结论性意见 15 | 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 致：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京市君合律师事务所接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"或"裕兴股份"）委托，担任发行人 2022 年度创业板向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）事项的专项法律顾问。本所于 2023 年 6 月 15 日出具了《法律意见书》以及《律师工作报告 ...