中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202402875 | | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-B/S2024-A042135 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鹏信资评报字[2024]第S342号 | | 报告名称: | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司拟发行股份及 支付现金收购股权所涉及的成都金之川电子有限公 | | 评估结论: | 司股东全部权益资产评估报告 365,086,500.00元 | | 评估报告日: | 2024年10月14日 | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 罗辉 (资产评估师) 会员编号:47180044 | | | 向敏 (资产评估师) 会员编号:47190033 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年10月14日 本报告 ...

| 报告编码: | 4747020050202402875 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-B/S2024-A042135 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 鹏信资评报字[2024]第S342号 | | | | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司拟发行股份及 | | | | | 报告名称: | 支付现金收购股权所涉及的成都金之川电子有限公 | | | | 司股东全部权益资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 365,086,500.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年10月14日 | | | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | | | 罗辉 | (资产评估师) | 会员编号:47180044 | 签名人员: | | 会员编号:47190033 | 向敏 | (资产评估师) | | (可扫描二维码查询备案业务信息) 资产评估业务报告备案回执 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的 ...

之专项核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受深 圳市麦捷微电子科技股份（以下简称"上市公司"）委托，作为 独立财务顾问，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金项目（以下简称"本次交易"）所涉有关事项提供独立意 见，并出具本专项核查意见。 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金项目变更签字评估师 鉴于龙智玲工作变动，无法继续负责麦捷科技本次交易的 相关工作。鹏信评估委派罗辉先生接替龙智玲女士担任本项目 的资产评估师并签字。 针对上述情况，鹏信评估作出承诺如下： "1、本公司承诺对龙智玲女士签署的相关文件均予以认可 并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏； 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称 "鹏信评估"） 担任上市公司本次交易的评估机构，原指派向 敏、龙智玲作为签字评估师为上市公司本次交易提供评估服务。 一、变更签字评估师的情况 截至本核查意见出具日，鹏信评估已出具由向敏、龙智玲 作为签字评估师签署的如下资产评估报告及相关文件： 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司拟发 ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 购买惠州市安可远磁性器件有 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 | | --- | --- | --- | | | 限公司 100.00%股权涉及的交 | 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | 发行股份及支付现 | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公司 | | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | 王秋勇 | | | 方 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年十月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州 市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公 司 100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权， 同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本 次交易"或"本次重组"）。 2024年9月30日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）通知， 因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，按照 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规 则》"）的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核，现将具体情况公告如下： 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-063 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目通知的公告 公司本次重组事项尚需经深交所审核通过，并 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate-A" rating to the company, with a target price of 8.92 CNY as of September 26, 2024 [1][2][5]. Core Views - The company is expected to achieve revenue growth from 2024 to 2026, with projected revenues of 3.25 billion CNY, 3.61 billion CNY, and 4.05 billion CNY respectively, alongside net profits of 320 million CNY, 394 million CNY, and 442 million CNY [2][5]. - The company is focusing on expanding its overseas customer base and has a strong order backlog for integrated power inductors, indicating a promising market outlook [1][3]. - The report highlights the company's efforts in transforming its business model, particularly in the LCM liquid crystal display module segment, which is expected to maintain stable revenue despite no growth forecast [3][4]. Financial Performance and Projections - In 2023, the company reported sales revenue of 3.02 billion CNY, a decrease of 4.28% year-on-year, with electronic components contributing 1.56 billion CNY (51.62%) and LCM modules contributing 1.45 billion CNY (48.12%) [1][4]. - The projected growth rates for electronic components are 15% in 2024, 20% in 2025, and 20% in 2026, with corresponding gross margins of 24.8%, 25%, and 25% [3][4]. - The LCM segment is expected to remain flat with no growth, maintaining a gross margin of 13.5% over the forecast period [3][4]. Market Position and Competitive Landscape - The company is positioned well within the passive electronic components industry, with a focus on power inductors and RF components, which are critical in various applications including mobile communications and automotive electronics [1][3]. - The report notes that the company has established strong relationships with leading clients in the consumer electronics sector and is expanding into automotive and new energy markets [1][3]. - Compared to peer companies, the company's projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 24.2, 19.7, and 17.5 respectively, which are slightly below the average of comparable companies [5][6].

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-062 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、基本信息 被担保人名称：星源电子科技（深圳）有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区禾屋山第四工业区第八栋 101-401 厂房、第八栋办公楼 101-201 法定代表人：张美蓉 注册资本：5,840 万人民币 成立日期：2004 年 5 月 11 日 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为 支持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"） 的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电 子向银行申请 10 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-061 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票 第二个归属期暂缓归属部分归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票归属日：2024 年 9 月 18 日 2、本次归属的限制性股票数量：48,600 股 3、本次归属的限制性股票人数：1 人 3、股票数量：本激励计划拟授予激励对象的第二类限制性股票 1,320 万股， 约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.55%。其中，首次授予的第二类限 制性股票 1,145.10 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.34%， 占本激励计划拟授予第二类限制性股票总数的 86.75%；预留的第二类限制性股 票 174.90 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.20%，占本激励 计划拟授予第二类限制性股票总数的 13.25%。 4、授予人数：本激励计划首次授予的激励对象共计 327 人 5、授予价格：6.63 元/ ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李承、主管会计工作负责人居济民及会计机构负责人(会计主 管人员)李济立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告中阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第三节 管 理层讨论与分析"之"十、公司未来发展的展望"中"可能面对的风险"， 敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整回购价格及授予价格 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整回购价格及授予价格之 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市麦捷微电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"麦捷科技"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《深圳市麦 捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"或"本次激励计划"）的规定，就麦捷科技调整本次激励计划首次授 予第一类限制性股票回购价格及首次授予第二类限制性股票授予价格（以下简 称"本次调整"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 误导、疏漏之处。 （三）本所 ...