深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 19 日 视频会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于批准本次交易相关加期<审计报告>及<备考审阅报告> 的议案》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、惠州市安可远投资 管理合伙企业（有限合伙）、王理平、李庐易、刘国斌、谢国富持有的惠州市安 可远磁性器件有限公司（以下简称"安可远"）100.00%的股权和王秋勇持有的成 都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，并拟向 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-052 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、 谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁 性器件有限公司（以下简称"安可远"）100.00%股权和王秋勇持有的成都金之 川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发 行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2023 年 6 月 28 日，公司公告了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》； 2023 年 11 月 25 日，公司公告了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》； 2023 年 12 月 12 日，公司公告了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发 行股份及支付现 ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订 稿） | 交易类型 | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 购买惠州市安可远磁性器件 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李 | | | 有限公司100.00%股权涉及 | 庐易、谢国富和惠州市安可远投资管 | | | 的交易对方 | 理合伙企业（有限合伙） | | | 购买成都金之川电子有限公 | | | | 司20.00%少数股权涉及的交 | 王秋勇 | | | 易对方 | | | 募集配套资金 | | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年七月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或 ...

华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年七月 华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）接 受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司" 或"公司"）的委托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 华安证券依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《准则第 26 号》等 法律、法规的相关规定，认真审阅麦捷科技与交易对方签署的《深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》等交易合同， 麦捷科技及交易对方提供的有关资料，麦捷科技董事会编制的《深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司 相关的申报和披露文 ...

成都金之川电子有限公司 审计报告及财务报表 2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 信会师报字[2024] 第 ZL10388 号 成都金之川电子有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10388 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都金之川电子有限公司（以下简称金之川）财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日的资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月利润表、现 金流量表、所有者权益 ...

华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司本次交易方案调整不构成 重大调整的核查意见 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢 国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器 件有限公司（（以下简称（"安可远"）100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子 有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2023 年 6 月 28 日，公司公告了（ 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》； 2023 年 11 月 25 日，公司公告了 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》； 2023 年 12 月 12 日，公司公告了 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》； 2024 年 2 月 7 日，公司公告了 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-053 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 修订说明的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可 远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00% 股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。 2024 年 7 月 21 日 公司于 2023 年 11 月 25 日披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件， 并于 2024 年 2 月 7 日披露了报告书（草案）（修订稿）（以下简称"重组报告书"） 等相关文件。鉴于重组报告书中财务数据有效期截止日为 2024 年 ...

上市公司会同相关中介机构就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的 核实、分析和研究，并对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股票及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组 报告书》"）等文件进行了相应的修订和补充披露，并以楷体加粗形式标明。 订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030002 号，以下简称"《问询函》"）。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-【】 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复（修 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 【回复】 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义均与《重组报告书 ...

广东华商律师事务所 补充法律意见书（二） 广东华商律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二） 广东华商律师事务所 二〇二四年七月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 3-2-1-1 | 第一节 | 律师声明 5 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 7 | | 第一部分 | 关于《补充法律意见书（一）》中问询回复的补充核查 7 | | | 一、《问询函》问题 2 7 | | | 二、《问询函》问题 6 8 | | 第二部分 | 关于补充核查期间相关事项变化情况的法律意见 10 | | | 一、本次交易方案的调整 10 | | | 二、本次交易各方的主体资格的补充核查 16 | | | 三、本次交易方案调整的批准与授权 17 | | | 四、本次交易相关协议的补充核查 18 | | | 五、本次交易标的资产的补充核查 18 | | | 六、本次交易的信息披露 68 | | | 七、结论意见 68 | 广东华商律师事务所 补充法律意见书（二） 广东华商律师事务 ...