浙江花园生物医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕2692 号 联合资信评估股份有限公司通过对浙江花园生物医药股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 浙江花园生物医药股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"花 园转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委 托关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客 观、公正的关联 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于"花园转债"回售结果的公告 一、本次可转债换公司债券回售的公告情况 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年5月9日、5月 17日和5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于"花园转债"回售的第 一次提示性公告》（公告编号：2024-052）、《关于"花园转债"回售的第二次提示性 公告》（公告编号：2024-057）、《关于"花园转债"回售的第三次提示性公告》（公 告编号：2024-058），"花园转债"持有人可以在回售申报期内将持有的"花园转债" 全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.103元/张（含息、税），回售申报期为 2024年5月20日至2024年5月24日。 二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响 1、回售价格：100.103元/张(含息、税) 2、回售申报期：2024年5月20日至2024年5月24日 3、回售有效申报数量 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 3、恢复转股时间：2024年5月27日 浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司") 经中国证券监督管理委员会 "证监许可[2023]252号"文同意注册的批复，公司于2023年3月6日向不特定对象发行 了12,000,000张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 120,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司120,000.00万元可转债于2023年3月23 日起在深交所挂牌交易。目前，"花园转债"处于转股期。 关于"花园转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 1、转股起止时间：2023年9月11日至2029年3月5日 2、暂停转股时间：2024年5月20日至2024年5月24日 公司于2024年5月6日召开2023年年度股东大会及"花园转债"2024年第一次债券持 有人会议，审议通过了《关于 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于"花园转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 1、回售价格：100.103元/张(含息、税) 2、回售申报期：2024年5月20日至2024年5月24日 3、发行人资金到账日：2024年5月29日 4、回售款划拨日：2024年5月30日 5、投资者回售款到账日：2024年5月31日 6、回售申报期内"花园转债"将暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"花园转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的 "花园转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"花园转债"的收盘价为 114.930元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月6日召开2023 年年 度股东大会及"花园转债"2024年 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于"花园转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 (一)导致回售条款生效的原因 1、回售价格：100.103元/张(含息、税) 2、回售申报期：2024年5月20日至2024年5月24日 3、发行人资金到账日：2024年5月29日 4、回售款划拨日：2024年5月30日 5、投资者回售款到账日：2024年5月31日 6、回售申报期内"花园转债"将暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"花园转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的 "花园转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"花园转债"的收盘价为 117.388元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月6日召开2023 年年 度股 ...

北京浩天律师事务所 关于浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 法律意见书 二〇二四年五月十六日 Hylands Law Firm 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866 北京浩天律师事务所 浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 北 京 浩 天 律 师 事 务 所 北京浩天律师事务所 关于浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 法律意见书 致：浙江花园生物医药股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江花园生物医药股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法 （2018 年修正）》（以下简称《公司法》）、《中华人民 ...

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2024-054 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长邵徐君先生 6、股权登记日：2024年5月9日 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 ...

(一) 审议通过《关于向下修正"花园转债"转股价格的议案》 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于2024年5月16日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年5月16日以微信、 电子邮件等方式送达全体董事，全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高管参与了会议。会议符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过如下议案： | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 二、备查文件 1、公司第七届董事会第四次会议决议。 特此公告。 浙江花园生物医药股份有限公司董事会 2024年5月16日 经审议，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司 2024年第 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于向下修正"花园转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司《募集说明书》的相关条款约定："在本次发行的可转债存续期间，当公司股 票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公 司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 1 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]252号"文同意注册的批复，浙江花园生 物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月6日向不特定对象发行了1,200万张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元人民币。经深圳证券交易所同意，公司 可转换公司债券于2023年3月23日起在深交所挂牌交易，债券简称"花园转债"，债券代码 "123178"。 2 （1）根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》 ...

债券受托管理人 证券代码：300401 证券简称：花园生物 债券代码：123178 债券简称：花园转债 二〇二四年五月 重要声明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制本报告的内容及信息 来源于浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"花园生物"、"公司"或"发 行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向民生证券提供的资料。 民生证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及与花园生物签订的《受托 管理协议》的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 民生证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 浙江花园生物医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 一、核准文件及核准规模 本次向不特定对象发行可转换公司债券经公司第六届董事会第七次会议审 议通过，并经公司 20 ...