1 航天智造科技股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开公司第五届董事会第七次会议，作为公司独 立董事，我们参加了会议。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全 体股东和投资者负责的态度，审阅了公司第五届董事会第七次 会议相关文件，并对本次会议的议案进行了认真审核，对公司 相关事项发表如下独立意见： 一、对续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 经审核，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、 客观、公正的执业准则，为公司出具的 2019 至 2022 年度审计 报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。为了有 利于保证公司审计业务的连续性，同意继续聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 股 ...

航天智造科技股份有限公司 独立董事对公司相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作 为航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场， 对公司第五届董事会第七次会议拟审议的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于川南航天能源科技有限公司因公开 招标形成关联交易的议案》进行了认真审查，并发表事前认可 意见如下： 一、对续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 经审核，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有从事证券服 务业务的经验。其已购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致 的民事赔偿责任。拟签字注册会计师具有丰富执业经历，近三 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、 纪律处分，诚信记录良好。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 及拟签字注册会计师能够遵循独立、客观 ...

一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第五次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 12月7日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏 志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-117 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于川南航天能源科技有限公司因公开 招标形成关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司全资子公司川南航天能源科技有 限公司因公开招标形成关联交易事项属于正常的商 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-119 航天智造科技股份有限公司 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"）在募 投项目"军用爆破器材生产线自动化升级改造项目"建设过程中， 通过公开招标方式选择主体建设施工单位，公司关联方四川航天 建筑工程有限公司（以下简称"航天建筑"）中标，从而形成关 联交易。具体情况如下： 一、关联交易概述 1. 交易内容：航天能源近期通过公开招标方式，选择"军用 爆破器材生产线自动化升级改造项目"的主体建设施工单位。在 履行相关法定程序后，确定航天建筑为中标单位，中标价格为 6,196.08 万元。 2. 关联关系：航天建筑与公司的控股股东均为四川航天工 业集团有限公司，实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，航天 建筑与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。 3. 本次关联交易事项经公司独立董 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-115 航天智造科技股份有限公司 关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公 告书》等相关发行文件已于 2023 年 12 月 13 日披露在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 1 ...

航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 募集配套资金 向特定对象发行股票上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二三年十二月 1 股票简称：航天智造 股票代码：300446 航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 特别提示： 一、发行数量及价格 二、本次发行股票预计上市时间 三、新增股份的限售安排 本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。 航投控股通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他 投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让，在此 之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合上市条件的情形发生。 五、本次新增股份的上市地点为深交所，根据深交所相关业务规则的规定， 新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 2 1、发行数量：179,487,179 股 2、发行价格：11.70 元/股 3、认购方式：现金购买 4、募集资金总额：2,099,9 ...

北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施结果的法律意见书 二〇二三年十二月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020 22-3 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | | 独立财务顾问声明与承诺 6 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 8 | | | 一、本次交易方案概述 8 | | | 二、本次交易具体方案 8 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 18 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 18 | | | 二、本次发行股份购买资产的实施情况 20 | | | 三、本次募集配套资金的实施情况 21 | | | 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 26 | | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 27 | | | 六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占 | | | 用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 27 | | | 七、相关协议及承诺的履行情况 27 | | | 八、本次交易后续事项 28 | | 第三节 | 独立财务 ...

航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书摘要 股票简称：航天智造 股票代码：300446 航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问（主承销商） 二〇二三年十二月 1 航天智造科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书摘要 特别提示： 一、发行数量及价格 二、本次发行股票预计上市时间 之 募集配套资金 向特定对象发行股票上市公告书摘要 三、新增股份的限售安排 本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。 航投控股通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他 投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让，在此 之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合上市条件的情形发生。 五、本次新增股份的上市地点为深交所，根据深交所相关业务规则的规定， 新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 2 1、发行数量：179,487,179 股 2、发行价格：11.70 元/股 3、认购方式：现金购买 4、募集资金总额：2 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-114 航天智造科技股份有限公司 特此公告。 关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）承销总结报告及相关材料 已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股 份的登记托管事项。 公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集 配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关发行文件 已于 2023 年 11 月 23 日披露在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上，敬请投资者注意查阅。 2023 年 11 月 23 日 1 航天智造科技股份有限公司董事会 ...