公司网址：www.avicsec.com 2024年04月 25 证券研究报告|公司研究|军工公司点评 厦中航证券有限公司 证券研究报告 [证券研究报告] 公司报告期内重大资产重组完成后，目前主要从事汽车零部件、油气 装备和高性能功能材料三大业务。 公司主要产品包括汽车内外饰件、发动机轻量化部件、智能座舱部件和 模具等。报告期内,公司合计为 1095万辆整车提供零部件(占全国乘用车 总销量的 42%） 同时积极布局新能源汽车领域业务，已成功为长安汽车、 吉利汽车、广汽埃安、比亚迪等主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配 套；已成功进入多家造车新势力的供应商体系并开展内外饰件产品的协同 设计,部分产品已获得量产订单。 主要产品涵盖射孔器材、高端完井装备和机电控制类产品。从产品的起 爆、传爆、射孔、火药压裂增产、尾声检测到坐封、井下电子监测与控制等， 形成了显著的产品系列化、系统化优势。同时正在开发军用爆破器材一系列 产品，拓宽业务领域。在页岩气(油)分簇射孔装备领域国内市场占有率达 到 80%以上。起爆器材产能达到 355 万发，产能利用率 95.66%，在建产 能 80 万发。 主要产品包括磁条、热敏磁票、汽 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司拟向金融机构申请综合授信及向所 属公司提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造拟向金融机构申请综合 授信及向所属公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信并提供担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 根据公司2024年度融资需求，公司及子公司拟向金融机构（包括航天科技财务有 限责任公司和商业银行）申请短期融资综合授信，用于（但不限于）信用贷款和银行 承兑汇票等短期融资，总额不超过人民币23.50亿元，上述融资事项无需公司本级提供 担保。 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）基于业务 发展的融资需求，拟将部分授信额度授予所属全资及控股子公司使用，并为其全资及 控股子公司提供合计不超 ...

关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天智造科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的鉴证报告 1-2 航天智造科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的专项说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金的鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008195 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 我们审核了后附的航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"） 截至 2024 年 4 月 18 日的《航天智造科技股份有限公司关于使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》（以下简称" ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-026 航天智造科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）积极开展募集资金管理和使用工作，现 将 2023 年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特 定 对 象 发 行 股 票 179,487,179 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.3 ...

一、关联交易概述 1.交易内容：公司拟与航天财务公司签订《金融服务协议》，在航天财务公 司开立存贷款账户，并由航天财务公司向公司提供相关金融服务；公司在航天财 务公司账户的单日最高存款余额不超过 17 亿元（包括汇票保证金），航天财务公 司向公司提供不超过 17.5 亿元的综合授信额度。 2.关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公 司（以下简称"航天科技集团"）控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》的相关规定，航天财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构 成关联交易。 中国国际金融股份有限公司 关于 航天智造科技股份有限公司 拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"航天智造"， 曾用名"保定乐凯新材料股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，依据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所《深圳证 券交易所股票上市 ...

航天智造科技股份有限公司 关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解公司在航天科技财务有限责任 公司（以下简称"航天财务公司"）存款的资金风险，维护资金 安全，保证资金的流动性，航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了《关于在航天科技财务有限责任公司存款的 风险处置预案》（以下简称"预案"） 第一章 存款风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理 任领导小组组长，财务总监任副组长。领导小组成员包括公司财 务经营部、证券部、审计法务部等部门负责人。 存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和处置 工作，对董事会负责。 第二条 公司成立存款风险预防处置办公室，办公地点设在公 司财务经营部，在预防处置领导小组的指导下开展日常工作，主 要职责包括： （一）密切关注航天财务公司日常经营情况，一旦发现风险 苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控； （二）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控 制和化解风险。 （三）多渠道收集信息，定期评估航天财务公司的业务与财 务风险，出具风险评估报告，并向存款风险预防处置领导小组报 告，对存 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-030 航天智造科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智造"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监 事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投 入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 7,660.71 万元。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 6 月 25 日核发的《关 于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股（每股面值 人民币 1 元）。本次发行的发行价格为 11.70 元/股，本次发行募 集资金总额 2,099,999,994.30 元，扣除不含税承销费 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发 行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不 含税承销费人民币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994 ...

航天智造科技股份有限公司 关于拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-025 一、关联交易概述 1. 交易内容：航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与航天科技财务有限公司（以下简称"航天财务公司"）签订 《金融服务协议》，在航天财务公司开立存贷款账户，并由航天 财务公司向公司提供相关金融服务；公司在航天财务公司账户的 单日最高存款余额不超过 17 亿元（包括汇票保证金），航天财务 公司向公司提供不超过 17.5 亿元的综合授信额度。 2. 关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航 天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"）控制的公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，航天 财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。 3. 审议情况：2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议，一致同意将本事项提交董事会审议； 公司同日召开第五届董事会 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-029 航天智造科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了 《关于向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的议案》。 现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度及担保的基本情况 （一）综合授信 根据公司 2024 年度融资需求，公司及子公司拟向金融机构 （包括航天科技财务有限责任公司和商业银行）申请短期融资综 合授信，用于（但不限于）信用贷款和银行承兑汇票等短期融资， 总额不超过人民币 23.50 亿元，上述融资事项无需公司本级提供 担保。 （二）担保事项 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航 天模塑"）基于业务发展的融资需求，拟将部分授信额度授予所属 全资及控股子公司使用，并为其全资及控股子公司提供合计不超 过 3.3 亿元人民币的短期融资担保额度，担保方式包括但不限于 ...