中德证券有限责任公司 关于 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行保荐书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二零二五年五月 3-1-1 之 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"或"本保荐人"） 接受江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料""公司"或"发 行人"）的委托，担任发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理 办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（下称"《上市审核规则》"）《发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 （以下简称"《准则第 27 号》"）《保荐人尽职调查工作 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-043 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理江苏广信感光新材料股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕69 号）。深圳证券交易 所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审 核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 的决定后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意 注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将对该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 28 日 ...

6-1-1 致同审字(2025)第 440A015926号 江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称"广信材料") 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 江苏广信感光新材料股份有限公司二〇二四年度审计报告 | 1 | 2 | 1 | œ | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | | | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-98 | 6-1-2 rnton 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了广信材料 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形 ...

2025 年 5 月 27 日投资者关系活动记录表 编号： 2025-018 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 人员姓名 吉富创投 罗华灶 时间 2025 年 5 月 27 日 13:30-14:30 地点 公司三楼会议室 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书 张启斌； IR 经理 焦昱嘉； 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司 IR 经理焦昱嘉介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍公 司及行业发展情况等。 二、公司董事会秘书张启斌、IR 经理焦昱嘉就以下问题和参与者进行了交流： 问：请简要介绍公司主要产品及未来发展前景和增长潜力？ 答：公司在产品应用领域发展战略上，以传统优势的 PCB 光刻胶（PCB Photoresist）、3C 消费电子涂料（3C Coatings）等电子材料为基本盘，根据产业 发展趋势扩展光伏胶（PV Materials）、显示光刻胶（FPD Photoresist）、汽车涂料 （Automotive coatings）等国内发展优势产业应用领域，重点发展工业防护涂料 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 发行股票中关于主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅 依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。 做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议 案，第五届董事会第三次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、 第五届董事会第十二次会议审议修订了前述相关议案。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发2013110 号）《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发201417 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委 员会公告201531 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利 益， ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 募集资金使用可行性分析报告 （四次修订稿） 二〇二五年五月 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，本次发行拟募集资金总额为 14,350.00 万元，不 超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。在扣除相关发行费用后的募 集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 前次发行已投 本次发行拟投 序号 项目名称 项目总投资 入募集资金 入募集资金 年产 5 万吨电子感光材料及 配套材料项目 合计 52,538.00 9,598.50 14,350.00 在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，如公司以自有资 金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程 序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围 内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额 进行适当调整。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 随着全球制造产业向中国加速转移，国内 PCB 制造业发展较快，以公司为 代表的国内民 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-039 江苏广信感光新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十二 次会议于2025年5月16日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席 谭彩云女士召集和主持。经沟通确认，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 通知时限的要求，会议通知于2025年5月15日以邮件方式向全体监事送达，会议应出 席监事3名，实际出席监事3名，公司持续督导保荐代表人列席了本次会议。 《证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，结合公司具体情况，公司拟订了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。 公司监事会认为《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特 定对象发行股票预案（四次修订稿）》符合本次发行实际情况，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-039 1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次 修订稿）的议案》 因公司调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，根据《公司法》《证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，结合公司具体情况，公司拟订了《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》。 公司监事会认为《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特 定对象发行股票预案（四次修订稿）》符合本次发行实际情况，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分 析报告（四次修订稿）的议案》 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司 ...

042 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025- 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺（四次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票中关于主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅 依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润 做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议 案，第五届董事会第三次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、 第五届董事会第十二次会议审议修订了前述相关议案。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 ...

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东大会审议。本次预案（四次修订稿）的主要调整内容如下： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-041 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票方案及相关议案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三 次会议，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并 审议通过了相关议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议 同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。 2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《江苏广 信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序 ...