第三条 母公司依据对子公司资产控制和相关规范运作要求，行使对子公司的重 大事项管理。同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效 地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 股权管理 第一条 安徽开润股份有限公司（以下简称"母公司"）为增强对子公司的管理， 维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引》"）以及《安徽开润股份有限公司章程》等法律、法规、 规章和规范性文件，特制定本制度。本制度所称母公司指安徽开润股份有限公司； 子公司指安徽开润股份有限公司全资、控股或实际控制的公司。 第二条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对母公司的组织、资 源、资产、投资等和母公司的运作进行风险控制，提高母公司整体运作效率和抗风 险能力。 安徽开润股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 安徽开润股份有限 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 6 月 24 日（周一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price set to outperform the market index by 15% [5][32]. Core Insights - The company plans to acquire a total of 15.9% equity in Shanghai Jiale, which will enhance its performance through consolidation and expansion into the garment manufacturing sector, providing a larger market opportunity [3][16]. - The acquisition will increase the company's direct ownership in Shanghai Jiale from 35.94% to 51.85% [3]. - The total valuation for Shanghai Jiale is estimated at 1.26 billion [3]. - The company will utilize 160 million from convertible bonds and 40 million from its own funds to finance the acquisition [3]. Financial Summary - Revenue projections for 2024 are estimated at 4,639 million, with a year-on-year growth of 49.4% [10]. - The net profit for 2024 is projected to be 314 million, reflecting a significant increase of 171.5% year-on-year [10]. - The gross margin is expected to stabilize around 24.3% in 2024 [10]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to be 1.31 in 2024, increasing to 2.36 by 2026 [10][17]. - The company anticipates revenue contributions from the acquisition to be 80 million in 2024 and 200 million in 2025 [16]. Growth Potential - The company is expected to achieve high double-digit growth in its B2B business due to its strategic positioning in Indonesia and recovery in profit margins [17]. - The B2C segment is projected to grow at a rate of 30% in 2024 [17]. - The acquisition of Shanghai Jiale is expected to bolster the company's performance and expand its garment manufacturing capabilities [17].

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 1、根据公司战略发展需要，围绕"成为受尊敬的世界级出行消费品公司" 的企业愿景，为进一步推动公司业务规模增长，拓展市场空间更大的新品类、新 赛道，公司全资子公司滁州米润拟以募集资金人民币13,739.01万元收购安徽泰合 合伙企业持有的上海嘉乐10.9040%股份；拟以自有资金和募集资金人民币 6,300.00万元收购玖安投资持有的上海嘉乐5.0000%股份。本次交易完成后，滁州 米润将持有上海嘉乐51.8480%股份，上海嘉乐将成为公司控股子公司，纳入公司 合并报表范围，公司主营业务将全面进入纺织服装及面料生产制造领域，对提升 公司发展质量及投资价值起到促进作用。 2024年6月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一 次会议，审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司15.9040%股份的 议案》《关于变更募集资金用途的议案》。 关于全资子公司 收购上海嘉乐股份有限公司 15 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安徽开润股份有限公司拟收购上海嘉乐股份有限公司 股权所涉及的上海嘉乐股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 020407 号 （共 1 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二四年六月四日 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 4 | | 正 文 | 6 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评 | | | 估报告使用人概况 | 6 | | 二、评估目的 | 26 | | 三、评估对象和评估范围 | 26 | | 四、价值类型 | 35 | | 五、评估基准日 | 36 | | 六、评估依据 | 36 | | 七、评估方法 | 40 | | 八、收益法的具体评估方法应用 | 42 | | 九、市场法的具体评估方法应用 | 44 | | 十、评估程序实施过程和情况 | 46 | | 十一、评估假设 | 49 | | 十二、评估结论 | 51 | | 十三、特别事项说明 | 52 | | 十四、资产评估报告使用限制说明 | 59 | | 十五、资产评估报告日 | 60 | | 资产评 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次变更募集资金用途情况 根据相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定， 本次变更募集资金用途的事项需提交股东大会审议。具体情况如下： 根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司 拟使用"滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目"和"安徽开润股份有限公司 信息化建设项目"尚未投入的募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益 （具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于收购上海嘉乐 15.9040% 股份（以下简称"本次收购""本次交易"）。本次变更募集资金的金额占公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金净额的 24.68%，具体调整如下： 1、调整前募投项目 单位：万元 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议 于2024年6月5日下午在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女 士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份 的议案》 监事会认为，公司全资子公司拟收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份 事项符合公司业务发展规划，有助于公司实现高质量发展，提升长期投资价 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024 年 6 月 5 日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与 会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份 的议案》 根据公司战略发展需要，围绕"成为受尊敬的世界级出行消费品公司"的企 业愿景，为进一步推动公司业务规模增长，拓展市场空间更大的新品类、新赛道， 公司全资子公司滁州米润科技有限 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司变更募集资金用途的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽开 润股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规规定，开润股份拟变更 2020 年向特定对象发行股票募集资金用 途，拟将原投入"滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目"和"安徽开润股份 有限公司信息化建设项目"的剩余募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财 收益全部用于收购上海嘉乐股份有限公司（以下简称"上海嘉乐"、"嘉乐股份"、 "标的公司"）15.9040%股份，剩余部分以自有资金支付。保荐机构对开润股份 本次变更募集资金用途的事项进行审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）同意，公司向特定对象发行股票， 并按 ...