国信证券股份有限公司关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二三年九月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐 机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件 的规定，同意向贵所保荐晶瑞电材申请创业板向特定对象发行股票。现将有关情 况报告如下： 一、 ...

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co., Ltd 苏州市吴中区善丰路 168 号 若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资 金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他 融资方式解决。 募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并 在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 2022 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年九月 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，晶瑞电子材料股份有限公司（以 下简称"晶瑞电材"、"公司"或"发行人"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 81,535. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 | | | 晶瑞电子材料股份有限公司 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿） 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 关于 2022 年度向特定对象发行股票 的公告 4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因 素对净资产的影响； 5、在预测公司发行后总股本时，未考虑除本次向特定对象发行股票之外的 其他因素对总股本的影响； 6、2022 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润分别为 16,336.03 万元和 10,872.65 万元。 以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况不构成公司 的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司结合实际经营情况及监管政策，出于谨慎性考虑，将本次向特定对象发 行股票募集资金总额由不超过 92,970.00 万元调整为不超过 81,535.00 万元，其中 年产 2 万吨 γ-丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮 回收再生及 1 万吨导电浆项目拟使用募集资金金额由不超过 70,970.00 万元调整 为不超过 59,535.00 万元，原发行方案中其他内容保持不变。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调减公司 2022 年度向特定 1 对象发行股票募集资金总额的公告》。 独 ...

经核查，我们认为：调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意 该议案内容。 二、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的独立意 见 经核查，我们认为：公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们 一致同意该议案内容。 三、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修 订稿）的独立意见 晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司 第三届董事会第二十八次会议提请审议的以下1项议案进行了审议，具体表决结 果如下： 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更 登记的议案》 表决结果：同意 228,067,238 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数 99.9653%；反对 79,059 股，占出席会议股东（含网络投票）所持 有表决权股份总数的 0.0347%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持 有表决权股份总数的 0.0000%。 该项议案为特别决议事项，已 ...

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co., Ltd 苏州市吴中区善丰路 168 号 2022 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告（二次修订稿） 二〇二三年九月 第一节 本次发行实施的背景及目的 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"发行人"或"公司"）是 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市的公司。为满足公司业务 发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）的相关规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 募集资金。 一、本次发行实施的背景 本次发行所募集资金用于投资年产 2 万吨 γ-丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基 吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电 ...

特此公告。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 先后于 2022 年 11 月 25 日、、2022 年 12 月 13 日、2023 年 6 月 19 日召开公司第三届董事会第十五次会 议、2022 年第四次临时股东大会、第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公 司关于 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据有关法律、法规和规范 性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 9 月 11 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发 行股票预案（二次修订稿）的议 ...

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 25 日、 2022 年 12 月 13 日、2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、2022 年第四次临时股东大会、第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案。 2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞股份 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 主要修订内容如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | - | 修订本次 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co., Ltd 苏州市吴中区善丰路 168 号 2022 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年九月 晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑 ...