东方证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""罗博特科"） 于 2023 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》（审核函〔2023〕030016 号）（以下简称"审核问询函"）。公司及相关 中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在 《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回 复说明如下。 除特别说明外，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询 函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。本审核问询函回复所引用的财务数 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-089 申请恢复审核的公告 所申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 公告了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）》。本次交易已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过，并及时向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了相关申报材料。 2023 年 10 月 31 日，公司收到深交所出具的《关于受理罗博特科智能科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审 〔2023〕672 号），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《罗博特科智能科技股份有限公司关于发行股份购 买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所 ...

天道亨嘉资产评估有限公司 对罗博特科智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所 《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》的回复（修订稿）之核查意见 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 14 日下发了《关于罗博特科智能科技股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审 核函〔2023〕030016 号），罗博特科智能科技股份有限公司（以下简 称"上市公司"）及相关中介机构就《审核问询函》所提问题进行了 认真讨论分析与核查，并按照要求在《罗博特科智能科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以 下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，天道亨嘉资产评估有限 公司作为本次交易的资产评估机构，就上市公司对贵所所提问题的回 复进行了认真核查，现对上市公司《审核问询函回复》（修订稿）之 核查意见附后，请予审核。 问题七： 申请文件显示：（1）本次交易对斐控泰克采用资产基础法进行评 估，评估增值率 15.07%，对目标公司采用收益法和市场法进行评估， 选取市场法评估结果作为结论，目标公司所有者权益账面值为 1,597. ...

东方证券股份有限公司关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金项目签字注册会计师变更情 况的核查意见 深圳证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""独立财务顾问"）作为罗博 特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"）发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）变更签字注册会计师的有关情况进行了核查， 现将核查情况汇报如下： 一、变更签字注册会计师情况 天健会计师事务所作为本次交易标的资产审计机构、备考报表审阅机构，原 指派邓德祥先生、顾利梅女士作为签字注册会计师为本次交易提供标的资产审计 服务及备考报表审阅服务，签署标的资产审计报告及备考报表审阅报告。在本次 申报过程中，签字注册会计师顾利梅女士已从天健会计师事务所离职，其无法继 续签署本次交易相关审计报告及备考报表审阅报告，现签字注册会计师变更为邓 德祥先生、刘帅先生。 刘帅先生个人简历如下：刘帅先生，2014 年入职天健会计师事务所，2014 年开始从事上市公司审计，2019 年成为执业注册会计师，执业证书编号为 33 ...

罗博特科智能科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金项目签字注册会计师变更的专项说明 深圳证券交易所: 罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支 付现金的方式购买境内交易对方建广广智(成都)股权投资中心(有限合伙)、 苏州工业园区产业投资基金(有限合伙)、苏州永鑫融合投资合伙企业(有限合 伙)、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)、尚融宝盈(宁波)投资 中心(有限合伙)、常州朴铮投资合伙企业(有限合伙)、南通能达新兴产业母基 金合伙企业(有限合伙)合计持有的苏州斐控泰克技术有限公司 81.18%股权; 拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 的 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权;同时拟 向合计不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金(以下简称"本次交 易")。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")作为 本次交易标的资产审计机构、备考报表审阅机构,原指派邓德祥先生、顾利 ...

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投 资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、 常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限 合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"）合计 81.18%的 股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automation GmbH （以下简称"FAG"）各 6.97%股权，公司目前通过斐控晶微持有斐控泰克 18.82% 股权，斐控泰克通过境外 SPV 持有 FSG 和 FAG（FSG 和 FAG 简称"目标公司"） 各 93.03%股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司将直接和间接持 有斐控泰克、FSG 和 FAG 各 100%股权。同时，公司拟向不超过 35 名特定 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方式 股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 】第 号 （共一册，第一册） 天道亨嘉资产评估有限公司 | 报告编码: | 3131180007202400055 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 24055107-01 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 天道资报字【2024】第24055107-01号 | | | | 报告名称: | 罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方 式收购苏州斐控泰克技术有限公司股权所涉及的股 | | | | | 东全部权益价值项目 | | | | 评估结论: | 1,427,584,666.41元 | | | | 评估报告日: | 2024年11月08日 | | | | 评估机构名称: | 天道亨嘉资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 葛其泉 | (资产评估师) | 会员编号:31000003 | | | 刘薇 | (资产评估师) | 会员编号:31180063 | | | | OR ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 之 补充法律意见书（七） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书 目 录 | 释义 | | --- | | 第一节 引言……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 一、律师事务所及经办律师简介 | | 二、出具法律涉及的主要工作过程 | | 三、律师应当声明的 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-088 罗博特科智能科技股份有限公司 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗 博特科"）第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 8 日在苏州工业园区唯 亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审阅报告、 加期资产评估报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，由于本次交 易相关申报文件中财务、评估数据已过有效期限，为保 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""罗博特科"） 于 2023 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》（审核函〔2023〕030016 号）（以下简称"审核问询函"）。公司及相关 中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在 《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回 复说明如下。 除特别说明外，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询 函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。本审核问询函回复所引用的财务数 ...