本报告依据中国资产评估准则编制 及 股权 所涉及的股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 】第 号 （共一册，第一册） 天道亨嘉资产评估有限公司 | 报告编码: | 3131180007202400056 | | --- | --- | | 合同编号: | 24055107-02 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天道资报字【2024】第24055107-02号 | | 报告名称: | 罗博特科智能科技股份有限公司拟支付现金收购 ficonTEC Service GmbH及ficonTEC Automation | | | GmbH股权所涉及的股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 1,533,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月08日 | | 评估机构名称: | 天道亨嘉资产评估有限公司 | | 签名人员: | 葛其泉 (资产评估师) 会员编号:31000003 | | | 刘薇 (资产评估师) 会员编号:31180063 | | 声明 1 | | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | ...

证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2024-094 罗博特科智能科技股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易及实际控制人股票质押式回 购提前购回并解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东苏 州元颉昇企业管理咨询有限公司(以下简称"元颉昇")进行股票质押式回购交 易业务以及实际控制人戴军先生原质押股票质押式回购交易提前购回并解除质 押业务的通知,现将具体内容公告如下: 注:本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、实际控制人原质押股票质押式回购交易提前购回并解除质押的基本情 g | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 | 占其所持 | | 质押股数|股份比例|股本比例 | | | | 质押起始 | 本次质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | 日期 | | | | 其一致行动人 | (股) | ...

东方证券股份有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关 系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本独立财务顾问出具意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提 供，提供方对资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，并保证资料无虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、本独立财务顾问报告是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全 面履行其所有义务的基础而提出的。 4、本独立财务顾问报告不构成对罗博特科的任何投资建议或意见，对投资 者根据本独立财务顾问报告做出的任何投资决策产生的风险，独立财务顾问不承 担任何责任。 （修订稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十一月 声明及承诺 东方证券股份有限公司（以下简称―东方证券‖或―本独立财务顾问‖）接受罗 博特科智能科技股份有限公司（以下简称―罗博特科‖或―上市公司‖）的委托，担 任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称―本次 ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 独立财务顾问 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 罗博特科智能科技股份有限公司 二〇二四年十一月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权 益的股份。 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 之 补充法律意见书（七） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 | | | | 释义 2 | | | --- | --- | | 第一节 引言 | 7 | | 一、律师事务所及经办律师简介 | 7 | | 二、出具法律涉及的主要工作过程 | 8 | | 三、律师应当声明的事项 | 9 | | 第二节 正文 | 11 | | 第一部分 补充法律意见书正文 | 11 | | 一、本次交易方案 | 11 | | 二、本次交易相关方的主体资格 | 13 | | 三、本次交易的授权与批准 | 17 | | 四、本次交易的实质条件 ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的 财务报告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 斐控泰克最近两年及一期审计报告 | 1-107 | | 4-1-2 | 模拟合并最近两年及一期审计报告 ficonTEC | 108-196 | 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 | 8—9 | | 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | | 第 | 11 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表………………… 第 | | 12—15 | | 页 | | | | 4-1-1 审 计 报 告 审 计 报 告 天健审〔2024〕10671 号 天健审〔2024〕10671 号 苏州斐控泰克技术有限公司全 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-092 罗博特科智能科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 11 月 19 日（星期二）。 一、本次解除限售股份的基本情况及上市后股本变动情况概况 （一）本次解除限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1176 号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 627.9436 万股，发行价为每股人民币 31.85 元，共计募集资金 20,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 200.00 万元后的募集资 金为 19,800.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月 2 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 85.78 万元后，公司本次募集资金净额为 19,714.22 万元。上述 ...

2024 年 9 月 30 日，公司收到深交所的通知，公司因重大资产重组申请文件 中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。按照《深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-093 罗博特科智能科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 所申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业 投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩 尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、 常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限 合伙）持有的 苏州 斐控泰克技术 有限 公司合计 81.18%的 股权和 ELAS Technologies Investment ...

目 景 | 一、关于经营情况……………………………………………………………………………… 第 1一78 页 | | --- | | 二、关于受限资产、存货、应收账款及第三方回款情况 …… 第 78-110 页 | | 三、关于商誉………………………………………………………………第 110—124 页 | | 四、关于关联交易 …………………………………………………………………………… 第 124―134 页 | 大 復 问询函专项说明 天健函〔 2024 〕1194 号 深圳证券交易所: 我们已对《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》(审核函〔2023〕030016 号,以下简称问询函)所 提及的罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称罗博特科或公司)财务事项进 行了审慎核查,并出具了《问询函专项说明》(天健函(2023)435号)。因公 司补充了最近一期财务数据,我们为此作了追加核查,现汇报如下。(如无特别 注明,金额单位为人民币万元） 一、关于经营情况 申请文件显示: (1)天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制了目标公司 报告期的模拟合并财务报表; (2)目标公 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 8—9 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 10 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | 第 11 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表………………… 第 | 12—15 页 | | | | 第 1 页 共 101 页 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2022 年度、2023 年度、2024 年 1－7 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审 计 报 告 天健审〔2024〕10671 号 苏州斐控泰克技术有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称斐控泰克公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 7 月 31 日的合并及母公 司资 ...