关于 北京德恒律师事务所 关于 宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书 北京德恒律师事务所 宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 德恒 02F20210210-00062 号 致：宁波利安科技股份有限公司 根据宁波利安科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"利安科技"）与北京 德恒律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务协议》，本所接受发行人 委托担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行上市"）的专 项法律顾问。 本所已为发行人本次发行上市出具了《北京德恒律师事务所关于宁波利安科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市法律意 见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京德恒律师事务所关于宁波利安科 技股份有限公司首次公开发 ...

宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"利安科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2024]53 号）。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为新股， 不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行数量 1,406.00 万股，发行 价格为28.30元/股。本次发行中网上发行1,406.00万股，占本次发行总量的100%。 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 根据《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公 告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2024 年 5 月 29 日（T+1 日）上午在深圳 市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了宁波利安科技股份 ...

宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"利安科技"或"发行人"）首次公 开发行 14,060,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2024]53 号）。 发行人的股票简称为"利安科技"，股票代码为"300784"。发行人和保荐 人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行价格为 28.30 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为新股， 不转让老股。本次公开发行股票 14,060,000 股，占发行后总股本的比例为 25.00%， 本次公开发行后总股本为 56,237,600 股。本次发行网上发行股票数量为 14,060,000 股，占本次发行总量的 100%。本次 ...

宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）:海通证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），宁波利安科技股份有限公司（以下简称"利安科技"、"发 行人"或"公司"）所处行业属于"C29 橡胶和塑料制品业"。截至 2024 年 5 月 23 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 为 24.07 倍。本次发行价格 28.30 元/股对应发行人 2023 年扣非前后孰低归母净 利润摊薄后市盈率为 22.40 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平 均静态市盈率 24.07 倍（截至 2024 年 5 月 23 日（T-3 日））；低于招股说明书 中所选可比公司 2023 年扣非后算术平均静态市盈率 40.42 倍（截至 2024 年 5 月 23 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者 带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 利安科技根据中国证券监督管理 ...

宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），宁波利安科技股份有限公司（以下简称"利安科技"或"发 行人"或"公司"）所处行业属于"C29 橡胶和塑料制品业"。截至 2024 年 5 月 23 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 24.07 倍。本次发行价格 28.30 元/股对应发行人 2023 年扣非前后孰低归母净利 润摊薄后市盈率为 22.40 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率 24.07 倍（截至 2024 年 5 月 23 日（T-3 日））；低于招股说明书中 所选可比公司 2023 年扣非后算术平均静态市盈率 40.42 倍（截至 2024 年 5 月 23 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研 判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 利安科技首次公开发行不超过 1, ...

索  å¼Â Â å· bm56000001/2024-00003170 å        类 åå¸æºæ åææ¥æ å         称 å³äºåæå®æ³¢å©å®ç§æ è¡ä»½æéå Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æÂ Â Â Â Â Â Â Â å· è¯ç许å¯ã2024ã53å· 主  é¢Â Â è¯ å³äºåæå®æ³¢å©å®ç§æ è¡ä»½æéå Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ å®æ³¢å©å®ç§æè¡ä»½æé 匸: ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½åå[2020] ...

中国证券监督管理委员 证监许可〔2024〕53号 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 关于同意宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 宁波利安科技股份有限公司: ...

宁波利安科技股份有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫" 该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 化统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 审计报告 中汇会审[2023]9061号 宁波利安科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于利安科技,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对2020年度、2021年度、2022 线江新城新 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下 称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、 深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 发行保荐书 保荐人（主承销商） | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐人名称 3 | | | 二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、 深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 作为高新技术企业、浙江省"专精特新"中小企业及宁波市制造业单项冠军 重点培育企业（2023 年 7 月，公司入围第五批国家级专精特新"小巨人"企业公 示名单），公司具备较强的自主研发能力 ...