海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、 深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 作为高新技术企业、浙江省"专精特新"中小企业及宁波市制造业单项冠军 重点培育企业（2023 年 7 月，公司入围第五批国家级专精特新"小巨人"企业公 示名单），公司具备较强的自主研发能力 ...

北京德恒律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票(A股) 并在创业板上市 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话: 010-52682888 传真: 010-52682999 邮编: 100033 北京德恒律师事务所 3-3-1-1 北京德恒律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并在创业板上市法律意见 释 义 在本《法律意见》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: | 利安科技/股份公司/公司/ | 指 | 宁波利安科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人 | | | | 利安有限/有限公司 | 指 | 宁波利安电子有限公司 | | 利安合肥 | 指 | 利安科技(合肥)有限公司,系发行人全资子公司 | | 灿宇涂装 | 指 | 宁波灿宇涂装有限公司,系发行人全资子公司 | | 赫钡贸易 | 指 | 宁波赫钡国际贸易有限公司,系发行人全资子公司 | | 视宇软件 | 指 | 杭州视宇软件有限责任公司,系发行人控股 ...

北京德恒律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票（A 股） 并在创业板上市 补充法律意见（五） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市补充法律意见（五） 北京德恒律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 并在创业板上市 补充法律意见（五） 德恒02F20210210-00040号 致：宁波利安科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的法律服务协议，本所接受发行人委托担任其首次公 开发行人民币普通股股票并在创业板上市的专项法律顾问。本所已于 2022 年 5 月 2 日出具了德恒 02F20210210-00002 号《北京德恒律师事务所关于宁波利安科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市法律意 见》（以下简称"《法律意见》"）、德恒 02F20210210-00003 号《北京德恒律师 事务所关于宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A ...

1 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函 有关财务问题回复的专项说明 根据贵所 2022 年 12 月 5 日下发的《关于宁波利安科技股份有限公司申请首 次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》(审核函[2022] 011110 号) (以下简称问询函)的要求，我们作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称 "发行人"、"利安科技"、"公司"、"本公司")首次公开发行股票的申报 会计师，对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序，现就 问询函有关财务问题回复如下: 问题 1、关于客户依赖及成长性 申请文件及问询回复显示： （1）报告期各期，发行人第一大客户均为罗技集团，发行人对罗技集团的 销售额占罗技集团的注塑件采购总额的比例保持在 10%-15%之间。截至 2022 年 9 月 30 日，发行人直接来自罗技集团的在手订单为 19,911.41 万元。 中汇会专[2023]9247 号 深圳证券交易所： （2）报告期内，发行人玩具日用品类收入增长较多，主要客户为 Spin Master 和 Longshore Ltd.。Spin Master ...

首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的第二轮审核问询函的回复 关于宁波利安科技股份有限公司 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 贵所于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于宁波利安科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函[2022]010893 号）（以下简称"问询函"）已收悉。根据贵所要求，宁波利安科技股份有限公 司与海通证券股份有限公司、北京德恒律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题进行 了认真讨论、核查与落实，逐项进行了回复说明，并在招股说明书中对要求披露 的回复内容进行了补充披露，请予审核。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与招股说明书一致。 本回复中的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体 | | 对问询函所列问题回复 | 宋体 | | 对招股说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 1-1 问题 1、关于收入及客户 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 申请文件及首轮问询回复显示： （1）发行人应用 ...

关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 上市委审议意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 1 月 3 日出具的《关于创业板上市委审议意见的落实函》（审 核函[2023]010001 号）（以下简称"审议意见落实函"）已收悉。根据贵所要求， 宁波利安科技股份有限公司与海通证券股份有限公司等相关各方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审议意见落实函所提问题 进行了认真讨论、核查与落实，逐项进行了回复说明，并在招股说明书中对要求 披露的回复内容进行了补充披露，请予审核。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与招股说明书一致。 类别 字体 审议意见落实函所列问题 黑体 对审议意见落实函所列问题回复 宋体 对招股说明书的修改、补充 楷体（加粗） 本回复中的字体代表以下含义： 1-1 | 问题 | | --- | | 1 3 | 问题 1 请发行人结合无固定期限合同中罗技集团的采购义务、合同终止的相关条款， 以及具体订单中采购周期等约定，在招股说明书特别风险提示部分进一步披露与 ...

2-1 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函 深圳证券交易所： 根据贵所 2022 年 6 月 3 日下发的《关于宁波利安科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》(审核函[2022] 010478 号) (以下简称问询函)的要求，我们作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称"发 行人"、"利安科技"、"公司")首次公开发行股票的申报会计师，对问询函 有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序，现就问询函有关财务问 问题 2、关于经营业绩增长及可持续性 申请文件显示，发行人报告期内经营业绩增长较快，公司营业收入分别为 2.34 亿元、4.35 亿元和 4.68 亿元，扣非归母净利润分别为 2,855 万元、6,180 万 元和 6,011 万元。 请发行人结合客户结构变化、下游应用领域、产品结构、毛利率、期间费用 等，进一步拆解分析发行人报告期内经营业绩大幅增长的驱动因素；说明 2021 年营业收入放缓同时扣非归母净利润下滑的原因；结合行业环境、下游客户的经 请保荐人及申报会计师发表明确意见。 回复： 一、请发行人结合客户结构变化、下 ...

关于宁波利安科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 12 月 5 日出具的《关于宁波利安科技股份有限公司申请首次 公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函[2022]011110 号） （以下简称"意见落实函"）已收悉。根据贵所要求，宁波利安科技股份有限公 司与海通证券股份有限公司、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就意见落实函所提问题进行了认真讨论、核查 与落实，逐项进行了回复说明，并在招股说明书中对要求披露的回复内容进行了 补充披露，请予审核。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与招股说明书一致。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 意见落实函所列问题 | 黑体 | | 对意见落实函所列问题回复 | 宋体 | | 对招股说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 本回复中的字体代表以下含义： 1-1 | 问题 | 1、关于客户依赖及成长性 3 | | --- | --- | | ...

2-1 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的 第二轮审核问询函 深圳证券交易所： 根据贵所 2022 年 9 月 15 日下发的《关于宁波利安科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》(审核函[2022] 010893 号) (以下简称问询函)的要求，我们作为宁波利安科技股份有限公司(以 下简称"发行人"、"利安科技"、"公司")首次公开发行股票的申报会计师， 对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序，现就问询函有 申请文件及首轮问询回复显示： （1）发行人应用在消费电子类的产品报告期各年销售占比均超过 70%，其 中罗技集团为主要客户，Salutica Allied Solutions Sdn. Bhd.、Amtran Vietnam Technology Company Ltd 及上海亨井联接件有限公司属于罗技集团的供应商。 2020 年发行人对罗技集团及消费电子类收入较 2019 年大幅增加，2021 年增速放 （2）发行人是罗技集团部分品类注塑产品的唯一供应商。报告期各期，发 （3）2020 年起，发行人玩具日用品类收 ...