招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 2024 度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2021〕927 号）同意，公司向不特定对象发行 10,248,929 张可转换公司 债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除保荐费和承销 费用 872.54 万元后募集资金余额 101,616.75 万元已划入公司指定账户，其 ...

仙乐健康科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 仙乐健康科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 | - 6 | | 合并及母公司利润表 | 7 | - 8 | | 合并及母公司现金流量表 | 9 - | 10 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 11 | - 14 | | 财务报表附注 | 15 | - 88 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P04536 号 (第 1 页，共 4 页) 仙乐健康科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"仙乐健康")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仙乐健康 2024 年 12 ...

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对仙乐健康拟使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

仙乐健康科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师审计准则对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。 控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用情况的专项说明 2024 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 相关事项的法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 电话：(0755) 88265288 传真：(0755)88265537 网址：https://www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 相关事项的法律意见书 信达励字(2025)第 030 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾 问的身份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他有关法律、法规、规 范性文件及《 ...

特别提示： 1、"仙乐转债"将于 2025 年 4 月 21 日按面值支付第四年利息，每 10 张 仙乐转债（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元。 2、债权登记日：2025 年 4 月 18 日。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、除息日：2025 年 4 月 21 日 4、付息日：2025 年 4 月 21 日 5、仙乐转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。 6、仙乐转债本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 18 日，凡在 2025 年 4 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025 年 4 月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度取得 发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仙乐健康"）及公司子 公司在 2025 年第一季度取得 3 项发明专利证书（其中 2 项中国发明专利，1 项 为日本发明专利）、1 项保健食品注册证书和 7 项保健食品备案凭证。具体情况 如下： 一、专利及专利使用权 截止 2025 年 3 月 31 日，公司及子公司拥有 148 项专利，其中 90 项是发明 专利。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，公司及子公司新增 3 项发明专 利，新增发明专利如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 类别 | 取得 | 取得时间 | 有效期限 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

特别提示： 1、"仙乐转债"（债券代码：123113）转股期为 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日；最新有效的转股价格为 41.96 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 100 张"仙乐转债"完成转股（票面金额共计 10,000 元人民币），合计转成 237 股"仙乐健康"股票（股票代码：300791）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 10,248,194 张，剩余可转 债票面总金额为 1,024,819,400 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年第一季度，"仙乐转债"因转股减少 10,000 元人民币（即 100 张）， 共计转换成"仙乐健康"股票 237 股；截至 2025 年 3 月 31 ...

重要提示： 债券代码：123113 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-0xx | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整仙乐转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之 前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票上市日：2025 年 3 月 28 日 2、限制性股票首次授予登记数量：140.10 万股，占目前公司总股本 235,872,880 股的 0.59% 3、限制性股票首次授予价格：13.27 元/股 4、限制性股票首次授予登记人数：72 人 2、2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 22 日，公司在内部公示了本激励 计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任 何对本激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何 反馈。2025 年 1 月 23 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2025 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明 ...