27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 《上海矩子科技股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 除非另有说明，本法律意见书中有关词语具有以下特定含义： 2023 年 8 月 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 引言 5 | | 第二节 正文 7 | | 一、收购人的基本情况 7 | | 二、一致行动人基本情况 8 | | 三、收购决定及收购目的 11 | | 四、收购方式及其相关协议 13 | | 五、免于发出要约的情况 16 | | 六、后续计划 17 | | 七、对上市公司的影响 18 | | 八、收购人与上市公司之间的重大交易 19 | | 九、前 个月内买卖上市公司股份的情况 20 6 | | 十、《收购 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-068 上海矩子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股 份及支付现金购买资产、实施向特定对象发行股票所致。 2、根据《上市公司收购管理办法》，杨勇先生承诺 3 年内不转让公司本次向 其发行的新股，经公司股东大会非关联股东批准，杨勇先生免于以要约方式增持 公司股份。 3、本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，上述事项 不会对公司经营活动产生影响。 一、信息披露义务人基本情况 1、杨勇 性别：男 国籍：中国 身份证号码： 10227197309****** 住所：上海市松江区方塔东一村***** 通讯地址：上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室 是否取得其他国家或者地区的居留权：否 2、上海矩子投资管理有限公司 公司类型：有限责任公司 注册地址：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层 法定代 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 杨勇认购上海矩子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 豁免要约收购事宜之 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 杨勇认购上海矩子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 豁免要约收购事宜之 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、本次收购的主体资格 5 | | | | 二、本次收购符合《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形 6 | | | | 三、本次收购履行的法定程序 6 | | | | 四、本次收购不存在实质性法律障碍 7 | | | | 五、 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海矩子科技股份有限公司收购报告书 之 财务顾问报告 上市公司名称：上海矩子科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：矩子科技 股票代码：300802 财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 1 财务顾问声明 本次收购是因收购人杨勇先生认购上海矩子科技有限公司（以下简称"矩子 科技"）向特定对象发行的新股，导致收购人持有矩子科技的表决权比例超过 30%。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规 的规定，本次收购符合免于发出要约收购申请的情形。本次收购后矩子科技的控 股股东及实际控制人仍为杨勇不会发生变更。 中信证券股份有限公司接受杨勇先生的委托，担任本次收购矩子科技的财务 顾问，并就本次收购出具本财务顾问报告。 二、本财务顾问有充分理由确信本次收购符合相关法律、行政法规的规定， 有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏； 三、本财务顾问所依据的有关资料由收购人提供。收购人已做出声明，保证 其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在 ...

上海矩子科技股份有限公司 收购报告书摘要 收购人名称：杨勇 住所/通讯地址：上海市松江区方塔东一村 收购人一致行动人：李俊 住所/通讯地址：上海市松江区泗泾镇 收购人一致行动人：上海矩子投资管理有限公司 住所/通讯地址：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层 股份变动性质：增加（杨勇先生认购公司向特定对象发行的全部股票，导致其与 李俊先生、上海矩子投资管理有限公司持有公司权益的比例增加） 签署日期：2023 年 8 月 上市公司名称：上海矩子科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：矩子科技 股票代码：300802 上海矩子科技股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规 定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在上 ...

上海矩子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在 创业板上市之上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 1 上市公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 3、募集资金总额：人民币 429,999,989.76 元 4、募集资金净额：人民币 426,781,820.58 元 全体董事签字： 杨 勇 崔 岺 徐晨明 杨克武 张 浩 上海矩子科技股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：29,371,584 股 2、发行价格：14.64 元/股 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：29,371,584 股 2、股票上市时间：2023 年 8 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束并 上市之日起 36 个月内不得转让，自 2023 年 8 月 29 日起开始计算。 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-066 上海矩子科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露的提示性公告 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《上海矩子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市之上市公告书》及相关文件于 2023 年 8 月 25 日在中国证券监督管理委员 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者查阅。 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-067 上海矩子科技股份有限公司 | | | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 职务 | 持股数量 | 占公司总 | 持股数量 | 占公司总 | | | | （股） | 股本的比 | （股） | 股本的比 | | | | | 例 | | 例 | | 杨勇注 1 | 董事长、总经理 | 71,877,120 | 27.65% | 101,248,70 | 35.00% | | | | | | 4 | | | 徐晨明注 2 | 董事 | 17,510,976 | 6.74% | 17,510,976 | 6.05% | | 崔岺 | 董事、副总经理 | 1,600,000 | 0.62% | 1,600,000 | 0.55% | | 杨克武 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 张浩 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 席波 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 曾皓 | 监事 | 0 | 0 | ...

中信证券股份有限公司 关于 上海矩子科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"、"本保荐 人"或"本机构"）接受上海矩子科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"、 "发行人"或"公司"）的委托，担任上海矩子科技股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 为本次发行出具上市保荐书。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 上海矩子科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 | 声 明 1 | | --- | | 目 ...