证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-138 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE.LTD.，以现金方式收购 AL-KO GmbH 持有的 AL-KO Geräte GmbH 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 现上市公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵 循公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，针对公司本次重大资产重组事项采取 了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了必要登记。 （一）为尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，公司严 格控制了参与本次交易筹划的人员范围，并告知相关知情人员对交易筹划信息严格 保密，不得利用交易筹划信息买卖上市 ...

之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 海通证券股份有限公司 关于 宁波大叶园林设备股份有限公司 本次重大资产重组前发生"业绩变脸"或 重组存在拟置出资产情形相关事项 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"上市公司"、"大叶股份"） 拟通过其全资子公司 RUNBO INT PTE.LTD.（以下简称"大叶润博"），以支 付现金的方式收购 AL-KO GmbH 持有的 AL-KO Geräte GmbH100.00%股权（以 下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《监管规 则适用指引—上市类第 1 号》，海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾 问"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司重组前业绩异常或存在拟置出 资产情形进行了认真、审慎的专项核查并出具本核查意见。如无特别说明，本核 查意见中的简称和释义与《宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）》中的简称和释义具有相同含义。 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承 诺未履行或未履行完毕的情形 根据大叶股份自首次公开发行股票并在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况及防范和 填补即期回报被摊薄措施的核查意见 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下称"上市公司"、"大叶股份"）拟 通过其全资子公司 RUNBO INT PTE.LTD.（以下简称"大叶润博"），从 AL-KO GmbH 处以现金方式收购 AL-KO Geräte GmbH 100.00%股权（以下简称"本次交 易"、"本次重大资产重组"）。海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务 顾问"）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者 利益，现就本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回 报被摊薄措施的核查情况说明如下： 2023年度，受欧美地区高通胀、极端天气导致草木长势偏弱等不利因素的影 响，园林机械行业市场需求下降，因此上市公司与标的公司均产生业绩亏损，导 致交易 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-144 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权董事长及其指定人员办 理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容如下： 一、变更注册资本情况 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券"大叶转债"因触发有条件赎 回条款，公司决定提前赎回"大叶转债"。截至 2024 年 12 月 10 日，公司发行 的"大叶转债"剩余可转债已全部赎回并在深圳证券交易所摘牌。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 10 日期间，公司累计转股 42,393,332 股，公司注册资本由 160,005,501 元增至 202,398,833 元，总股本由 160,005,501 股增至 202,398,833 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-129 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议通知已于 2024 年 12 月 5 日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）以现场结合通讯表决方式在浙江 省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过其全资子公司 RUNBO INT P ...

海通证券股份有限公司关于 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》 相关规定的核查意见 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告【2018】22 号），海通证券股份有限公司（以下简称"独 立财务顾问"）关于宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"上市公司"）本 次重大资产购买有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称"第三方"）等相关 行为进行核查。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问在本次上市公司并购重组财务顾问业务中不存在各类直接或 间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核 查，上市公司已针对本次交易分别聘请海通证券股份有限公司担任独立财务顾问、 聘请德恒上海律师事务所担任境内法律顾问、聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）担任会计师事务所、聘请坤元资产评估有限公司担任评估机构。除上述证 券服务机构外，上市公司存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。具体为， 上市 ...

海通证券股份有限公司 关于重大资产重组报告书援引本公司出具的结论性意见的 同意书 海通证券股份有限公司（以下简称"本公司"）作为本次宁波大叶园林设备 股份有限公司（以下简称"上市公司"）重大资产购买（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》出具了《海 通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买之独立 财务顾问报告》。 本公司同意上市公司于《宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告 书（草案）》及其摘要中援引本公司针对本次交易所出具的结论性意见，并对本 公司出具的意见承担相应的法律责任。 （本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于重大资产重组报告书援引本公司 出具的结论性意见的同意书》之签章页） 项目主办人： 郑光炼 黄 超 徐奕玮 海通证券股份有限公司 年 月 日 2 特此说明。 （以下无正文） 1 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-135 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重 组（2023 年修订）》第三十条规定情形的说明 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过全 资子公司 RUNBO INT PTE. LTD.，以支付现金的方式收购 AL-KO GmbH 持有的 AL-KO Geräte GmbH 100.00%股权，本次交易构成公司重大资产重组。 截至本说明出具日，本次交易相关主体，即上市公司、交易对方及前述主体的 控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员， 上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管 理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员， 均不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查且尚未结 案的情形，最近 36 个月内均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中 ...

海通证券股份有限公司 关于 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方 当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述 假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （三）本独立财务顾问的职责范围并不包括应由大叶股份董事会负责的对本 次交易事项在商业上的可行性评论，本独立财务顾问并未参与本次交易条款的磋 商和谈判。独立财务顾问报告旨在就本次交易对大叶股份的全体股东是否公平、 合理，遵循诚实信用、勤勉尽责的职业准则独立发表意见。 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 海通证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义" ...

| | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于"大叶转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"大叶转债"赎回日：2024 年 12 月 2 日 2、"大叶转债"摘牌日：2024 年 12 月 9 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号）同意注册， 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象发行 4,760,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 47,603.12 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行的 47,603.12 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简 称"大叶转债"，债券代码"123205"。 （二）可转债转股期限 根据《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简 ...