证券代码：300909 证券简称：汇创达 深圳市汇创达科技股份有限公司 （深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二零二五年九月 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）系深圳证券交易所创业 板上市的公司。为加速公司业务布局、满足公司业务发展的资金需求、增强公司资 本实力，进而提升公司盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券， 募集资金总额预计不超过人民币 65,041.42 万元（含 65,041.42 万元），扣除发行费 用后将用于"动力电池及储能电池系统用 CCS 及新能源用连接器项目"和"补充 流动资金项目"。 一、本次发行证券的品种及其必要性 （一）本次发行证券的品种 公司本次发行证券的种类系可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次可转债及未来经本次可转债转换的 ...

2025 年 9 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关 议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市 汇创达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审核、 注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、 批准或注册。该预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和 完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委 员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-065 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-070 深圳市汇创达科技股份有限公司 （深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年九月 深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券所引致的投资风险， 由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳 证券交易 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 深圳市汇创达科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和决策行为，明确债券 持有人会议的职权、义务，维护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公 司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市汇创达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况， 特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《深圳市汇创达科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"、"本次可转债" 或"本次债券"），债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持 有本次可转债的投资者。本次可转债的承销机构或其他经中国证监 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-067 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》的要求， 不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平， 促进企业持续健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取监管措施 或实施处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所实施处罚的情况 经自查，公司最近 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-066 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告中关于深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、 "公司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后 其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报 被摊薄的风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应 据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任 何责任。提请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范 性文件的规定，为 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-071 深圳市汇创达科技股份有限公司 （深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年九月 深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债募集资金使用可行性分析报告 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）为深圳证 券交易所创业板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心优势，满足公司 业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性 文件和《公司章程》的规定，公司编制了本次向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用的可行性分析报告。 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过人民币 65,041.42 万元（含 65,041.42 万元）， 扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 截止 2025 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况报告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-069 深圳市汇创达科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2025年6 月30日止前次募集资金使用情况的报告，现将公司前次募集资金使用情况说明如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向社会 公众公开发行普通股(A 股)股票 25,226,666.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 人民币 29.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日止，本公司共募集货币资金 745,952,513.62 元，扣除与发行有关的费用 59,398,871.82 元，募集资金净额 686,553 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及《深圳市汇创达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况， 特就公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报事宜制定本规划，具体内容 如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配 不 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t - The Flexia - Rea | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 10 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 11 | Grant Thornton 中日 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2025) 第 441A018737 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称汇创达公司） 截至 2025年 6 月 30 日 的 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 、 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管 规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告 及对照表是汇创达公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证程序的基础上 对汇创达公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证 结论。 ...