国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 在本上市保荐书中，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人基本信息 3 | | ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-038 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他（电话会议） 甬兴证券：王琎；德邦证券：戴永波、涂丽华；南方基金：张磊； 参与单位名称及人 员姓名 招商证券：杨献宇； 时间 2023 年 11 月22 日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书：廖维明 姓名 证代：蒋瑜 ...

宁波恒帅股份有限公司 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-065 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募 集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）（以 下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司于 2023 年 9 月 7 日结合《2023 年半年度报告》在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《宁波恒帅股份有限公司关于向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年第三季度报告》，公司 按照相关要求会同中介机构对审核问询函回复进行了修订，以及对募集说明书 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-037 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 国金证券：苏晨、陈传红、建信基金：戴仕远；中欧基金：伊群 参与单位名称及人 勇；嘉实基金：吴振坤；国联基金：吴刚；创富兆业：陈继宏； 员姓名 道仁资产：陈跃雄 时间 2023年11月20日 地点 公司会议室 董事长：许宁宁 财务总监：张丽君 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-036 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他（电话会议） 加银基金：刘霄汉；森锦投资：黄裕金；中信证券：罗舜芝；CCB Trust & CCBT Securities：鲍为；CYBERATLAS FUND L.P.: HeSonghua；汇安基金：包馨水；海宸投资：季晨曦；中信保诚 资产：郭雨涵；诺昌投资：左庆庆；景林资产：钱炳；未来资本： 参与单位名称及人 员姓名 褚天；星石投资：赫嘉欢；Tairen Capital：ZHANG Jifeng；易同 投资：吴思农；高毅资产：陈俊斌；阳光资产：肖丹；淡水泉： 董轶；慎知资产：张洪宇、赵永健；长城证券：陈逸同；博时基 金：王乐琛；淳厚基金：陈印 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-035 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他（电话会议） 招银理财：郝雪梅，吴嘉杰，莫威格，凌润东；国金证券：江莹； 参与单位名称及人 员姓名 东吴证券：刘力宇 时间 2023 年 11 月14日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书：廖维明 姓名 证代：蒋瑜 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-034 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他（电话会议） 兴业证券：刘馨遥、戴畅；兴全基金：刘鹏坤；永赢基金：王嘉 参与单位名称及人 玮；上汽金控：王修艺、姚思齐； 安信汽车：白如；前海人寿： 姜青豆；东北汽车：周维克；申万证券：樊夏沛；鹏华基金：张 员姓名 华恩、张炜、王璐、林伟强、戴钢；国金证券：江莹 时间 2023年11月10日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书：廖维明 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-033 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 华创证券：苏千叶、何家金、杨天翼；国金基金：王小刚；稻荷 基金：刘韬、刘通；凯昇投资：杨哲乾；禾浦投资：刘沛力、杨 渝；中信建投：朱伟、方勋、陈怀山；宽合投资：何盛；方略资 产：林福康；中盛晨嘉：戴维；摩根基金：臧云飞；惠升基金： 张池；昱奕资产：刘布雷、曾艳、艾琪；国元证券：陈烨尧；泽 参与单位名称及人 添基金：张骁、韩杰、余力、章健；云杉常青基金：李福磊；中 员姓名 信证券：陆天宇、陈彦龙、邵子洋；乐雪资本：陆畅宏；东北自 营：程威华；银叶投资：寇晨飞；鹤禧投资：胡孟汉；国寿安保： ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-064 宁波恒帅股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核 问询函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 7 日 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020145 号）（以下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定 对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构就问询函所涉及的问题进行了认真研 究和逐项回复。现对问询函相关问题的回复予以公开披露，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于 宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问 询函的回复》。问询函回复公开披露后， ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020145 号）的要求，宁波恒 帅股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）就审核问询函所提 问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： 宁波恒帅股份有限公司 审核问询函回复 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： | 审核问询函所列问题 | 黑体（ ...