国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年六月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 | 声 1 | 明 | | --- | --- | | 目 2 | 录 | | 一、发行人基本情况 3 | | | （一）发行人基本信息 3 | | | （二）发行人的主营业务 3 | | | （三）发行人核心技术 6 | | | （四）发行人主要财务数据和财务指标 6 | | | （五）发行人存在的主要风险 9 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | （一）本次发行履行的内部程序 14 | | | （二）发行概况 14 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 27 | | | （一）项目保荐代表人 27 | | | （二）项目协办人 28 | | | （三）项目组其他成员 28 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 28 | | | 五、保荐机构承诺事项 29 | | | 六、本次证券发行上市履 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市之 法律意见书 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二五年六月 法律意见书 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市之 法律意见书 法律意见书 国瓴 2025002-8 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所接受宁波恒帅股份有限公司的委托，作为公司向不特 定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所已就发行人本次发行出具了 国瓴 2023005-1 号《上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、 国瓴 2023005-2 号《上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报 告》"）、国瓴 2023005-5 号《上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称 "《补充法律意见书（一）》"）、国瓴 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-014 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他（电话会议） | | 参与单位名称及人 | 财通证券：李浩时；博时基金：高晖；金鹰基金：陈颖；赵仲 | | 员姓名 | 鹏；光大证券：倪昱婧、邢萍；华夏基金：柯若凡；国盛证券： 江莹 | | 时间 | 2025 年 06 月 12 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书：廖维明 | | 姓名 | 证代：蒋瑜 | | | 一、与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通： | | | 问题一：简要介绍下公司的主要业务？ | | | 答：目前公司业务可划分为四大业务单元：在电机技术领 | | | 域,有电机业务、电动模块业务；在流体技术领域，有驾驶视 | | 投资者关系活动主 | 觉清洗系统、热管理系统业务。 | | 要内容介绍 | 在电机技术领域,电机业务单元主要包 ...

| 证券代 | 证券简 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 年线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | （%） | （%） | （元） | （元） | （%） | | 300237 | 美晨科 技 | 20.23 | 12.41 | 1.78 | 2.08 | 16.79 | | 002759 | 天际股 份 | 9.97 | 3.17 | 7.74 | 8.49 | 9.67 | | 603722 | 阿科力 | 9.99 | 3.97 | 40.56 | 42.82 | 5.58 | | 601279 | 英利汽 | 10.00 | 1.10 | 3.78 | 3.96 | 4.71 | | | 车 | | | | | | | 300706 | 阿石创 | 5.20 | 9.20 | 21.54 | 22.45 | 4.22 | | 300498 | 温氏股 份 | 4.37 | 2.16 | 17.51 | 18.16 | 3.71 | | | 世运电 | | | | | | | 603920 | 路 | ...

| | 材 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300969 | 恒帅股 | 3.15 | 2.36 | 56.65 | 57.62 | 1.71 | | | 份 | | | | | | | 601108 | 财通证 | 1.87 | 0.62 | 7.51 | 7.63 | 1.66 | | | 券 | | | | | | | 688361 | 中科飞 | 2.91 | 0.76 | 74.88 | 76.01 | 1.51 | | | 测 | | | | | | | 300977 | 深圳瑞 | 2.20 | 1.34 | 17.40 | 17.66 | 1.49 | | | 捷 | | | | | | | 600019 | 宝钢股 | 1.52 | 0.10 | 6.58 | 6.68 | 1.46 | | | 份 | | | | | | | 600330 | 天通股 | 2.04 | 0.95 | 6.89 | 6.99 | 1.45 | | | 份 | | | | | | | 002407 | 多氟多 | 1.61 | ...

宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议决议，公司将于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将 会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 开。 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式 中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准； （2）如果同一 ...

宁波恒帅股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-053 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议 于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人 员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董 事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： （二）、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 （三）、 ...

一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目资金 及已支付发行费用自筹资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构"）对恒帅股份使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用 自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号），公司于2025 年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可转换公司债券，期限6年， 每张面值为人民币100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00 万元。扣除发行费用人民币5 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 增加使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构"）对恒帅股份增加使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎 的核查。核查的具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性 的投资产品（包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购品种等）。 （三）投资额度及期限 本次拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 增加后，使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 45,000 万元调 整为不超过人民币 55 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目 款项并以募集资金等额置换的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构"）对恒帅股份使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款 项并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.68 元，募集资金总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费 ...