宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年五月 股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营 ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 金证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO., LTD. (四川省成都市东城根上街 95 号) 二〇二四年五月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 在本上市保荐书中，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 ...

关 于 宁 波 恒 帅 股 份 有 限 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 回 复 天 职 业 字 [2024]36930 号 目 录 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可 转换公司债券的审核问询函回复 1 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 天职业字[2024]36930 号 请发行人补充说明：（1）本次募投项目一尚未取得土地，说明募投项目用地 的计划、取得土地的具体安排、进度，是否符合土地政策、城市规划，募投项目 用地落实的风险，如无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实 施的影响等；是否存在其他尚需履行的程序，上述事项的办理是否存在重大不确 定性，是否符合项目所在地国家关于安全生产和环境保护等要求；（2）发行人在 境外投资新建汽车零部件生产基地项目的必要性；在泰国新增产能的原因，计划 面向的市场及客户，国际贸易摩擦、汇率波动等背景对相关项目建设工期、商品 生产和销售的影响；（3）本次募投项目建设投资的测算依据及过程，说明投资规 模的合理性；结合前次募投项目的投资概算、预计效益、 ...

上海国领律师事务所 关于 已上海 国 领 律 師 事 務 所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二四年五月 宁波恒帅股份有限公司 补充法律意见书(五) 向不特定对象发行可转换公司债券的 目 录 | 释 义… | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 补充披露期间的补充法律意见 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格… | | 三、本次发行的实质条件… | | 四、发行人的设立……………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 五、发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 六、发起人、主要股东及实际控制人…………………………………………………………………………… 12 | | 七、发行人的股本及演变……………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争………………………………………………………………………………………………… ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 二〇二四年五月 宁波恒帅股份有限公司 审核问询函回复 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020145 号）的要求，宁波 恒帅股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）就审核问询函所提 问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-033 宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）（以 下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年年度报告》，公司按照 相关要求会同中介机构对审核问询函回复进行了修订和补充，以及对募集说明书 等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函的回复（修订稿）》《关于向不特定对象发行可转换公司债券的第 二轮审核问询函的回复（修订稿）》及《宁波恒帅股份有限公司关于向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债 ...

2023 及 24Q1 点评： 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 得益于公司在清洗领域的技术积累与新客户开拓，公司在流体技术产品 领域收入保持较为稳定的增长，2023 年清洗泵和清洗系统产品合计实 现收入约 4.67 亿元，同比增长 19.27%。而相较传统清洗系统需求， ADAS 清洗随智能驾驶发展必要性日益增加，智能化程度和复杂程度均 有大幅提升。ADAS 被动清洗产品需求已带动平均单价抬升，ADAS 主 动清洗相关产品已与众多客户车型进行产品路试和系统适配，已取得部 分客户的小批量定点，预计 2024 年会有更多增量车型进入定点环节。 风险提示 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 4 证券研究报告 财务报表与盈利预测 [Table_Introduction] 分析师与研究助理简介 [Table_Reputation] 重要声明 以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标 的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company's main business revenue reached 911.2185 million yuan, an increase of 24.38% from 732.6044 million yuan in the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders was 202.0978 million yuan, up 38.87% from 145.5307 million yuan in 2022 [1] - Both revenue and profit showed significant growth due to the accumulation of past customers and increased income across various business units [1] Group 2: Product Development and Market Trends - The company anticipates continued growth in revenue from the charging small door actuators used in automotive charging systems, driven by the rapid development of the new energy vehicle industry [2] - There is potential for further revenue increase if overseas partnerships are expanded [2] Group 3: Research and Development - The company has a strong technical foundation in the motor field and is focused on developing new types of motors, including high-torque harmonic brushless motors and various automotive-related motors [2] - Key investment areas include electric door motors, seat motors, thermal management system actuators, and related pumps [2] Group 4: Production Capacity and Expansion - The capacity utilization rate for the core motor process in 2023 was 102.43%, indicating efficient use of existing capacity [2] - The company is constructing a new automotive parts production base in the U.S. with a total investment not exceeding 15 million USD, of which 10 million USD has already been invested [2] - A new automotive parts production base in Thailand is also under construction, with an investment scale not exceeding 200 million RMB, expected to be operational by Q2 2024 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于举行 2023 年年度网上业绩说 明会的公告》。经审核发现，原关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告中网 址链接有误，现将有关内容更正如下： 更正前： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1887dgGsAgg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 4 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-031 宁波恒帅股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的更正公告 除上述更正外，《关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告》其他内容没 有变化。更新后的《关于举行 20 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-032 宁波恒帅股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及摘要已 于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年年度网上业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许宁宁先生，董事、财务总监张 丽君女士，董事会秘书廖维明先生，独立董事章定表先生，国金证券股份有限公 司保荐代表人胡国木先生。 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1dC9PFoDDFe 或使 ...