深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的情况 8 | | | 一、本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的情况 8 | | | 二、本次归属的具体情况 10 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | | 或肇民科技 | | | | 限制性股票激励计划、本 | | 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上 海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对肇民科技 2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额为人民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海肇民新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1357 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司/上 市公司"）首次公开发行股票（A 股）1,333.35 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格人民币 64.31 元/股，募集资金总额为人民币 85,747.74 万元，扣除 发行费用（不含税）人民币 7,524.12 万元后，实际募集资金净额为人民币 78,223.62 万元。本次发行证券已于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。国泰 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督 导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年 12 ...

2024 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认 公司 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，上述议 案无需提交股东会审议。 公司 2024 年实际经营过程中，公司未发生关联交易不存在损害公司及非关 联股东利益的情形。 国泰海通证券股份有限公司 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年度关联交易金额确认及 2025 年度日常性关联交易预计的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对肇民科技2024年度关 联交易金额确认及2025年度日常性关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、2024年度关联交易金额确认 我们认为公司 2024 年度未发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益 的行为。根据公司经营情况，预计 2025 ...

国泰海通证券股份有限公司 （1）对上市公司治理层、管理层有关人员进行访谈交流，了解公司信息披露管理制度 的执行情况； （2）检查公司的主要生产工厂、主要经营办公场所； （3）查阅公司信息披露文件及相关支持性文件，核查信息披露是否与实际情况一致； （4）查阅公司信息披露管理相关制度等有关文件； 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：肇民科技 保荐代表人姓名：吴俊 联系电话：021-23185968 保荐代表人姓名：金翔 联系电话：021-23187025 现场检查人员姓名：金翔 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2025年3月31日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）对公司治理层、管理层有关人员进行访谈交流，了解公司董事、监事和高级管理 人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东持有公司股份的变化情况及控股 股东遵守相关法律法规情况； （2）检查公司的主要生产工厂、主要经营办公地； （3）查阅公司定期报告和其他信息披露文件； （4）查阅公司相关三会文件，包括会 ...

国泰海通证券股份有限公司 前述募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具 了《验资报告》（天职业字[2021]30822号）。上述募集资金到账后，公司对募 集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据《上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 | | | 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 1 | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | | 不适用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6、发表专项意见情况 | | | | | | （1）发表专项意见次数 | | 7 次 | | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | | 不适用 | | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | | （1）向本所报告的次数 | | 0 次 | | | | （2）报告事项的主要内容 | | 不适用 | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | | 不适用 | | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | | 否 | | | | （2）关注事项的主要内容 | | 不适用 | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | | 不适用 | | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | | 是 | | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | | | （1）培训次数 | | 次 1 | | | | （2 ...

| 培训时间 | 2025年2月19日 | | --- | --- | | 培训地点 | 上海肇民新材料科技股份有限公司三楼会议室 | | 培训主题 | 2024年度上市公司处罚案例专题学习 | | 培训讲师 | 金翔 | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 | | | 控股股东和实际控制人 | 国泰海通证券股份有限公司 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上 海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》，于 2025 年 2 月 19 日对肇民科技到场的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进 行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训 内容，本次培训的具体情况如下： | 一、本次培 ...

关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予数量和授予价格调整、第二个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 | 一、关于本次实施的批准与授权 | 5 | | --- | --- | | 二、关于本次调整授予数量和授予价格事项的具体情况 | 7 | | 三、关于本次归属的条件及其成就情况 | 9 | | 四、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况 | 11 | | 五、关于本激励计划的信息披露 | 12 | | 六、结论性意见 | 12 | 北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见 释义 在本法律意见中，除非另有定义，下列术语或词语具有如下含义： | 德恒或本所 | 指 | 北京德恒（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 肇民科技或公司 | 指 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 2023 《上海肇民新材料科技股份有限 ...

关 于 上 海肇 民 新材 料 科 技股 份 有限 公 司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2025]4886 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]4886 号 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月8日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，肇民科技编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是肇民科技管理层的责任。 我 ...