证券代码：301033 证券简称：迈普医学 上市地：深圳证券交易所 广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 广州泽新医疗科技有限公司 | | | 广州易创享投资合伙企业（有限合伙） | | | 广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 胡敢为 | | | 广州福恒投资有限公司 | | | 袁紫扬 | | | 广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙） | | | 广州产投生产力创业投资合伙企业（有限合伙） | | | 广州优玖股权投资中心（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 广州易见医疗投资有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 收购报告书（摘要） 上市公司：广州迈普再生医学科技股份有限公司 收购人1：广州泽新医疗科技有限公司 住所及通讯地址：广州市黄埔区国际生物岛星汉大道26号一层102单元 收购人2：广州易创享投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：广州市黄埔区开源大道11号B4栋701室 收购人3：广州易见医疗投资有限公司 住所及通讯地址：广州市黄埔区广州国际生物岛星汉大道26号第二层201单元 收购人4：袁玉宇 住所：广州市花都区**** 通讯地址：广州市黄埔区**** 一致行动人：徐弢 住所：北京市**** 通讯地址：广州市黄埔区**** $$=\mathbf{O}-\mp\hbar\mp+\hbar$$ 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：迈普医学 股票代码：301033 收购人及其一致行动人声明 一、本报告书摘要依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告 书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第16号 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二五年十月 | | | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、本次交易的方案 | | 6 | | 二、本次交易各方的主体资格 | | 16 | | 三、本次交易的批准和授权 | | 34 | | 四、本次交易的相关协议 | | 36 | | 五、本次交易的标的资产 | | 37 | | 六、关联交易与同业竞争 | | 62 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 | | 74 | | 八、本次交易的信息披露 | | 75 | | 九、本次交易的实质条件 | | 76 | | 十、本次交易的证券服务机构及其资格 | | 87 | | 十一、本次交易的审核关注要点核查 | | 88 | | 十二、结论意见 | | 106 | 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中明确另有所指或者依据所在上下文义另有所指，以下词 语在本法律意见书中具有如下含义： | 迈普医学、上市公司、 | 指 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司（股票代码：30103 ...

w 广州易介医疗科技有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]25010510023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]25010510023号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州易介医疗科技有限公司（以下简称"易介医疗"或"公 司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 5 月 31 日的资产负债表， 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-5 月的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了易介医疗 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 5 月 31 日的财务状况以及 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-5 月的经营成果 以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中 ...

关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东 权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动涉及公司向袁玉宇控制的企业广州泽新医疗科 技有限公司（"泽新医疗"）、广州易创享投资合伙企业（有限合伙） （"合伙企业"）发行股份购买资产和向袁玉宇 100%持股的广州易 见医疗投资有限公司（"易见医疗"）发行股份募集配套资金。本次 交易前，袁玉宇合计控制公司的权益比例为 32.97%股份，本次交易 后，袁玉宇合计控制公司的权益比例可能进一步增加。泽新医疗、易 创享及易见医疗已根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定作 出不少于 36 个月的股份锁定承诺，经上市公司股东会非关联股东批 准同意的，可以免于发出要约，同时依法履行相关权益变动信息披露 义务； 2、本次权益变动不会导致公司控制权的变更，不会对公司财务 状况、持续经营情况产生重大影响，同时也不存在损害公司及中小投 资者利益的情形。 一、本次权益变动的基本情况 提示性公告 提示性公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-0 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司本次交易前十二 个月内购买、出售资产情况的核查意见 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份 有限公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页） 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 接受广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"迈普医学"） 委托，作为其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第（四）项规定："上市 公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别 计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易 行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重 大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交 易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的 其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 本独立财务顾问对上市公司在本次交易前 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度的制定和执行 的核查意见 二〇二五年十月 北京市中伦律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度的制定和执行 的核查意见 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学科技股 份有限公司（以下简称"迈普医学"或"上市公司"）的委托，担任迈普医学发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交 易"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 有关规范性文件的规定，本所律师就迈普医学内幕信息知情人管理制度的制定和 执行情况进行了专项核查，并出具本核查意见。 （二）本所及本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司 委托，担任本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见： 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后， 上市公司控股股东、实际控制人均为袁玉宇，本次交易不会导致上市公司控制 权变更。因此，本次交易不构成重组上市。 因此，本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） 1 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技有限公司、广州易创享 投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有 限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 肖耿豪 胡轶聪 昌 韬 于侍文 投行业务负责人： 唐松华 内核负责人： （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 特此说明。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技 有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方 合计持有的广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大 资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证 监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范 围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他 情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本公告披露日，在公司审议本次交易的董事会召开日前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为， 不存在需要纳入累计计算范围的情形。 广州迈普再生医 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 东联信资产评估土地房地产估价有限公司 GUANGDONGUNION TRUSTEVALUATION.CO., LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州迈普再生医学科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产事宜涉及 广州易介医疗科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 联信（证）评报字[2025]第 A0609 号 资产评估报告编码：444020005202500709 广东联信资产评 个有限公司 二〇 广东联信资产评估土地房地产信价有限公司 GUANGDONGUNION TRUST EVALUATION.CO., LTD. | 报告编码: | 444020005202500709 | | --- | --- | | 合同编号: | 广东联信评估（2025）第250445号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 联信(证)评报字[2025]第A0609号 | | 报告名称: | 广州迈普再生医学科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 资产事宜涉及广州易介医疗科技有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估 ...