w 广州迈普再生医学科技股份 有限公司 备考合并财务报表审阅报告 华兴专字[2025]25010510045 号 华兴会计师事务所4 （特殊普通合伙） 广州迈普再生医学科技股份有限公司 备考合并财务报表审阅报告 审 阅 报 告 （2024 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日止） 目 录 页次 备考合并资产负债表 3－4 一、审阅报告 1－2 二、备考合并财务报表 备考合并利润表 5－5 备考合并财务报表附注 6－112 华兴专字[2025]25010510045 号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈 普医学"、"公司"或"贵公司"）按照备考合并财务报表附注三所述编制 基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 5 月 31 日的备考合并资产负债表，2024 年度及 2025 年 1-5 月的备考合并利润表以 及相关备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注三所述编制基础 编制备考合并财务报表是广州迈普再生医学科技股份有限公司管理层的责任， 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技 有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方 合计持有的广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件和《广州 迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、 合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，具体情况如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时， 采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组、 不构成重组上市的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技 有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方 合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称"标的公司"、"易 介医疗"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办 法》"）的规定，经审慎核查，本次交易不构成重大资产重组、不构 成重组上市，具体情况如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司、交易标的经审计的财务数据以及交易作价情况， 本次交易不构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组，相关财 务数据比较如下： 注：上市公司的财务数据均为截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据；标的公司 的财务数据为截至 2025 年 5 月 31 日的资产总额、资产净额及 2024 年度所产生的营业收入； 资产净额为归属于母公司的净资产。 单位：万元 项目 资产总额 资产净额 营业收入 易介医疗 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2025 年 10 月 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接受广 州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独 立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》、和《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及 证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态 ...

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 上市地：深圳证券交易所 广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 广州泽新医疗科技有限公司 | | | 广州易创享投资合伙企业（有限合伙） | | | 广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 胡敢为 | | | 广州福恒投资有限公司 | | | 袁紫扬 | | | 广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙） | | | 广州产投生产力创业投资合伙企业（有限合伙） | | | 广州优玖股权投资中心（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 广州易见医疗投资有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 二、交易对方声明 本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完 整情况出具承诺函，保证其将及时提供本 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技 有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方 合计持有的广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取 了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 2、在本次交易的商议筹划、论证咨询等各阶段过程中，公司对 本次交易涉及的内幕信息知情人信息进行了登记，制作了《内幕信息 知情人登记表》《交易进程备忘录》，并将内幕信息知情人名单向深 圳证券交易所进行了上报。 3、公司按照中国证监会及深交所的要求，持续完善内幕信息管 理工作，多次督导提示内幕信息知情人承担保密义务和责任，在内幕 信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或 者建议他人买卖公司股票。综上，公司在本次交易中已经采取了必要 且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信 息的知悉范围，与交易对方签署了保密条款 ...

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 上市地：深圳证券交易所 广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 广州泽新医疗科技有限公司 | | | 广州易创享投资合伙企业（有限合伙） | | | 广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 胡敢为 | | | 广州福恒投资有限公司 | | | 袁紫扬 | | | 广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙） | | | 广州产投生产力创业投资合伙企业（有限合伙） | | | 广州优玖股权投资中心（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 广州易见医疗投资有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 收购报告书（摘要） 上市公司：广州迈普再生医学科技股份有限公司 收购人1：广州泽新医疗科技有限公司 住所及通讯地址：广州市黄埔区国际生物岛星汉大道26号一层102单元 收购人2：广州易创享投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：广州市黄埔区开源大道11号B4栋701室 收购人3：广州易见医疗投资有限公司 住所及通讯地址：广州市黄埔区广州国际生物岛星汉大道26号第二层201单元 收购人4：袁玉宇 住所：广州市花都区**** 通讯地址：广州市黄埔区**** 一致行动人：徐弢 住所：北京市**** 通讯地址：广州市黄埔区**** $$=\mathbf{O}-\mp\hbar\mp+\hbar$$ 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：迈普医学 股票代码：301033 收购人及其一致行动人声明 一、本报告书摘要依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告 书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第16号 ...

w 广州易介医疗科技有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]25010510023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]25010510023号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州易介医疗科技有限公司（以下简称"易介医疗"或"公 司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 5 月 31 日的资产负债表， 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-5 月的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了易介医疗 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 5 月 31 日的财务状况以及 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-5 月的经营成果 以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二五年十月 | | | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、本次交易的方案 | | 6 | | 二、本次交易各方的主体资格 | | 16 | | 三、本次交易的批准和授权 | | 34 | | 四、本次交易的相关协议 | | 36 | | 五、本次交易的标的资产 | | 37 | | 六、关联交易与同业竞争 | | 62 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 | | 74 | | 八、本次交易的信息披露 | | 75 | | 九、本次交易的实质条件 | | 76 | | 十、本次交易的证券服务机构及其资格 | | 87 | | 十一、本次交易的审核关注要点核查 | | 88 | | 十二、结论意见 | | 106 | 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中明确另有所指或者依据所在上下文义另有所指，以下词 语在本法律意见书中具有如下含义： | 迈普医学、上市公司、 | 指 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司（股票代码：30103 ...