上海保立佳化工股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于上海保立佳化工股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 020141 号）。深交所上市发行审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-088 公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构逐项落实审核问询问题，并对 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件进行了更新。现根 据相关规则要求对审核问询函回复及相关申请文件予以披露，具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。上述文件披 露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"发行人"、"公司" 或"上市公司"）拟申请向不特定对象发行不超过 40,000.00 万元可转换公司债 券，并已聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、 "保荐机构"）作为本次证券发行的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行 保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定， 保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 ...

保荐人（主承销商） 关于上海保立佳化工股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 1-1 上海保立佳化工股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 13 日出具的《关于上海保立佳化工股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 020141 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，上海保立佳 化工股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司对审核问询函所列问题认真进 行了逐项落实并书面回复如下，请予审核。 本回复中如无特别说明，相关用语具有与《上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书（申报稿）的修改、补充 | 楷体（加粗） | 1-2 | 其他问题 22 | | --- | 上海保立佳化工股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 问 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任保立佳本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，贾超、陈金科作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号—— 上市保荐书内容与格式》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-086 上海保立佳化工股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于上海保立佳化工股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于上海保立佳化工股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2023〕020141 号）。深交所上市发行审核中心对公司向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实审核问询问题并 及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式予以披露，并通过 深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。本次向不特定对象发 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-087 上海保立佳化工股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东杨文瑜先生出具的《关于自愿延长限售期的承诺》，杨文瑜先生基于对公司未 来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定、健 康发展，维护广大公众投资者的利益，自愿延长所持有的公司首发前限售股份的 锁定期。现将有关情况公告如下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 （一）追加承诺的股东基本情况 杨文瑜先生为公司控股股东、实际控制人，目前在公司担任董事长、总经理。 | 股东名称 | 股份类别 | 股数（万股） | 占总股本比例 | 限售情况的说明 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 首发前限售股，限售期限 | | | | | 杨文瑜 | 有限售条件股份 | 5,173.1900 | 51.68% | ...

上海保立佳化工股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对上海保立佳化工股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．发行人本次募集资金拟投向年产 23 万吨环保新材料项目 （以下简称新材料项目）和补充流动资金。新材料项目达产后，预 计每年将新增水性丙烯酸乳液产能 13 万吨、水性工业漆树脂产能 5 万吨及助剂产能 5 万吨。根据申报文件及前次问询回复，水性 工业漆树脂属于发行人拓展的新产品，与发行人现有产品在生产 工艺、原材料、应用领域等方面存在明显差异，发行人已完成基 础研究、小试及送样，小试样品已通过部分客户验证，该部分客 户预计水性工业漆树脂需求量约为 2,000 吨/年。 请发行人补充说明：（1）本次募集资金拟投向水性工业漆树 脂的具体金额，结合水性工业漆树脂与现有产品在生产环节、核 1 关于上海保立佳化工股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函 审核函〔2023〕020 ...

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，本次限制性股票激励 计划的工商变更登记、备案等相关事宜由董事会负责办理。公司股份总数由 100,292,060 股变更为 100,107,819 股，注册资本由人民币 100,292,060 元变更为 100,107,819 元 。 具 体内 容 见公 司 于 2023 年 8 月 1 日 在 巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-085 上海保立佳化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更后的《营业执照》基本信息 公司名称：上海保立佳化工股份有限公司 统一社会信用代码：91310000729349653F 公司类型：股份有限公司（上市、自然 ...

上海保立佳化工股份有限公司 章 程 2023 年 7 月 1 | স | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董 | 事 会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监 | 事 会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

上海保立佳化工股份有限公司 审核问询函的回复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA PUBLIC CERTIETED ACCOUNTANTS 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于上海保立佳化工股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核间询函的回复报告(修订稿) 中兴华报字(2023)第 030084号 深圳证券交易所: 贵所于 2023年 7月7日出具的《关于上海保立佳化工股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函(2023)020113 号) (以下简称"审核问询函")已收悉。根据贵所出具的审核问询函的要求,中兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申报会计师")对审核问询函中 涉及本所的有关问题进行了专项核查,现就审核问询函提出的有关问题向贵所 回复如下: 问题 2 本次 ...