海通证券股份有限公司关于 上海能辉科技股份有限公司 部分可转债募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海能辉 科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司部分可转债募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 （二）募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 21 日，公司可转债募集资金使用情况如下（未经审计）： 单位：万元 | 投资项目 | | --- | | 投资总额 | | 募集后承诺投 | | 调整后承诺投资 | | 累计投资 募集资金使 | 1 | | | 资金额 | 金额 | 金额 | 用进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分布式光伏电 站 ...

二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：本次部分可转债募集资金投资项目延期是公司基于审 慎原则作出的，未改变募投项目的投资用途、实施主体、实施地点及投资总额， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形， 董事会审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意公 司对本次部分可转债募投项目进行延期。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 25 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、钉钉等方式发出。本次 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 关于部分可转债募投项目延期的公告 （二）募集资金使用情况 | 投资项目 | 投资总额 | 募集后承诺投 | 调整后承诺投资 | 累计投资 | 募集资金使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (万元) | 资金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) | 用进度 | | 1.分布式光 伏电站建设 | 25,684.30 | 24,790.70 | 24,790.70 | 4422.10 | 17.84% | | 2.补充流动 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,317.34 | 9457.59 | 101.51% | | 资金 | | | | | | | 合计 | 35,684.30 | 34,790.70 | 34,108.04 | 13879.68 | 40.69% | 一、募集资金情况概述 （一）募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信 ...

上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2023 年 12 月 25 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事谭一新先生因身体原因 无法亲自出席会议，委托董事长罗传奎先生代为出席并表决，独立董事王芳女士 因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张美霞女士代为出席并表决，因工 作原因董事张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女士、刘敦 楠先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、 召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开"能辉转债"2024 年第一次债券持有人会议通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《上海能辉科技股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券 持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加 会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持本期未偿还债 券面值总额超过二分之一同意方能形成有效决议。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会 议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有 人（包括未参加会 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于不向下修正"能辉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 7 日，公司股票已有 15 个交易日 的收盘价低于当期转股价格 32.80 元/股的 85%，根据《上海能辉科技股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的相关规定，触发"能辉转债"转股价格向下修正条件。 2、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于不向下修正"能辉 转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"能辉转债"转股价格， 且在未来两个月内（即 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 2 月 7 日），如再次触发"能 辉转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修 正条件的期间 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于不向下修正"能辉转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-115）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。持有本次可转换公司债券的公 司董事长罗传奎先生、董事温鹏飞先生、张健丁先生对本议案回避了表决。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议决议； 特此公告。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于不向下修正"能辉转债"转股价格的议案》 自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 7 日，公司股票已有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格 32.80 元/股的 85%（即 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 柔性低支架（最低端离地 1.8 米）单瓦造价 0.969 元/Wp； 固定高支架（最低端离地 2.5 米）单瓦造价 1.051 元/Wp； 固定低支架（最低端离地 1.8 米）单瓦造价 0.951 元/Wp。 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国电建集团贵 州电力设计研究院有限公司发来的《中标通知书》，公司被确定为盘州市鸡场坪 一期农业光伏电站项目光伏场区（约 100MW）建设承包二标段和盘州市高光农 业光伏电站项目光伏场区建设承包一标段（约 98.88MW）项目的中标人。现将 有关内容公告如下： 一、项目概况及中标通知书主要内容 （一）项目一 1、项目名称：盘州市鸡场坪一期农业光伏电站项目-二标段 2、中标价：场区部分（除架空集电线路外） 柔性高支架（最 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国招标投标公共服务平台（http://bidding.gzbpa.org.cn）发布了盘州 市鸡场坪一期农业光伏电站项目光伏场区（约 100MW）建设承包二标段中标候 选人公示和盘州市高光农业光伏电站项目光伏场区建设承包一标 段（约 98.88MW）中标候选人公示，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为 上述招标项目的第一中标候选人，现将有关内容公告如下： 一、中标公示情况和项目的主要情况 （一）项目一 1、项目名称：盘州市鸡场坪一期农业光伏电站项目-二标段 2、投标报价：场区部分（除架空集电线路外） 柔性高支架（最低端离地 2.5 米）单瓦造价 1.069 元/Wp； 柔性低支架（最低端离地 1.8 米）单瓦造价 0.969 元/Wp； 固定高支架（最低 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 | | | 2、债券代码：123185 债券简称：能辉转债 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 16 日起算，自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 30 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当 期转股价格 32.80 元/股的 85%，根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的 相关规定，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价的 85%，预计将可能触 发"能辉转债"转股价格向下修正条件。 3、转股价格：32.80 元/股 一、可 ...