| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.113 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 18 日 3、发行人资金到账日：2024 年 7 月 23 日 4、回售款划拨日：2024 年 7 月 24 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 25 日 6、回售申报期内"能辉转债"将暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"能辉转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 持有的"能辉转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"能辉转债"的收盘价 为 102.853 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称 ...

一、担保情况概述 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 7 日、 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信 额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司向 银行等金融机构申请不超过人民币 250,000 万元（含本数）的综合授信额度并为 下属全资子公司贵州能辉智慧能源科技有限公司（以下简称"贵州能辉）、珠海 金魁新能源科技有限公司、珠海创伟新能源有限公司、上海能魁新能源科技有限 公司、山东烁辉光伏科技有限公司、珠海乾魁新能源科技有限公司、上海能辉清 洁能源科技有限公司、上海奉魁新能源科技有限公司在上述授信额度内的融资事 项提供担保，担保总额度预计不超过人民币 49,500 万元（含本数），有效期自股 东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯 网披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024 ...

本次暂缓实施可转债募集资金投入新项目是基于维护市场平稳和公司稳健 发展的慎重考虑，符合公司、全体股东和债券持有人的利益，不会对公司的正常 经营产生不利影响。公司将合规、安全、合理、高效地安排资金使用计划，掌握 项目开展的力度和节奏，提升公司经营和盈利能力，回报广大投资者。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会、"能辉转债" 2024 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募 集资金用途的议案》，同意公司将"分布式光伏电站建设项目"剩余部分未使用募 集资金 16,127.81 万元（含利息收入、理财收益等）投入新项目"分布式光伏建设 EPC 项目"、"韶关地面电站建设 EPC 项目"，具体详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 由于近期可转债市场特别是光伏行业可转债价格波动巨大，这种情形，实属 事先难以预料与判断，为维护市场平稳，保护股东、债券持有人的利益，确保公 司平稳经营，公司拟暂缓实施上述可转债募投项目的变更事项，同时公司本次将 取消因变更可转债募投项目所涉及的可转债相关回售程序活动。 截至本公告披露日，公 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0164 号 上海能辉科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"能辉转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳 定，同时维持"能辉转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月二十一日 东方金诚债跟踪评字【2024】0164 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组织或个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会 议于 2024 年 6 月 19 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 17 日以钉钉、微信等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生 召集并主持，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，因工作原因董事岳恒田先生及独立董事张美霞女士、王芳女 士、彭玲女士以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于不向下修正"能辉转债"转股价格的议案》 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于不向下修正"能辉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 19 日，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 32.80 元/股的 85%，根据《上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的相关规定，触发"能辉转债"转股价格向下修正条件。 2、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于不向下修正"能辉转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"能辉转债"转股价格。从 2024 年 6 月 20 日重新起算，若再次触发"能辉转债"转股价格的向下修正条款， 届时董事会将再次召开会议决定是否行使"能辉转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 ...

股票简称：能辉科技 股票代码：301046 债券简称：能辉转债 股票代码：123185 海通证券股份有限公司 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限 公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海能辉科技股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 特别提示： 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分 派方案，根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公司可转换公司债 券（债券简称：能辉转债，债券代码：123185）于 2024 年 6 月 11 日起暂停转股。 根据《募集说明书》及相关规定，"能辉转债"将于本次权益分派股权登记日后的 第一个交易日即 2024 年 6 月 20 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人 留意。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 1、债券代码：123185 债券简称：能辉转债 2、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 3、暂停转股日期：2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 19 日 4、恢复转股日期：2024 年 6 月 20 ...

2、本次权益分派期间，公司可转换公司债券（债券简称：能辉转债，债券 代码：123185）已暂停转股，截至本公告披露日，公司总股本为 149,690,727 股。 3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按当前总股本折算的每 10 股 现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=2.999995 元，即每股现金红利（含 税）为 0.2999995 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交 易日收盘价-按当前总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价- 0.2999995 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总 股本 149,690,727 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.999995 元人民币现金，不 进行资本公积转增股本，不送红股。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上 ...

根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调 整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下： | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行 了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 3 ...