证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-082 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终 止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文 件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项（以下简称"本次交易"）并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2024-081）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定 于 2024 年 12 月 16 日（星期一）召开关于终止发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联 ...

上海市金茂律师事务所 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（五） 二〇二四年十一月 | 4 | | --- | | 《第二轮问询函》相关事项回复的补充更新 | Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海延安东路222号外滩中心40楼 200002 Tel/电话：(8621) 6249 6040 Fax/传真：(8621) 6248 2266 Website/网址：www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之补充法律意见书（五） 致：江苏骏成电子科技股份有限公司 敬启者： 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）根据与江苏骏成电子科技股 份有限公司（以下简称"公司""上市公司""骏成科技"）签订的《专项法 律服务协议》，接受骏成科技的委托，担任骏成科技本次发行股份及支付 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》 的回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 1-2-1 深圳证券交易所上市审核中心： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"骏 成科技"）于 2024 年 9 月 18 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二 轮审核问询函》（审核函〔2024〕030008 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在 《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行 了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 问题一、申请文件显示：（1）本次交易对方之一丹阳精易至诚科技合伙企 业（有限合伙）（以下简称精易至诚）成立于 2023 年 8 月，系江苏新通达电子 科技股份有限公司（以下简称标的资产）的员工持股平台。2023 年 10 月，因 精易至诚普通合伙人徐锁璋的出资额由 570 万元减少至 1 万元，精易至诚的注 册资本由设立时的 1,003.80 万元减少至 434.80 万元。（2）最近三年，标的资 产共发生两次股权转让。2023 年 9 月 23 日，标的资产原控股股东江苏新通达 科技集团有限公司（以下简称新通达集团）将其所持 26,920,000 股股份以 3.33 元/股的价格转让给徐锁璋的女儿徐艺萌，占标的资产股份总额的 59.82%。 2023 年 9 月 25 日，新通达集团将其持有的标的资产 1,205,000 股股份以 3.60 元 /股转让给精易至诚。两次股权转让均以标 ...

因申请文件中的财务资料于 2024 年 9 月 30 日过有效期，需要补充提交，公 司会同中介机构已将申请文件财务数据更新至 2024 年 6 月 30 日，并完成申请文 件更新补充工作。根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介 机构对重组报告书（修订稿）再次进行修订、补充及完善。 现对重组报告书（修订稿）与 2024 年 10 月 18 日披露的重组报告书的主要 差异进行如下说明： | 序号 | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四节 | 交易标的基本情况 | 1、补充说明标的公司与主要客户合作情况及主要 | | | | | 客户媒体关注情况；2、更新可比公司数据。 | | 2 | 第六节 | 标的资产评估作价 | 1、补充说明标的公司社保及公积金缴纳的合规性 | | | 基本情况 | | 及对估值的影响；2、更新可比公司数据。 | | 3 | 第九节 | 管理层讨论与分析 | 1、补充寄售模式经营情况，2、补充其他应收款的 月 1-6 | | | | | 构成及背景，3、补充说明标的公司 年 2024 | | | | | 全液晶组合仪 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 《江苏骏成电子科技股份有限公司关于深圳证券交易 所<关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受江苏骏成 电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"骏成科技"） 委托，作为其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 骏成科技于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（审核函〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求 在《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本核查意见所 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十一月 骏成科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有 相同含义。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 ...

中联资产评估集团（浙江）有限公司 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》资产评 估相关问题回复 之核查意见 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 4 月 15 日下发的《关于江苏骏成电子科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"），上市公司对问询问题进行了回 复及补充披露。评估机构与本次重组相关中介机构就审核问询函所提问题进行 了认真讨论分析与核查，并对上市公司相关问题回复发表核查意见。 如无特别说明，本问询函回复核查意见所述的词语或简称与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本问询函回复核查意见中，若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 4-1 问题五、申请文件显示：（1）本次交易对标的资产采用收益法评估结果作 为定价依据，其全部股东权益价值为 33,159.00 万元，评估增值 17,487.29 万元， 增值率为 111.59%。（2）收益法预测过程中，2 ...

关于江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请审核问询函的 有关财务会计问题的专项说明 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请审核问询函的 有关财务会计问题的专项说明 深圳证券交易所上市审核中心： 中天运[2024]审字第 90164 号附 7 号 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "骏成科技"）于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（审核函〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求 在《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或 简称 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 《江苏骏成电子科技股份有限公司关于深圳证券交易 所<关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函>的 回复》之核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 2-2-1 深圳证券交易所上市审核中心： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"骏 成科技"）于 2024 年 9 月 18 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二 轮审核问询函》（审核函〔2024〕030008 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在 《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行 了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定 义的词语或简称具有相关的含义。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加 之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本核查意 ...