一、监事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议 由监事会主席张成军先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-080 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》； 经审议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限的要求，并且同意 该次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项并撤回申请文件的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-079 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部分高管及 监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》； 经审议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限的要求，并且同意 该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-082 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终 止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文 件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项（以下简称"本次交易"）并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2024-081）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定 于 2024 年 12 月 16 日（星期一）召开关于终止发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-081 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 11 日，公司对外披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买 资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-051），公司股票（证券简称：骏成科技； 证券代码：301106）自 2023 年 10 月 11 日（星期三）开市起开始停牌，公司预 计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网的相关公告。 2023 年 10 月 17 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-052）。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议 案，同意公司发行 ...

上海市金茂律师事务所 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（五） 二〇二四年十一月 | 4 | | --- | | 《第二轮问询函》相关事项回复的补充更新 | Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海延安东路222号外滩中心40楼 200002 Tel/电话：(8621) 6249 6040 Fax/传真：(8621) 6248 2266 Website/网址：www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之补充法律意见书（五） 致：江苏骏成电子科技股份有限公司 敬启者： 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）根据与江苏骏成电子科技股 份有限公司（以下简称"公司""上市公司""骏成科技"）签订的《专项法 律服务协议》，接受骏成科技的委托，担任骏成科技本次发行股份及支付 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》 的回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 1-2-1 深圳证券交易所上市审核中心： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"骏 成科技"）于 2024 年 9 月 18 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二 轮审核问询函》（审核函〔2024〕030008 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在 《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行 了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 问题一、申请文件显示：（1）本次交易对方之一丹阳精易至诚科技合伙企 业（有限合伙）（以下简称精易至诚）成立于 2023 年 8 月，系江苏新通达电子 科技股份有限公司（以下简称标的资产）的员工持股平台。2023 年 10 月，因 精易至诚普通合伙人徐锁璋的出资额由 570 万元减少至 1 万元，精易至诚的注 册资本由设立时的 1,003.80 万元减少至 434.80 万元。（2）最近三年，标的资 产共发生两次股权转让。2023 年 9 月 23 日，标的资产原控股股东江苏新通达 科技集团有限公司（以下简称新通达集团）将其所持 26,920,000 股股份以 3.33 元/股的价格转让给徐锁璋的女儿徐艺萌，占标的资产股份总额的 59.82%。 2023 年 9 月 25 日，新通达集团将其持有的标的资产 1,205,000 股股份以 3.60 元 /股转让给精易至诚。两次股权转让均以标 ...

因申请文件中的财务资料于 2024 年 9 月 30 日过有效期，需要补充提交，公 司会同中介机构已将申请文件财务数据更新至 2024 年 6 月 30 日，并完成申请文 件更新补充工作。根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介 机构对重组报告书（修订稿）再次进行修订、补充及完善。 现对重组报告书（修订稿）与 2024 年 10 月 18 日披露的重组报告书的主要 差异进行如下说明： | 序号 | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四节 | 交易标的基本情况 | 1、补充说明标的公司与主要客户合作情况及主要 | | | | | 客户媒体关注情况；2、更新可比公司数据。 | | 2 | 第六节 | 标的资产评估作价 | 1、补充说明标的公司社保及公积金缴纳的合规性 | | | 基本情况 | | 及对估值的影响；2、更新可比公司数据。 | | 3 | 第九节 | 管理层讨论与分析 | 1、补充寄售模式经营情况，2、补充其他应收款的 月 1-6 | | | | | 构成及背景，3、补充说明标的公司 年 2024 | | | | | 全液晶组合仪 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 《江苏骏成电子科技股份有限公司关于深圳证券交易 所<关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受江苏骏成 电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"骏成科技"） 委托，作为其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 骏成科技于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（审核函〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求 在《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本核查意见所 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十一月 骏成科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有 相同含义。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 ...