北京市金杜律师事务所 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的法律意见书 致：苏州宇邦新型材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受苏州宇邦新型材料股份有限公 司（以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称本次发行）并在深圳证券交易所上市（以下简称本次上市，与本次发行统 称为本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司 信息披露的编报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 等中华人民共和国（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本 次发行上市事宜出具本法律意见书。 6- ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-091 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇 邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1891 号）同意，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金 净额为人民币 495,088,896.23 元。募集资金已于 2023 年 9 月 25 日划至公司指定 账户，上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 审验，并出具了"苏公 W [2023]B082 号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-089 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕1891 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股 份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。本次发行的可转换公司债券简称 为"宇邦转债"，债券代码为"123224"。 本次发行的可转债规模为 50,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 500.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2023 年 9 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 ...

证券代码:301266 证券简称:宇邦新材 苏州宇邦新型材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中银国际:林博程;亘曦资产:董瑜;朱雀基金:胡佳怡; 前海开源基金:蒋明皓;长江证券:任佳惠、王耀、戚精 昊;国寿安保基金:肖佳琪;鑫元基金:汪壑;上银基金: 罗项天;易方达基金:陈思源;景顺长城基金:刘龙威; 光合未来:陈亮;招商信诺:郝占一;诚道基金:谈笑; 平安基金:杨蓓斯;华西证券:曾杰煌、杨睿;信达证券: 李宇霆;华鑫证券:藏天律;博时基金:冯圣阳;西南证 券:敖颖晨;中邮证券:赵勇臻;贲舜投资:聂炜;东北 证券:顾一弘;源来资本:陆文博;华泰证券:冯瑞齐; 浙商基金:柴明;中银资管:宋柏宁;广发资管:柯昶旭; 参与单位名称及人员 财通证券:尹森;嘉实基金:项静远、左丰恺、谢泽林; 姓名 贝莱德:陈文钰;人保资产:刘佳;中银证券:顾真、李 天帅;正心谷资本:周秀锋;上海递归私募:于良涛;华 创证券:张翌阳;东吴基金:王瑞;北京鸿道投资:柴骏 临;兴业证券:杨森;中信 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-088 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"、"公司"或"发 行人"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定组织实施向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"宇邦转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债向发 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-086 苏州宇邦新型材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"、"公司"或"发 行人"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根 据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上 〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、 "可转债"或"宇 邦转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 ...

二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李鹏飞、张世举根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以 及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性 和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | | 三、发行人基本情况 | 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 6 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 7 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 8 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 9 | | 第三节 | 关 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 股票简称：宇邦新材 股票代码： 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号） 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 1-1-1 301266 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书中有 关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）符合法定的发行条件。 二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级 本次可转债经中诚信国际信用评级有限公司评级，根据中诚信国际信用评级有 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-082 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议通知已于 2023 年 9 月 11 日通过电子邮件或口头方式送达。会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 本次可转债的发行总额为人民币 50,000.00 万元，发行数量为 500.00 万张。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.01 发行规模及发行数量 1.02 债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 9 月 19 日至 2029 年 9 月 18 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-085 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 9 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称"网上发行"）。 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关规定。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者 弃购处理等环节的重要提示如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 9 月 19 日 （T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售 1 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股 东及社会公众投资者 ...