证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-047 山东科源制药股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"科源制 药"）拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等 38 名交易对 方发行股份，购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"标的 公司"）99.42%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据交易方案调整、履行的决策程序更新了本次交易相关 重大风险提示 的风险 第一节 本次交易概述 调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调 整不构成重大调整的议案》，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露 的相关公告。 公司根据交易方案的调整情况，对本次交易相关文件的部分内容进行了更新， 并披露了修订后的《山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草 ...

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-044 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知已于 2025 年 6 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事，经全体董事一致 同意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于 2025 年 6 月 25 日以现场和通讯表 决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。会议由董事长高春坡先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第九次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第九次会议通知期限， 并于 2025 年 6 月 ...

山东科源制药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-045 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2025 年 6 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2025 年 6 月 23 日以邮件方式向所有监事送达了会议通知。会议由监事 会主席马一先生主持，公司高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第七次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届监事会第七次会议通知期限， 并于 2025 年 6 月 23 日召开第四届监事会第七次会议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审 ...

股票代码：301281 股票简称：科源制药 上市地点：深圳证券交易所 山东科源制药股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 力诺投资、力诺集团等38名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员已就在本次重组过程中所提供资料 真实性、准确性和完整性出具如下声明与承诺： "1、本公司/本人向参与本次交易的中介机构所提供的本次交易相关的资料 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件 与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，本公司/本人将依法承担个别及连带的法律责任。 2、本公司 ...

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 修订说明的公告 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-047 山东科源制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司 董事会 相较公司于 2025 年 4 月 21 日披露的《山东科源制药股份有限公司发行股份 并募集配套资金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，本次披露的重组报告书 对部分内容进行了修订，主要修订情况如下： | 重组报告书章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 目录 | 根据修订情况更新了目录 | | 重大事项提示 | 1、更新了本次重组方案简要介绍，根据上市公司分红相关 除权除息情况调整了发行股份购买资产的股票发行价格及 | | | 发行数量；2、更新了募集配套资金；3、更新了本次交易决 | | | | 策过程和批准情况；4、增加了方案调整不构成重大调整的 | | --- | --- | --- | | | | 表述 | | 重大风险提示 | | 根据交易方案调整、履行的决策程序更新了本次交易相关 ...

股票代码：301281 股票简称：科源制药 上市地点：深圳证券交易所 山东科源制药股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 力诺投资、力诺集团等38名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年六月 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员已就在本次重组过程中所提供资料 真实性、准确性和完整性出具如下声明与承诺： "1、本公司/本人向参与本次交易的中介机构所提供的本次交易相关的资料 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件 与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，本公司/本人将依法承担个别及连带的法律责任。 2、本公司/本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整 的，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-046 山东科源制药股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告 2024年10月21日，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"科源制药"）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议 案，并披露了《山东科源制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》及相关公告，科源制药拟以发行股份及支付现金的方 式购买山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏济堂"或"标的公司"） 股东持有的宏济堂部分股份，同时拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2025年4月21日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关 的议案。 2025年6月11日，上市公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易 相关的议案。 2025年6月25日，公司召开第四 ...

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 （以下无正文） 1 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了关于公 司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）方案调整的相关议案。 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承 实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议相 关事项发表审查意见如下： 一、关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方 案调整不构成重大调整的审核意见 经核查，我们认为，公司本次交易方案调整符合公司的实际情况，该方案的实施有 利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，未损害 中小股东的利益。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管 理办法>第二十九条、 ...

中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 中信建投证券股份有限公司 关于 山东科源制药股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 受山东科源制药股份有限公司委托，中信建投证券股份有限公司担任本次 山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独 立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《重组若干问题的规定》《财务顾问业务管理办法》《上市规则》等有关法律、 法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 二〇二五年六月 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书出具独立财务顾问报告，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供科源制药全体股东及公众投资者 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 2024 年 10 月 21 日，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"科源制药"）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议 案，并披露了《山东科源制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，科源制药拟以发行股份及支付现金 的方式购买山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏济堂"或"标的公 司"）股东持有的宏济堂部分股份，同时拟发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易 相关的议案。 2025 年 6 月 11 日，上市公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与 本次交易相关的议案。 2025 年 6 月 25 日，公司召开第 ...