安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条、第十三条和第十四条规定的说明 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海申和投资有 限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科 技股份有限公司（以下简称"富乐华"或"标的公司"）100.00%股权，并拟向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条、第十三条和第十四条规定，具体如下： 一、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项 目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 59 名江苏富乐华半导体科 | | 资产 | 技股份有限公司股东 | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 签署日期：二〇二四年十一月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法 （试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的 说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 向上海申和投资有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江 苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称"富乐华"、"标的公司"）100.00% 股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条规定进行 了审慎分析，并作出如下说明： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的 规定 根据《持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》第八条的规定，上市公 司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的标 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 向上海申和投资有限公司（以下简称"上海申和"）等交易对方发行股份、可转换 公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称"富乐华" 或"标的公司"）100.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认 为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为富乐华 100.00%股份，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取得相应的许可证书或 者有关主管部门的批复文件。本次交易涉 ...

证券时报网讯，富乐德11月25日在交易所互动平台中披露，截至11月20日公司股东户数为53131户，较 上期（11月10日）减少9864户，环比降幅为15.66%。 这已是该公司股东户数连续第2期下降。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，富乐德最新股价为49.22元，上涨2.48%，本期筹码集中以来股价累 计下跌17.39%。 具体到各交易日，5次上涨，6次下跌。 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-057 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于重大资产重组的进展及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、公司于 2024 年 10 月 17 日披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简 称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行 的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披 露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重 组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次重大资产重组进展情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及可 转换公司债券的方式向上海申和投资有限公司等 59 名交易对方购买其持有的江 苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简 ...

证券时报网讯，富乐德11月13日在交易所互动平台中披露，截至11月10日公司股东户数为62995户，较 上期（10月31日）减少14421户，环比降幅为18.63%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，富乐德最新股价为56.01元，下跌0.16%，本期筹码集中以来股价累 计下跌16.52%。 具体到各交易日，5次上涨，4次下跌，其中，跌停1次。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][2] Core Views - The company's revenue and net profit showed significant year-over-year and quarter-over-quarter growth in 3Q24, with revenue reaching 560 million yuan (+24.96% YoY) and net profit reaching 79 million yuan (+18.07% YoY) [2] - The semiconductor downstream demand recovery has benefited the company's equipment parts cleaning business, contributing to the growth in revenue and profit [2] - The company is enhancing its industrial upgrade layout by injecting high-quality assets, including the acquisition of Hangzhou Zhixin Semiconductor and the planned acquisition of Fulehua, a leading global power semiconductor ceramic substrate manufacturer [2] Financial Performance - 3Q24 single-quarter revenue was 222 million yuan, up 31.94% YoY and 25.81% QoQ, with a net profit of 29 million yuan (+4.18% YoY) [2] - The company's gross margin for 1-3Q24 was 39.56%, with a slight decline in 3Q24 to 38.99% (-1.94 pcts QoQ) [2] - The company's inventory turnover days and accounts receivable turnover days improved slightly in 3Q24, standing at 71.44 days and 90.60 days, respectively [2] Strategic Developments - The company established a joint venture with Japan's Irie in May 2023 to produce vacuum space and bellows products [2] - In July 2024, the company acquired Hangzhou Zhixin Semiconductor to lay the foundation for new products such as ALN and ESC [2] - The company plans to acquire 100% equity of Fulehua, which reported revenue of 899 million yuan and net profit of 128 million yuan in 1H24 [2] Future Projections - The report forecasts the company's net profit for 2024-2026 to be 125 million yuan, 173 million yuan, and 226 million yuan, representing YoY growth of 40%, 39%, and 30%, respectively [2] - The EPS for 2024-2026 is projected to be 0.37 yuan, 0.51 yuan, and 0.67 yuan, with corresponding PE ratios of 180x, 130x, and 100x [2] Industry Analysis - The recovery in semiconductor industry demand is expected to continue benefiting the company's precision cleaning business [2] - The company's strategic acquisitions and joint ventures are positioning it to expand into key semiconductor components and power semiconductor materials [2]

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter increased by 24.17% year-over-year to RMB 204.27 million[3] - Adjusted net profit attributable to shareholders increased by 30.62% year-over-year to RMB 35.18 million[4] - Total operating income for the period reached 560,228,529.96, a 24.96% increase compared to the previous period's 448,321,713.49[17] - Net profit for the period was 79,422,935.95, an 18.08% increase from the previous period's 67,265,757.71[18] - Comprehensive income for the period totaled RMB 78,314,239.77, with the same amount attributable to owners of the parent company[19] - Basic and diluted earnings per share were RMB 0.2347, compared to RMB 0.1988 in the previous period[19] Expenses and Costs - Management expenses increased by 36% year-over-year due to higher employee compensation and equity incentives[8] - Financial expenses increased by 86% year-over-year due to adjustments in financial structure[8] - Operating costs amounted to 481,480,171.76, up 26.61% from the previous period's 380,321,798.45[17] - R&D expenses increased to 44,351,623.25, a 25.81% rise from the previous period's 35,252,043.60[17] - Other income for the period was 13,129,586.54, a 25.66% decrease from the previous period's 17,661,259.31[18] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.42% compared to the end of the previous year to RMB 1.74 billion[3] - Total assets increased to 1,737,729,766.28, up 4.42% from the previous period's 1,664,224,185.31[15] - Total liabilities rose to 273,894,337.75, a 35.52% increase from the previous period's 202,091,710.13[16] - Fixed assets grew to 553,505,031.98, a 1.21% increase from the previous period's 546,904,982.10[15] - Construction in progress increased to 120,805,631.53, a 41.68% rise from the previous period's 85,270,770.09[15] - Accounts payable rose to 146,816,872.94, a 30.71% increase from the previous period's 112,312,466.25[15] Cash Flow - Cash received from investments increased by 220% year-over-year due to adjustments in financial structure[8] - Cash paid for acquisitions of subsidiaries increased by RMB 34 million year-over-year due to investment payments[8] - Cash received from sales of goods and services was RMB 579,210,972.17, up from RMB 472,992,453.86 in the prior period[20] - Net cash flow from operating activities was RMB 125,064,332.41, an increase from RMB 111,455,190.14 in the previous period[21] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 166,410,138.76, an improvement from negative RMB 302,030,864.12 in the prior period[21] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 31,552,380.67, compared to negative RMB 100,106,265.63 in the previous period[21] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 318,632,852.81, down from RMB 393,323,577.06 at the beginning of the period[21] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 34,536[9] - Shanghai Shenhe Investment Co., Ltd. holds 50.24% of the shares, totaling 170,000,000 shares[9] - Shanghai Zuzhen Enterprise Management Center (Limited Partnership) holds 5.91% of the shares, totaling 20,000,000 shares[9] - Shanghai Zezu Enterprise Management Center (Limited Partnership) holds 2.96% of the shares, totaling 10,000,000 shares[9] - Shanghai Wanye Enterprise Co., Ltd. holds 2.76% of the shares, totaling 9,350,000 shares[9] - Hangzhou Bohang Asset Management Co., Ltd. holds 2.53% of the shares, totaling 8,568,613 shares[9] - Shenzhen Zeyuan Private Securities Fund Management Co., Ltd. holds 1.55% of the shares, totaling 5,240,000 shares[9] - Shanghai Oriental Securities Capital Investment Co., Ltd. holds 0.90% of the shares, totaling 3,048,700 shares[9] - Shanghai Free Trade Zone Equity Investment Fund Management Co., Ltd. holds 0.89% of the shares, totaling 3,000,000 shares[9] Investments and Restructuring - Investment income increased by 201% year-over-year due to adjustments in financial structure[8] - The company is planning a major asset restructuring involving the acquisition of 100% equity of Jiangsu Fulinghua Semiconductor Technology Co., Ltd.[12] Prepaid Expenses - Prepaid expenses increased by 114% compared to the beginning of the year due to increased prepayments for materials[7] Audit Status - The company's third quarter report was not audited[23]

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-055 安徽富乐德科技发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：富 乐德，证券代码：301297）交易价格在2024年10月23日、2024年10月24日，连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券交易所交易相关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司正在筹划重大资产重组事项。2024年9月26日，公司披露了《关于筹划 重大事项暨停牌公告》；2024年10月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议， 审议了《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议 ...