上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份及可转换 公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关人员 买卖股票情况 之 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份及可转换公司 债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关人员买卖股票 情况之 专项核查意见 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科技发展股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"富乐德"）的委托，并根据上市公司与 本所签订的《专项法律顾问合同》，作为上市公司本次发行股份及可转换公司债 券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"或"本 次交易"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...

东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债 券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的 自查报告 之专项核查意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规和规范性文件的规定，东方 证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）、国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐 德"、"上市公司"）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知 情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为上市公司首次披露本 次交易事项或就本次交易申请股票停牌（孰早）前六个月至《安徽富乐德科技发 展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》首次披露之前一日止，即自 2024 年 3 月 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-066 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经自查，公司董事会认为：在相关主体出具的自查报告与承诺等文件真实、 准确、完整及有关承诺措施得到履行的前提下，相关主体通过二级市场买卖上市 公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性障碍。除上述 主体外，纳入本次交易的自查范围的其他主体在自查期间不存在其他买卖富乐德 股票的行为，上述主体已确认不存在利用内幕信息买卖股票的情形。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"、"上市公司"）拟 发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称 "富乐华"）100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》及《监 管规则适用指引—上市类第 1 号》等法律法规和规范性文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2024 年12月23日下午15:00召开公司2024年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-065 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月23日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-064 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于 2024 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通 知，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人（其中：以通讯方式出席会议的董事人数为 5 人）。会议由董事 长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会定于 2024 年 12 月 23 日(星期一)召开 2024 年第二次临时股东大 会。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 具体内容请见 2024 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）出具的《光大证券股份有限 公司关于更换安徽富乐德科技发展股份有限公司保荐代表人的报告》，光大证券 作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原指定胡宇翔先生、 贺凯谋先生担任持续督导保荐代表人，负责公司持续督导工作，持续督导期至 2025年12月31日结束。 现因贺凯谋先生工作变动原因不再适合继续履行持续督导职责。为保证持续 督导保荐工作的有序进行，光大证券指定保荐代表人刘丽敏女士（简历详见附件） 接替贺凯谋先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保 荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督 导保荐代表人为胡宇翔先生、刘丽敏女士。 公司董事会对贺凯谋先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢! 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2024年12月07日 1 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-063 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董 ...

关于本次交易产业政策和交易类型的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 上海申和投资有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏 富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称"富乐华"或"标的公司"）100.00%股 权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 经审慎判断，公司董事会对本次交易涉及的如下事项作出说明： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、 电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、 航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新 一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他 亟需加快整合、转型升级的产业"等重点支持推进兼并重组的行业或企业 上市公司的主营业务 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-061 2024 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于 ＜安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议 案，因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。因非关联董事人数不足 3 人，涉及关联董事回避表决的相关议案将提交股东大会审议，具体内容详见公司 与本公告同时披露的相关公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海申和投资 有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体 科技股份有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议了《关于＜ 安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条、第十三条和第十四条规定的说明 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海申和投资有 限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科 技股份有限公司（以下简称"富乐华"或"标的公司"）100.00%股权，并拟向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条、第十三条和第十四条规定，具体如下： 一、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况 的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海申和投资有 限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科 技股份有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的相关议案已经公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第二届董事会第 十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司与本公告 同时披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或 ...