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Ferrotec (An Hui) Technology Development (301297)
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富乐德:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
2024-11-25 15:33
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动 情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")拟向上海申和投资有 限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科 技股份有限公司 100.00%股权,并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配 套资金(以下简称"本次交易")。 因筹划本次交易事项,经向深交所申请,公司股票自 2024 年 9 月 26 日开市 起停牌,在停牌前 20 个交易日内(即为 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 25 日 期间),上市公司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨跌幅情况 如下: 1 | 股价/指数 | | | 停牌前第 | 21 | 个交易日 | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (2024 | 年 8 | 月 日) 26 | ...
富乐德:关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的说明
2024-11-25 15:33
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 特此说明。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2024 年 11 月 25 日 经审慎判断,公司董事会认为,本次交易符合《上市公司向特定对象发行可 转换公司债券购买资产规则》第四条规定,具体如下: 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三 条的规定;本次交易不构成重组上市; 二、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款第一 项至第三项的规定,且不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规定 的情形; 三、本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第一项、 第三项、第五项、第六项规定的情形。 综上,公司董事会认为,本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公 司债券购买资产规则》第四条的规定。 本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购 买资产规则》第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")拟向上海申和投资 有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体 ...
富乐德:第二届监事会第十三次会议决议公告
2024-11-25 15:33
证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2024-059 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知,会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯形式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:以通讯表决方式出席会议的监事会人数为 3 人)。会议由监事会主席 董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金条件的议案》 公司拟发行 A 股股份、可转换公司债券购买上海申和投资有限公司(以下 简称"上海申和")等 59 名主体(以下简称"交易对方")合计持有的江苏富乐 华半导体科技股份有限公司(以下简称"标的公司"或"富乐华")100.00%股份 (以下简称"本 ...
富乐德:关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明
2024-11-25 15:33
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 向上海申和投资有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江 苏富乐华半导体科技股份有限公司(以下简称"富乐华"或"标的公司")100.00% 股权,并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交 易")。 本次交易标的资产的最终价格以公司聘请的资产评估机构出具的资产评估 值为基础,经交易各方协商一致,确定交易价格为 655,000.00 万元。经审慎判断, 董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性,不存在损害公司及股东利益的情 形。 本次交易中,公司发行股份、可转换公司债券的定价基准日为公司第二届董 事会第十一次会议决议公告日。经交易各方协商一致,发行股份价格、初始转股 价格为 16.30 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%,不低于前述董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 12 ...
富乐德:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
2024-11-25 15:33
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 涉及的内幕信息知情人进行了登记,并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易 所。 4、上市公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的 预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 5、2024 年 10 月 16 日,上市公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届 监事会第十一次会议,审议了本次交易相关的议案;相关议案在提交董事会审议 之前,已经上市公司第二届董事会独立董事专门会议审议通过并出具审核意见; 同日,上市公司与各交易对方分别签署了附生效条件的《发行股份及可转换公司 债券等方式购买资产框架协议》《发行股份购买资产框架协议》。 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟向上 海申和投资有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富 乐华半导体科技股份有限公司(以下简称"富乐华"或"标的公司")100.00%股权, 并拟向不超过 35 名特定投资者发 ...
富乐德:关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的说明
2024-11-25 15:33
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据上市公司备考审阅报告,本次交易完成前后,上市公司每股收益如下: | 项目 | 2024 | 年 月 1-9 | | | 年 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后(备 | 变动比 | 交易前 | 交易后(备 | 变动比 | | | | 考数) | 例 | | 考数) | 例 | | 基本每股收益 (元/股) | 0.2347 | 0.3767 | 60.50% | 0.2637 | 0.6087 | 130.83% | | 稀释每股收益 (元/股) | 0.2347 | 0.3636 | 54.93% | 0.2637 | 0.5905 | 123.95% | 备考报告假设本次交易已于 2023 年 1 月 1 日完成,本次交易完成后,上市 公司每股收益将得到增厚。 本次交易的标的公司具有较强的盈利能 ...
富乐德:安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
2024-11-25 15:33
证券代码:301297 证券简称:富乐德 上市地点:深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)摘要 | 项 目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 59 名江苏富乐华半导体科 | | 资产 | 技股份有限公司股东 | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 签署日期:二〇二四年十一月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况,并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于 ...
富乐德:安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
2024-11-25 15:33
证券代码:301297 证券简称:富乐德 上市地点:深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案) | 项 | 目 | 交易对方名称 | | --- | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | | 上海申和投资有限公司等 名江苏富乐华半导体科 59 | | 资产 | | 技股份有限公司股东 | | 募集配套资金的发行对象 | | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期:二〇二四年十一月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本草案所述本次重组相关事项的生效和完成尚需 有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相 ...
富乐德:可转换公司债券持有人会议规则(2024年11月)
2024-11-25 15:33
安徽富乐德科技发展股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")可 转换公司债券持有人会议(以下简称"债券持有人会议")的组织和行为,界定 债券持有人会议的职权、义务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可 转换公司债券管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《安徽富乐德科技发展股 份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书(草案)》(以下简称"《重组报告书》")约定发行的可转换公司债券(以 下简称"本次可转换公司债券"、"本次可转债")。债券持有人为通过认购、 交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成,债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开,并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通 ...
富乐德:关于提请关于提请股东大会批准上海申和投资有限公司免于发出要约的公告
2024-11-25 15:33
安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")拟向上海申和投资有 限公司(以下简称"上海申和")等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持 有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权,并拟向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 本次交易前,上海申和直接持有上市公司股票 170,000,000 股,占总股本的 50.24%,同时通过上海祖贞、上海泽祖间接控制上市公司合计 8.87%的表决权, 上海申和总共控制上市公司 59.10%的表决权,为上市公司的控股股东。本次交 易完成后,上海申和预计可实际控制上市公司超过 50%以上的表决权,上市公司 控股股东预计仍为上海申和。 根据《收购办法》第六十三条:"有下列情形之一的,投资者可以免于发出 要约:……(五)在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行 股份的 50%的,继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位"。 综上,本次交易中上海申和取得上市公司股份的行为符合《收购办法》第六 十三条第一款第(五)项规定的情形,收购人上海申和可以免于发出要约。 证券代码:301297 证券简称:富乐德 ...