广西天山电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 2025 年 12 月 证券代码：301379 证券简称：天山电子 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳 证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方 案为准。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及 ...

广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券 的相关议案。《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件于 2025 年 12 月 15 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、 深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-094 广西天山电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 广西天山 ...

广西天山电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 债券持有人应当配合公司董事会或债券受托管理人等会议召集人的相关工 作，积极参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有 人会议生效决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的持有人不得利用出 席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违 规活动，损害其他债券持有人的合法权益，若因出席会议的持有人违反上述承诺 并造成其他债券持有人损失的，应当承担相应的赔偿责任。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包 括所有出席会议、未出席会议、出席会议但明示表达不同意见、反对决议或放弃 第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下称"本次可转债"或"本次债券"）持有人会议的组 织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | 第 | 3—13 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | | 14—17 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 14 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 15 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………… | 第 | 16—17 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供天山电子公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天山电子公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 天山电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 广西天山电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 2025 年 12 月 1 为了进一步提升广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）。本次发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 69,702.30 万元（含本数），扣除发行 费用后拟将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额（万 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 数额（万元） | | 1 | 光电触显一体化模组建设项目（二期） | 54,581.30 | 54,581.30 | | 2 | 天山电子信息化建设项目 | 5,121.00 | 5,121.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 69,702.30 | 69,702.30 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-091 广西天山电子股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的相关要求规范运营，并在证券监管部门和深圳证 券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制体系， 提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投 资者利益，根据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的情况进行了自查，现说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-092 广西天山电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天山电子"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）后的财务指标测算、 预计、分析及描述均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利 预测。公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利 润做出保证。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-093 广西天山电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规 定，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至2025年9月30日的 前次募集资金使用情况报告，具体内容如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号）同意，公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,534.00万股，发行价为每股 人民币31.51元，共计募集资金79,846.34万元，坐扣承销和保荐费用5,461.55万元 后的募集资金为74,384.79万元，已由主承销商 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-095 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 15 日召开第三 届董事会第二十一次会议，会议决定于 2026 年 1 月 6 日（星期二）召开公司 2026 年第一 次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 6 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9 ...

广西天山电子股份有限公司 公司独立董事一致同意《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券方案，董 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法 规、规章及其他规范性文件的有关规定，经综合公司实际情况，对照创业板上市公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关要求进行了认真自查和论证，认为公司 符合现行法律法规、规章及其他规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债 券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 一、会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议 2025 年第三次会议通知于 202 ...