Group 1 - The company, Haon Automotive Electric (301488), announced plans to raise no more than 1.105 billion yuan through a private placement [1] - The raised funds will be allocated for the expansion of the Shenzhen production line, the construction of the Huizhou production line, and the upgrade of the R&D center [1]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 2025 年 8 月 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公 司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，优化资本结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《深圳市豪 恩汽车电子装备股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）并募集资金，公司编制了本次向特定 对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市豪恩汽车电子装备股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 2 | 目录 3 | | --- | | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 4 | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 4 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的预案 2025 年 8 月 1-1-1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次向特定对象发行股票完成 后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的 投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项尚需公司股东大会的审议 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025- 044 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月5 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度 向特定对象发行A股股票预案的议案》等公司向特定对象发行A股股票（以下简 称"本次向特定对象发行"）的相关议案。 《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票 预案》及相关文件已于2025年8月6日在中国证监会指定的信息披露网站上披 露，敬请投资者注意查阅。 上述预案及相关文件的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行相关事项的生效和完成 尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此 ...

8月5日，豪恩汽电公告，拟向不超过35名特定投资者发行不超过2760万股A股股票，募集资金总额不超 过11.05亿元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于豪恩汽电深圳产线扩建项目、惠州豪恩汽电产线 建设项目及豪恩汽电研发中心升级建设项目。 ...

豪恩汽电公告，拟向特定对象发行股票募集资金不超过11.05亿元，募集资金扣除发行费用后将用于豪 恩汽电深圳产线扩建项目、惠州豪恩汽电产线建设项目和豪恩汽电研发中心升级建设项目。本次发行股 票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组 织。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按 照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、 前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况, 1、前次募集资金的数额、资金到账时间 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"本公司")经中国证券监督管理 委员会证监许可[2023]1026 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信 证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用战略配售、网下发行和网上发行相结合 的方式进行,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票 2.300万股,发行价为每股 39.78 元，募集资金总额为人民币 91,494.00 万元,扣除发行费用 7,843.08 万元后,募集资金净额 为 83,650.92 万元。 上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2023]验字第 90031 号《验资报告》验证。 2、前次募集资金在专项账户的存放情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第２号-创业板上市公司规范运作》等文件 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 t Thornton 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-2 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 1-4 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 5-6 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 441A018279 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称豪恩 汽电公司）截至 2025年 7月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证 监会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定编制上述前次募集资金使 用情况报告及对照表是豪恩汽电公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证 程序 的基础 上对豪 恩 汽 电 公 司 董 事 会 编 制 的 上述 前 次 募 集 资 金使 用 情 况 报 告 及 对照表提出鉴证结论。 日 1 Grant Thornton 致同 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-047 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完 善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平， 积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益， 根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 及整改的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2025年8月6日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月5 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了公司2025年向特定对象发行股票（简称"本次发行"）的相关议案。公司现就 本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿损 害公司利益的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其 他相关利益主体输送利益的情形。 特此公告。 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2025年8月6日 ...