安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 敬请广大投资者关注。 一、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net） 二、网上路演时间：2024年8月16日（T-1日，周五）14:00-17:00 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕2139号）。本次发行的保荐人（主承销商）中信 建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）将通过网下初步询 价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） （如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次公开发行股票20,743,876股，占发行后总股本的比例为 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 录 目 | 声明事项 | | --- | | 释 义… | | 正 文. | | 一、 本次发行上市的批准和授权… | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | ן ז 发行人本次发行上市的实质条件 . | | 四、 发行人的设立……………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、 发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 六、 发起人、股东及实际控制人……………………………………… ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 盈利预测审核报告 信会师报字[2024]第 ZA90911 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 盈利预测审核报告 (2024 年度) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 盈利预测审核报告 | | 1-2 | | ា រី | 公司盈利预测 | | | | | 盈利预测表 | | 1-1 | | | 盈利预测报告 | | 1-2 | | li l | 盈利预测编制说明 | | 1-36 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLC ACCOUNTANTS LLP 盈利预测审核报告 信会师报字[2024]第 ZA90911 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东: 我们审核了后附的安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以 下简称"佳力奇")编制的佳力奇 2024年度盈利预测报告。我们的审 核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号 -- 预测性 财务信息的审核》。佳力奇管理层对该盈利预测及其所依据的各项 假设负责。这些假设已在盈利预测 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90189 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 内部控制鉴证报告及内部控制自我评价报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | l | 内部控制鉴证报告 | 1-3 | | l Í | 内部控制自我评价报告 | 1-14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制紧证报告 信会师报字[2024]第 ZA90189 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东: 我们接受委托,对安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以下 简称"佳力奇")管理层就 2023年 12月 31 日佳力奇财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 佳力奇管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控 ...

一、股东大会制度的建立健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、有序、 规范运作，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》《证券法》等的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》及《股 东大会议事规则》，对公司股东大会的职权、召集、提案和通知、召开、表决和 决议等作出了明确的规定。 报告期内，公司按照相关规定共召开 7 次股东大会，历次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的内容及签署等，均符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在违反《公司法》 《公司章程》及相关制度行使职权的情形。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 公司根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定 了《董事会议事规则》。公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制 度的建立健全及运行情况的说明 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《公司章程》等的有关规定 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90188 号 | | | | | | | | | 二、 l -4 . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90188 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东: 我们审计了安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以下简称 "佳力奇")2021 年度、2022年度及 2023 年度的财务报表(以下简称 "申报财务报表"),并于2024年3月15日出具了报告号为信会师报 字[2024]第 ZA90185 号的无保留意见审计报告。 在对上述申报财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后 附的佳力奇 2021 年度、2022年度及 2023 年度的非经常性损益明细 表(以下简称"非经常性损益明细表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 佳力奇管理层负责按照中国证券监督管理委员 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人单增建、于雷已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 12 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 14 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 14 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 15 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以 及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承 诺以及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 承诺 | 出具人 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关于股份流动限制和自 | 发行人全体股东、发行人实际控制人、间 | | | | 1 | 愿锁定的承诺 | 接持有发行人股份的董事、监事和高级管 | 1 至 | 65 | | | | 理人员 | | | | 2 | 关于持股意向及减持意 | 发行人控股股东及实际控制人、发行人持 | 66 至 | 83 | | | 向的承诺 | 股 5%以上股东 | | | | 3 | 关于稳定股价措施的承 | 发行人、发行人控股股东及实际控制人、 | 84 至 | 90 | | | 诺 | 发行人全体董事（独立董事除外）和高级 管理人员 | | | | 4 | 关于欺诈发行上市的股 | 发行人、发行人控股股东及实际控制人 | 91 至 | 92 | | | 份回购承诺 | | | | | 5 | 关于公司本次公开发行 股票摊薄即期回报及填 | 发行人、发行人控股股东及实际控制 ...

2. 中信建投证券股份有限公司的全资子公司中信建投资本管理有限公司担 任普通合伙人、执行事务合伙人并持有 9.1241%出资份额的北京春霖股权投资中 心（有限合伙）持有本公司 1,923,077 股股份。除此之外，本公司不存在其他本 次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司 股份的情形。 3. 本公司不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形。 4. 直接或间接持有本公司股权的自然人股东中不存在为证监会系统离职人 员的情形。 若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。 特此承诺。 （以下无正文） 1 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 股东信息披露专项承诺 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"本公司"）拟申请首次 公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，就本公司股东信息披露的有关事 项，现郑重承诺如下： 1. 本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份 的情形。 路 强 3 4 5 6 7 8 9 （本页无正文，为《关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司股东信息披露专 项承诺》之签字盖章页） 承诺人（盖章）：安徽佳力奇先进复合材料科技股 ...

一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股 公司首次公开发行股票注册的批复 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发(2020)5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕 2139 号 四、自同意注册之日起至本次殿票发行结束前,你公司如发 ...