股票简称：佳力奇 股票代码：301586 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co., Ltd. （住所：安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年八月 特别提示 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"、 "佳力奇"）股票将于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数 点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 一、 本次发行上市的批准和授权 | 3 | | --- | --- | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格 | 4 | | 三、发行人本次发行上市的实质条件 | 4 | | 四、本次发行上市的保荐人 | 6 | | 五、发行人及相关责任主体出具的承诺、声明 | 6 | | 六、结论意见 | 6 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 案号：02F20200154 致：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽佳力奇先进复合材 料科技股份公司（以下简称"发行人"或"公司"或"佳力奇"）的委托，并根 据发行人与本所签订的《律师服务协议》，作为发行人首次公开发行股票并在 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"、"本公司"、"发行人"、"佳力奇"）人民币普通股股票将于 2024 年 8 月 28 日在深 圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定信息披露网 站：巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证 券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网 址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址： www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址：www.chinadaily.com.cn，供投资者查阅。 （所属网页二维码巨潮资讯网） 一、上市概况 | | | T-4 日 ...

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 （Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co., Ltd.） （安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） · 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行20,743,876股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2139号）。 发行人股票简称为"佳力奇"，股票代码为"301586"。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人 民币18.09元/股，本次发行股份数量为20,743,876股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值， 故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行 20,743,876 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2139 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 8 月 21 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资 金账户在 2024 年 8 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由本次发行的保荐人（主承销商）中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销商）"）包销。 2、本次公开发行 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境 外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与 本次发行的战略配售。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售数量为 1,037,194 股，占本次发行数量的 5.00%。本 次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投 资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与本次发行的战略 配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量 与最终战略配售数量的差额 1,037,194 股回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为14,831,876 1 股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为5,912,000股，占本次发行数 量的28.50%。本次发 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行 20,743,876 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2139 号）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量 为 20,743,876 股，发行价格为人民币 18.09 元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值， 故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕2139 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行数量为 20,743,876 股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深 交所创业板上市。 发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处 理等方面，具体内容如下： （1）本次发行采用向网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称"网 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:中信建投证券股份有限公司 特别提示 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"、"发行人" 或"公司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上 [2023]110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发[2023]19 号）（以下简称"《首发网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、 监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关 股票发 ...