Core Viewpoint - Suzhou Tianmai plans to invest up to 600 million RMB to expand its production capacity for high-end uniform temperature plates, aiming to enhance its smart manufacturing capabilities and meet market demand [1] Investment Plan - The investment will be directed towards the construction of the Suzhou Tianmai thermal conductive and heat dissipation products intelligent manufacturing base located at Huikai Road, Luzhi Town, Wuzhong District, Suzhou [1] - The total planned investment for the project is capped at 600 million RMB, with specific investment amounts and plans to be adjusted based on actual project scale and environmental capacity [1] Production Capacity - Upon completion, the project is expected to add an annual production capacity of 18 million pieces of high-end uniform temperature plates [1] - The project is anticipated to yield significant economic benefits for the company [1]

Core Viewpoint - Suzhou Tianmai plans to issue convertible bonds to raise no more than 786 million yuan (including principal) for the construction of its Zhuzhi base for intelligent manufacturing of thermal conduction and heat dissipation products, with a total project investment of 1.36 billion yuan [1] Group 1: Fundraising and Project Details - The company intends to raise funds through a public offering of convertible bonds, with a maximum amount of 786 million yuan [1] - The total investment for the project is 1.36 billion yuan, indicating a significant commitment to expanding production capacity [1] - Prior to the fundraising, the company will use self-raised funds for initial investments [1] Group 2: Production Capacity and Market Impact - Upon completion, the project will add an annual production capacity of 30 million high-end isothermal plates [1] - The company asserts that the project is necessary and feasible, which will enhance its market competitiveness and profitability [1]

苏州天脉导热科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下称"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会 议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》，以及 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定及《苏州天脉导热 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《苏州天脉导热科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下称"《可转债 募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可 转债"或"债券"）。债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得 本次可转债的投资者。公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认 可 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-046 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况、公司经营 环境等方面没有发生重大变化。 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州天脉"） 拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金不 超过 78,600.00 万元（含本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关文件的规定，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成 的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-047 2025 年 10 月 28 日 董事会 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）一直严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的相关规定和要求， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求， 公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的 情况进行了自查。 现将自查情况公告如下： 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交 易所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 苏州天脉导热科技股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2025 年 9 月 30 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1428号 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称苏州天 脉)截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》 的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是苏州天脉董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-051 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于公司拟投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟 投资建设项目的议案》，同意公司投资建设"苏州天脉导热散热产品智能制造甪 直基地（汇凯路）建设项目"。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需 提交公司股东会审议。 一、投资建设项目概述 为进一步扩充高端均温板产品产能，提升智能制造水平，以满足市场需求， 巩固市场竞争地位，公司拟使用位于苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号的现有厂 房投资建设苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地（汇凯路）建设项目。 本项目计划总投资不超过人民币 6 亿元，具体投资额度和投资方案将根据项 目的实际规模布局和环境容量等 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-048 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部 分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目"散热产品生产基地建设项目" 的实施地点由"苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号 8 号楼"变更为"苏州市吴中 区甪直镇汇凯路 68 号 1 号楼、2 号楼和 3 号楼"。本次变更部分募投项目实施 地点事项不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司经营状况、财务状况产 生不利影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规 则》等相关规定，本事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会 审议。保荐机构就本事项发表了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-044 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天脉导热科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号），苏州天脉导热 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"）担任公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 保荐机构，国投证券对公司的持续督导期至 2027 年 12 月 31 日止。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。因本次发行 需要，近日，公司与国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）签订 了相关的保荐协议，聘请国泰海通担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，其持续督导期间自保荐协议生效之日起至本次向不特定对象发行 可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、 稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等文件的要求以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《苏州天脉导热科技股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 4、充分听取和考虑中小股东的要求； 5、充分考虑货币政策。 （二）利润分 ...