Core Points - Suzhou Tianmai Thermal Technology Co., Ltd. announced on October 28 that it conducted a self-examination of its compliance over the past five years in light of its plan to issue convertible bonds to unspecified investors [1] - The self-examination revealed that the company has not faced any administrative penalties or regulatory measures from securities regulatory authorities or stock exchanges during this period [1] - The company has adhered to relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Securities Law of the People's Republic of China, ensuring stable and healthy development through improved governance and internal control systems [1] Compliance Status - The company confirmed that there have been no administrative penalties or regulatory measures taken against it by securities regulatory authorities or stock exchanges in the last five years [1] - The board of directors has committed to the authenticity, accuracy, and completeness of the disclosed information, ensuring there are no false records, misleading statements, or significant omissions [1]

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-050 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中部分董事通过通讯方式参加会议），会议由董事长谢毅 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 苏州天脉导热科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次发行实施的必要性 二〇二五年十月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身情况，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进一 步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的 利益，具备可行性及必要性。具体分析详见公司同日公告的《苏州天脉导热科技 股份有限公司关于向不特定对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公 司 债 券 预 案 》 及 相 关 文 件 已 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机 关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、 深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国 证监会注册的方案为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州天脉导热科技股份有限公司 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-045 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 苏州天脉导热科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二〇二五年十月 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 苏州天脉导热科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 发行人声明 六、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测或承诺之间的差 异，并注意投资风险。 1 | （一）本次发行证券的类型 5 | | --- | | （二）发行规模 5 | | （三）票面金额和发行价格 5 | | （四）债券期限 5 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）作 为苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对苏州天脉变更部分募 投项目实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62 万元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日 ...

Core Viewpoint - Suzhou Tianmai plans to invest up to 600 million RMB to expand its production capacity for high-end uniform temperature plates, aiming to enhance its smart manufacturing capabilities and meet market demand [1] Investment Plan - The investment will be directed towards the construction of the Suzhou Tianmai thermal conductive and heat dissipation products intelligent manufacturing base located at Huikai Road, Luzhi Town, Wuzhong District, Suzhou [1] - The total planned investment for the project is capped at 600 million RMB, with specific investment amounts and plans to be adjusted based on actual project scale and environmental capacity [1] Production Capacity - Upon completion, the project is expected to add an annual production capacity of 18 million pieces of high-end uniform temperature plates [1] - The project is anticipated to yield significant economic benefits for the company [1]

Core Viewpoint - Suzhou Tianmai plans to issue convertible bonds to raise no more than 786 million yuan (including principal) for the construction of its Zhuzhi base for intelligent manufacturing of thermal conduction and heat dissipation products, with a total project investment of 1.36 billion yuan [1] Group 1: Fundraising and Project Details - The company intends to raise funds through a public offering of convertible bonds, with a maximum amount of 786 million yuan [1] - The total investment for the project is 1.36 billion yuan, indicating a significant commitment to expanding production capacity [1] - Prior to the fundraising, the company will use self-raised funds for initial investments [1] Group 2: Production Capacity and Market Impact - Upon completion, the project will add an annual production capacity of 30 million high-end isothermal plates [1] - The company asserts that the project is necessary and feasible, which will enhance its market competitiveness and profitability [1]

苏州天脉导热科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下称"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会 议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》，以及 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定及《苏州天脉导热 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《苏州天脉导热科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下称"《可转债 募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可 转债"或"债券"）。债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得 本次可转债的投资者。公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认 可 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-046 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况、公司经营 环境等方面没有发生重大变化。 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州天脉"） 拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金不 超过 78,600.00 万元（含本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关文件的规定，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成 的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措 ...