[Table_RightTitle] [Table_Chart] 行业相对沪深 300 指数表现 -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 计算机 沪深300 [Table_Summary] 行业核心观点: 投资要点: [Table_ReportType] ——计算机行业周观点(07.01-07.07) [Table_ReportDate] 2024 年 07 月 08 日 上周沪深300指数下跌0.88%,申万计算机行业下跌2.74%,落后于指数 1.86pct,在申万一级行业中排名第25位。本周建议重点关注人工智能 大模型应用、"车路云一体化"项目应用试点带来的投资机会。 证 券 研 究 报 告 行业周观点 行业研究 3368 产业动态:(1)人工智能:7月4日消息,国务院总理李强在上海出席 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致 辞。(2)人工智能:7月5日消息,智谱AI发布并开源代码生成大模型 CodeGeeX的第四代产品 CodeGeeX4-ALL-9B。(3)人工智能:7月4日消 息,腾讯混元文生图大模型(混 ...

[Table_RightTitle] 证券研究报告|电子 [Table_Title] 上交所召开集成电路专题培训,夸娥智算集 群达万卡规模 [Table_ReportType] ——电子行业周观点(07.01-07.07) [Table_ReportDate] 2024 年 07 月 08 日 [行业核心观点: Table_Summary] 2024 年 7 月 1 日至 7 月 7 日期间,沪深 300 指数下跌 0.88%,申万电子指 数下跌 2.96%,在 31 个申万一级行业中排第 27,跑输沪深 300 指数 2.07 个百分点。把握 AI 浪潮下算力建设与终端创新的双主线机遇,关注 PCB、 AI 终端、HBM、先进封装、存储芯片、面板等领域呈现的结构化投资机会。 投资要点: 证 券 研 究 报 告 行业周观点 行业研究 3368 产业动态:(1)人工智能:2024 年 7 月 4 日-6 日,2024 世界人工智能大 会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC 2024)在上海圆满召开。当今全 球生成式人工智能(AI)发展热潮正加大对"算力"的需求,这也成为本 届大会的重要议题之一。(2)集成电路 ...

[Table_RightTitle] [Table_Title] 2024 世界人工智能大会启幕,Runway 宣布 Gen-3 向所有用户开放 [Table_ReportType] ——传媒行业周观点(07.01-07.07) [Table_ReportDate] 2024 年 07 月 08 日 证 券 研 究 报 告 行业周观点 行业研究 3368 [行业核心观点: Table_Summary] 上周传媒行业(申万)下跌 0.59%,居市场第 15 位,跑赢沪深 300 指 数。2024 世界人工智能大会(WAIC)启幕。7 月 4 日至 7 日,2024 世 界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博中心、上海 世博展览馆举办。本届世界人工智能大会以"共商促共享,以善治促善 智"为主题,设置会议论坛、展览展示、智能体验、评奖赛事四大板块, 旨在搭建开放包容的国际交流平台,助力人工智能赋能各国经济发展。 Runway 宣布 Gen-3 向所有人开放。7 月 2 日,著名生成式 AI 平台 Runway 宣布其文生视频模型 Gen-3 Alpha 向所有用户开放使用。Gen-3 Alpha 能够 ...

[Table_RightTitle] 证券研究报告|通信 [Table_Title] 2024Q1 中国大陆云服务支出增长 20% [Table_ReportType] ——通信行业周观点(07.01-07.07) [Table_ReportDate] 2024 年 07 月 08 日 [行业核心观点: Table_Summary] 上周(7.01-7.05)沪深 300 指数下跌 0.88%,申万通信行业指数下跌 1.08%,在 31 个申万一级行业中排名第 18 位,跑输沪深 300 指数 0.20 个百分点。本周建议重点关注 5G 应用、云服务和光通信等细分板块投 资机会。 投资要点: 证 券 研 究 报 告 行业周观点 行业研究 3368 产业动态:(1)5G:7月5日消息,2024年华为用户大会期间,华为无线 网络研发总裁孙锐发布了全球首个基于3GPP R18标准的5G-A商用版本 Apollo。(2)光通信:7月5日消息,华为正式启动了园区网络"光进铜 退"先锋行动,旨在响应Wi-Fi 7时代对园区网络升级的需求,推动全 光园区成为数智园区的新标配。(3)云服务:据市场分析机构Canalys 称, ...

[Table_MeetReportDate] 2024 年 07 月 08 日 星期一 【市场回顾】 | --- | --- | --- | |-------------------------------|---------------------|----------| | [Table_InterIndex] \n指数名称 | 国际市场表现 \n收盘 | 涨跌幅 % | | 道琼斯 | 39,375.87 | 0.17% | | S&P500 | 5,567.19 | 0.54% | | 纳斯达克 | 18,352.76 | 0.90% | | 日经 225 | 40,912.37 | 0.00% | | 恒生指数 | 17,799.61 | -1.27% | | 美元指数 | 104.95 | 0.07% | | [Table_MeetContact] 主持人 : | 李中港 | | $$start$$ [Table_Content] 核心观点 分析师 李中港 执业证书编号 S0270524020001 [Table_PromiseInfo] 证券分析师承诺 [Table_AdressInfo] 万联 ...

[Table_Title] 万联晨会 [Table_Summary] 核心观点 周四，A 股三大指数高开低走，上证指数跌 0.83%，报 2957.57 点， 深证成指跌 0.99%，创业板指跌 0.78%。两市 A 股成交额 5830 亿元人 民币。北向资金净卖出 39.66 亿元元，其中沪股通净卖出 7.87 亿元， 深股通净卖出 31.79 亿元，南向资金净买入 9.45 亿港元。A 股两市 个股超 4600 股下跌。申万行业方面，仅家用电器和银行行业上涨； 概念板块方面，人形机器人概念涨幅居前。港股方面，香港恒生指数 收涨 0.28%，恒生科技指数涨 0.63%。海外方面，美股因假期休市一 日，欧洲股市全线上涨，亚太股市多数上涨。 【重要新闻】 【国家领导人习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第二十四 次会议】会议上，习近平指出，上海合作组织成立于世纪之交，当时 冷战遗留的对立和割裂尚待弥合。面对冷战思维的现实威胁，我们要 守住安全底线。坚持践行共同、综合、合作、可持续的安全观，以对 话和协作应对复杂交织的安全挑战，以共赢思维应对深刻调整的国际 格局，共建持久和平、普遍安全的世界。面对"小院高墙"的 ...

[Table_RightTitle] 证券研究报告|计算机 推进我国智能网联汽车产业发展 [Table_ReportType] ——计算机行业快评报告 强于大市(维持) 行 业 快 评 报 告 证 券 研 究 报 告 2024 年 07 月 04 日 事件： [Table_Summary] 7 月 3 日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部 和交通运输部发布了《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试 点城市名单的通知》（以下简称《通知》）。 [Table_Chart] 行业相对沪深 300 指数表现 计算机 沪深300 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% 投资要点： 首批 20 个应用试点城市包括不同层级，旨在取得实效。此次公布的第 一批智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市为 20 个，分别是北 京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州— 桐乡—德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深 圳、海口—三亚—琼海联合体和成都，上述城市包括直辖市、省会城市、 联合体等不同层级的城市，能 ...

Market Overview - The A-share market saw a collective decline in the three major indices on Wednesday, with the Shanghai Composite Index falling by 0.49% to 2,982.38 points, the Shenzhen Component Index down by 0.59%, and the ChiNext Index decreasing by 0.29% [11][13] - The total trading volume in the A-share market was 580.3 billion RMB, continuing a trend of shrinking trading volume, with northbound funds experiencing a net sell-off of 1.403 billion RMB [11][13] - Over 3,500 stocks in the A-share market declined, while the retail trade sector led the gains among industries, and the computer sector saw the largest losses [11][13] Important News - The Ministry of Industry and Information Technology and four other departments announced a list of 20 cities as pilot cities for the "vehicle-road-cloud integration" application for intelligent connected vehicles, including major cities like Beijing, Shanghai, and Guangzhou [11][13] - Preliminary statistics from the China Passenger Car Association indicated that retail sales of passenger cars in June 2023 were 1.755 million units, a year-on-year decrease of 8% but a month-on-month increase of 2%. Cumulatively, retail sales for the year reached 9.828 million units, up 3% year-on-year [11][13] - In the new energy vehicle market, retail sales in June reached 864,000 units, a year-on-year increase of 30%, while cumulative retail sales for the year were 4.119 million units, up 33% year-on-year [11][13]

证 券 研 究 报 告 行业投资策略报告 行业研究 3383 向新而行,随需而动,以智致远 ——2024 年中期计算机行业投资策略报告 2024 年 07 月 02 日 [行业核心观点: Table_Summary] 行业回顾:从市场表现看,2024 上半年申万计算机行业指数表现较差, 下跌 24.88%,跑输沪深 300 和创业板指,估值处于历史较低水平。从 业绩表现看,申万计算机行业整体营收表现逐渐回暖,归母净利润承 压较为明显;子板块中安防设备子板块业绩表现较好,营收、归母净 利润同比双增长;行业 2023 年主营构成中国外业务收入同比增速优 于行业整体,且营收占比同比提升。从持仓表现看,申万计算机行业 24Q1 基金重仓比例连续收窄,变为低配,处于行业历史低位水平。前 十大加仓股环比变动较大,主要受益于 AI 产业链的需求以及出海机 遇。行业展望:政策端,数据要素和人工智能成为我国经济发展的新 动能,支持性政策陆续出台,促进新质生产力发展,信创产业规范性 标准出台,为产业发展提供指引。需求端,数据要素流通交易平台、 车路云一体化试点项目和信创终端的项目招投标稳步推进,订单需求 可期。综合政策指引和需求 ...

万千财富，与您相连 分析师 于天旭 执业证书编号 S0270522110001 ——2024 年中期计算机行业投资策略报告 风险因素："数据要素×"行动开展不及预期；数据要素流通交易不及预期；国内 AI 大模型发展不及预期；车路云一体化试点项目推进不及预期；信创终端需求不及预 期。 [Table_PromiseInfo] 证券分析师承诺 上海 浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 北京 西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 深圳 福田区深南大道 2007 号金地中心 广州 天河区珠江东路 11 号高德置地广场 [Table_Title] 万联晨会 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------| | [Table_Summary] \n概览 | [Table_InnerMarke ...