华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定 的核查意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以支付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想 企业管理有限公司合计持有的南京万优商业管理有限公司（以下简称"南京 万优"）49.00%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 市公司对子公司的管控力度，提升整体治理水平。本次交易有利于公司进一 步改善财务状况，增强持续经营能力，有利于公司增强抗风险能力，增强独 立性，不会新增显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。 综上，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 （以下无正文） （本页无正文，为《华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份 有限公司本次交易符合 <上市公司监管指引第9号 上市公司筹划和实施重 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》 不适用《重组管理办法》第四十三条、第四十四条的相关规定。 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产 重组的情形。 资产重组的监管要求》第四条所列明的各项要求。 密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格 履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 8 月 11 日召 开第四届董事会独立董事第十次专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实 际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事 会第三十次会议审议的公司拟通过支付现金的方式向交易对方购买合计持有的 南京万优商业管理有限公司（以下简称"南京万优"、"标的公司"）49%股权 （以下简称"本次交易 ...

法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（北京）事务 所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 目 录 | | | 释 义 | | --- | --- | --- | | 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定含 | | | | 义： | | | | 公司、上市公司、万辰集团 | | 指 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | | 标的公司 | 指 | 南京万优商业管理有限公司 | | 交易标的、标的资产 | | 指 南京万优 49.00%股权 | | 交易对方 | 指 | 淮南市盛裕企业管理有限公司、淮南市会想企业管理有限公司 | | 控股股东、福建农开发 | | 指 福建含羞草农业开发有限公司 | | 实际控制人 指 | | 王泽宁 | | 漳州金万辰 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 本次重大资产重组内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况 之 专项核查意见 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（北京）事务所 专项核查意见 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 本次重大资产重组内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之专项核查意见 国浩京证字【2025】第 0428 号 （一）除非另有说明或根据上下文文意另有所指，《法律意见书》的释义适用于本 专项核查意见。 （二）本所律师在《法律意见书》中所作出的声明同时适用于本专项核查意见。 国浩律师（北京）事务所 专项核查意见 第二节 正 文 上市公司拟以支付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会 想企业管理有限公司合计持有的南京万优商业管理有限公司 49.00%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（ ...

Core Viewpoint - Fujian Wancheng Biotechnology Group Co., Ltd. plans to acquire a 49% stake in Nanjing Wanyou Commercial Management Co., Ltd. through cash payment, constituting a major asset restructuring and related party transaction [1] Group 1: Transaction Details - The transaction is expected to increase the company's net profit from 358.58 million yuan to 415.52 million yuan post-transaction, and basic earnings per share from 1.99 yuan to 2.31 yuan [1] - The independent financial advisor, Huaxing Securities, has assessed the potential dilution of immediate returns and proposed measures to mitigate this risk [1][5] Group 2: Measures to Address Dilution - The company will enhance the biological conversion rate of edible fungi cultivation by optimizing processes and improving breeding formulas [2] - The company aims to focus on high-quality development in the bulk snack business, leveraging market influence to improve operational efficiency and profitability [2] - The company will adhere to relevant laws and regulations to optimize governance structures and strengthen internal controls, ensuring the protection of minority shareholders' rights [2] Group 3: Commitments from Stakeholders - The controlling shareholder and actual controller have committed not to interfere with the company's management and to protect its interests [4] - The board of directors and senior management have pledged to diligently fulfill their responsibilities and ensure that their compensation is linked to the execution of measures to mitigate return dilution [4][5] Group 4: Independent Financial Advisor's Opinion - The independent financial advisor believes that the analysis of potential dilution of immediate returns is reasonable and that the measures in place will protect the rights of all shareholders, particularly minority investors [5]

记管理制度》等相关规定，控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、 论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息知情人登记表、 交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 本次重大资产重组内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的核查意见 福建万辰生物科技集团 股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公 司"）拟以支付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想 企业管理有限公司合计持有的南京万优商业管理有限公司49.00%股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联 交易。 华兴证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问， 对上市公司内幕知情人登记制度的制定和执行情况进行 了核查，具体情况如下： 一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 上市公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《重组管理办法》《上市公司监 ...

独立财务顾问出具核查意见的交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的相关规定，基于所获取的信息及履行的尽职调查， 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏； 华兴证券有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支 付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想企业管理有限 公司合计持有的南京万优商业管理有限公司49.00%股权（以下简称"本次交 易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成 重大资产重组。同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关 规定，本次交易构成关联交易。 华兴证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次 交易履行了本阶段必要的尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意 见，现就相关事宜承诺如下： 易发表有关 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型的核查意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以支付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司（以下简称 "淮南盛裕"）和淮南市会想企业管理有限公司（以下简称"淮南会想"） 合计持有的南京万优商业管理有限公司（以下简称"标的公司"）49.00%股 权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相 关规定，本次交易构成重大资产重组。同时，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 华兴证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—— 重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的 要求，对本次交易产业政策和交易类型进行了专项核查，并发表如下核查意 见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装 备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司本次交易 符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条 和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的核查意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以支付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想企业管理 有限公司合计持有的南京万优商业管理有限公司（以下简称"标的公司"） 相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 华兴证券有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易是 否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《 《持续监管办法》"） （本页无正文，为《华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有 限公司本次交易符合 <创业板上市公司持续监管办法 试行="试行"> 第十八条和 <深> 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的核查意见》之签章 页） 财务顾问主办人： 沈颖 官玉霞 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业 ...

Group 1 - The company, Fujian Wancheng Biotechnology Group Co., Ltd., plans to acquire a 49.00% stake in Nanjing Wanyou Commercial Management Co., Ltd. through a cash payment, constituting a major asset restructuring and related party transaction [2][4] - The independent financial advisor, Huaxing Securities Co., Ltd., conducted a review of the company's stock price fluctuations prior to the announcement of the transaction [2][4] - Over the 20 trading days leading up to the announcement on August 12, 2025, the company's stock price decreased by 0.46%, while the ChiNext Composite Index increased by 8.32% [3][4] Group 2 - The cumulative price fluctuation of the company's stock, after excluding the impact of the broader market and industry indices, was -2.51% over the same period [3][4] - The independent financial advisor concluded that the stock price fluctuations did not exceed 20%, indicating no abnormal volatility prior to the transaction announcement [4]