5月29日，安徽富乐德（301297）科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"）发行股份、可转债购买 资产并募集配套资金项目获深交所重组委审议通过。这是5月16日中国证监会修改并发布《上市公司重 大资产重组管理办法》后，A股市场首家过会的重组项目。 在政策鼓励引导下，A股市场并购重组的活跃度不断上升。中金公司（601995）研究部研报显示，自 2024年9月24日到2025年5月23日，A股市场新公告并购重组交易1076例，同比增长9.6%，其中，科创板 和创业板并购重组359例，同比增长12.9%；重大资产重组135例，同比增长114.3%。业内研究机构普遍 认为，并购重组支持政策的陆续推出和市场的活跃程度上升，将促进企业通过并购重组实现资源整合与 转型升级。 新的交易模式 上市公司对于并购重组的热情持续升温，近一段时间，又有多家上市公司公告并购重组最新进展或拟进 行并购重组。 2025年5月16日，中国证监会发布修改后的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办 法》）。《重组办法》在简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出优化，是继2024 年"并购六条"推出后，资本市场改革的又一重 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Fulede (301297) has successfully passed the restructuring project review by the Shenzhen Stock Exchange, marking it as the first A-share restructuring project approved under the new regulations [1] - The restructuring project involves the issuance of shares and convertible bonds to acquire assets, which is a novel approach since it combines these two methods to meet the diverse compensation requirements of 59 counterparties [1] - Fulede focuses on the semiconductor and display panel sectors, providing precision cleaning services and aims to integrate high-quality semiconductor industry resources through this acquisition [1][2] Group 2 - The acquisition is expected to enhance the company's core competitiveness by integrating high-quality semiconductor materials manufacturing capabilities, thereby providing comprehensive high-value services to clients [2] - Since the introduction of the "Six Merger Policies" in September last year, there has been a significant increase in merger and acquisition activities, with 817 disclosed transactions amounting to 379.7 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 63% and 111% respectively [2] - The Shenzhen Stock Exchange will continue to support the implementation of the "Six Merger Policies" to facilitate mergers and acquisitions that promote technological innovation and the development of new productive forces [2] Group 3 - Investment directions to focus on include strengthening leading technology companies, the trend of industrial consolidation in traditional sectors, increased willingness of state-owned enterprises for market value management through mergers, and the consideration of mergers by unlisted companies in response to changes in the IPO environment [3]

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 从交易双方规模来看，这是一起"蛇吞象"式收购。 5月29日晚间，深交所官网显示，安徽富乐德科技发展股份有限公司（下称"富乐德"，301297.SZ）发行股份购买资产案上会获通过。 具体来看，富乐德拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司（下称"富乐华"）100%股权，交易对价约为65.5 亿元。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过7.83亿元，用于支付交易费用及公司项目建设。 本次交易中，以发行股份方式向交易对方支付的交易对价约为61.9亿元，发行价格为16.30元/股，购买资产发行股份的发行数量约为37976 万股；以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为3.6亿元，初始转股价格为16.30元/股，按照初始转股价格全部转股后的股份 数量约为2208万股。 值得一提的是，这是证监会发布重组新规后，过会的首个并购项目。 AI制图 市场广泛关注 需要注意的是，本次收购一经公布，就引起了市场的广泛关注。因为该起收购不仅构成关联交易，还是一起"蛇吞象"式的收购，且标的公司 曾经试图IPO。 具体来看，上市公司富乐德本身 ...

中国经济网北京5月22日讯 富乐德（301297）(301297.SZ)昨晚披露了关于深圳证券交易所上市审核中心 审核公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告。 据富乐德公告，公司拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简 称"富乐华"）100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。根据深圳证券交易所 上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事 项，具体会议时间待确定后另行公告。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方 可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。 富乐德昨晚披露的发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会 稿)显示，上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券购买上海申和等59名交易对方持有的富乐华100% 股权，本次交易完成后，富乐华成为上市公司的全资子公司。 根据金证评估出具的资产评估报告，以2024年9月30日为基准日，评估机构对标的公司采取了收益法和 ...