富乐德表示，本次收购有助于上市公司整合集团内优质的半导体产业资源，推动优质半导体零部件材料 制造业务的导入，可更好地为客户提供高附加值的综合性一站式服务，助力上市公司做优做强，进一步 提升上市公司的核心竞争力。 富乐德（301297）5月30日早上公告，公司发行股份、可转债购买资产并募集配套资金项目获深交所重 组委审议通过。这也是重组新规发布后A股首家过会的重组项目。同时，这也是自"并购六条"发布以 来，首单运用定向可转债作为支付工具之一的重组项目。 今年5月16日，证监会发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，沪深北交易所也同步修订并 发布《上市公司重大资产重组审核规则》及相关配套规则。新规鼓励私募基金参与上市公司并购重组， 首次建立简易审核程序；首次调整发行股份购买资产的监管要求；首次建立分期支付机制；首次引入私 募基金"反向挂钩"安排。 资料显示，富乐德是一家专注于泛半导体领域的设备精密洗净服务提供商。公司主要聚焦于半导体和显 示面板两大领域，致力于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净及其衍生增值服务。此 次收购的控股股东子公司富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷载板的研发、设计、生产与 ...

21世纪经济报道记者 杨坪 深圳报道 5月29日晚，深交所官网显示，富乐德发行股份、可转债购买资产并募集配套资金项目获深交所重组委 审议通过。这是"重组新规"发布后A股市场首家过会的并购项目。 本月中旬，为进一步落实新"国九条"部署，中国证监会继出台"并购六条"后，发布了修订后的《重组管 理办法》，深沪北交易所也同步修订并发布《重组审核规则》及相关配套规则，深化上市公司并购重组 市场改革，释放市场活力。 富乐德表示，本次收购将助力上市公司进一步完善在半导体行业的产业升级布局，加速从半导体洗净及 增值服务导入半导体零部件材料的生产制造业务，提升上市公司持续盈利能力。 值得一提的是，这笔交易也是"并购六条"发布以来首单运用定向可转债作为支付工具之一的重组项目。 从交易方案上看，项目中的交易对手方数量达59名，为满足不同交易对方多元化的对价要求，本次创新 采用了发行股份和定向可转债相结合的方式，以整合集团内的优质半导体产业资源，推动优质半导体零 部件制造业务导入。 据披露，本次交易总价合计65.5亿元，其中，以发行股份方式向交易对方支付的交易对价为61.9亿元， 股票发行价格为16.30元/股；本次以发行可转换公司 ...

中国经济网北京5月22日讯 富乐德（301297）(301297.SZ)昨晚披露了关于深圳证券交易所上市审核中心 审核公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告。 据富乐德公告，公司拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简 称"富乐华"）100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。根据深圳证券交易所 上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事 项，具体会议时间待确定后另行公告。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方 可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。 富乐德昨晚披露的发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会 稿)显示，上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券购买上海申和等59名交易对方持有的富乐华100% 股权，本次交易完成后，富乐华成为上市公司的全资子公司。 根据金证评估出具的资产评估报告，以2024年9月30日为基准日，评估机构对标的公司采取了收益法和 ...

事实上，2024年9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（以下简称"并购 六条"）以来，在政策引领下，深圳证券交易所市场（以下简称"深市"）并购重组活跃度持续提升。数 据显示，"并购六条"发布以来，截至目前，深市新增披露767单并购重组项目，涉及金额合计达2940亿 元。其中，重大资产重组89单（创业板39单，主板50单），涉及金额合计为1149亿元。 可以预见，在"政策引领+资本赋能+产业升级"的三重合力下，深市公司将以更开放的姿态，为中国新 质生产力发展注入更强动能，助力构建更具国际竞争力的现代产业体系。 战略协同深化 产业融合迈向纵深 随着并购重组释放的积极效应日益凸显，吸引了越来越多主体踊跃参与。从近期态势观察，深市并购重 组呈现出诸多鲜明特点，展现出独特的市场活力与发展趋势。 一是协同增效特征显著。众多企业通过并购重组加强产业整合，积极完善产业链布局。具体体现在，一 方面，国企加强集团内资产整合。例如，国家电投集团产融控股股份有限公司拟收购国电投核能有限公 司100%股权。本次交易有利于实现央企电投集团旗下核电资产整合，助力打造核电上市平台。 5月13日，湖北宜化（0004 ...

5月新披露7家IPO辅导备案企业！2025年以来，IPO辅导备案新增项目已达121家。 截至5月11日，据证监会官网5月新增披露，托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（下称"托伦斯精密"）、江阴邦特新材料科技股份有限公司 （下称"邦特科技"）、深圳智岩科技股份有限公司（下称"智岩科技"）、珠海格莱利摩擦材料股份有限公司（下称"格莱利"）、长沙北斗产业安全 技术研究院集团股份有限公司（下称"北斗院"）、广东炬森精密科技股份有限公司（下称"炬森精密"）、广东百利食品股份有限公司（下称"百利 食品"）7家公司进行了上市辅导备案。 IPO日报注意到，托伦斯精密刚刚在去年12月完成了亿元的融资，由国新基金领投；邦特科技一季度净利润0.12亿元，同比下滑35.76%；智岩 科技获顺为资本、高瓴创投、IDG资本等机构参投；北斗院在科创板IPO终止半年后卷土重来；服务于欧派家居、索菲亚、好莱客等知名家居品牌 的炬森精密2024年降收却增利；刚登陆新三板的百利食品谋求北交所上市。 来源：张力 托伦斯精密控股股东为托伦斯精密机械（上海）有限公司，持股比例44%。 作为国家级专精特新"小巨人"企业，托伦斯精密已成为国内多家半导体设备 ...