各位您好我是计算机杨晏简单的就目前这个阶段对于板块整个观点再做一个简单的梳理吧那客户来讲这个计算机在今年由于在中报这个角度显然不算是业绩最强的板块那在这种市场比较看重业绩的窗口期 这个找一个农医标的可能会更合适一些大家看到最近有些标的后成发力显然超过了早期的时候的股价这种相对偏弱比如说你看这个金北方显然一个月前不是最强的那这几天走的明显偏强所以我说一定要注意它跟文明相关的一些点的这种编辑变化以及 各个公司拥抱的这种姿态就像2023年一季度起来的时候不拥抱GDP的公司你到今天想会是会是什么样的下场是吧那个时候可能觉得像蹭了脸两年之后再看当年如果你不拥抱大模型不拥抱这轮生产者AI不拥抱GDP包括不拥抱GDP你是在产业上落后的所以这个东西一定要去动态的看不能简单的把一些 从投资上我们建议一方面是聚焦有业绩的确实业绩比较硬朗的 估值不贵的这一类容易触发类似于像资源性的业绩披露或者业绩预告之类的都带动市场整个认知提升同时安全 这是第一类第二个就是 一定要强贝塔支撑形成对于资金不要走你有足够强的贝塔长期空间足够大短期业绩对于股价扰动的权重就比较低所以从这两个角度去看显然目前贝塔最强的毋庸置疑是我们一直强调的六个字的顶级格 ...

南方财经记者李金萍深圳报道 被称为"中国工业第一区"的深圳龙岗，表示将力争到2027年的软件和信息技术服务业营收破800亿元， 实现3年翻倍。 相关人士告诉记者，政府当"红娘"，发挥龙头企业资源优势，开放真实场景进行测试试用，既有助于破 解国产软件缺乏应用场景的核心难题，又形成强大的示范效应。同时，龙岗通过政策与补贴，逐渐打消 对国产软件使用疑虑，会让越来越多的制造型企业用上国产软件，易形成从研发到应用的产业发展良好 循环，利于产业进一步发展。 距离华为总部基地仅 2 公里、位于龙岗坂雪岗科技城高新区的深圳工业软件园，正迎来竣工冲刺的关键 时刻。作为深圳市级重点项目，深圳工业软件园项目总投资达21.54亿元，占地约5.6万平方米，预计今 年7月底竣工验收。未来3年，这里将汇聚超100家创新企业、超6000名科技人才。首批入驻企业代表泊 松软件已抢先选定两层办公楼。"这里是深圳制造业的核心区，产业基础雄厚，客户就在身边，有利于 构建本地交付与服务网络。"曹一鸣表示。 近年来，龙岗通过产业政策牵引，主动招引56家软件企业落户，其中工业软件企业39家，全面覆盖 CAD、CAE、CAM、EDA、CAPP等核心工业软件 ...

Autodesk (ADSK) shares ended the last trading session 5.1% higher at $294.55. The jump came on an impressive volume with a higher-than-average number of shares changing hands in the session. This compares to the stock's 4% loss over the past four weeks.Autodesk is benefiting from cloud transition momentum and increasing adoption of its solutions by government agencies that are providing stability to its topline.This design software company is expected to post quarterly earnings of $2.44 per share in its upc ...

中国这一回确实给了世界一记惊艳的反击，一击精准而有力！该清理的就毫不犹豫，毫不手软。 过去在国际贸易的舞台上，我们一直采取较为温和的策略，但这种宽容换来的却是越来越多的不公平对待和贸易压迫。 包括欧盟27个成员国、印度尼西亚、韩国、英国等在内的多个国家都榜上有名，短短一天内，中国面对30个国家同时采取了强硬措施。这一改变，不仅仅是 反击，更是从被动防守走向主动出击的信号。 然而，在7月1日这一天，中国商务部放开了"火力"，决定对30个国家进口的不锈钢钢坯、不锈钢热轧板/卷等产品征收反倾销税。 商务部早在6月30日就已提前发布相关公告，但西方媒体立刻就跳了出来大肆指责，说中国在搞"贸易保护主义"，指责我们歧视他们的产品，甚至宣称这会 影响投资环境。这些言辞简直让人哭笑不得。我们不是软柿子，能任人揉捏！这不是保护主义，而是正当的反击，毕竟他们一个个背后没有一分冤枉！ 以欧盟为例，去年5月刚刚对中国的马口铁产品加征反倾销税，税率高达13.2%，这是近年来欧盟对华钢铁产品开出的最高关税。这都已经是明目张胆地压 迫，难道我们还能忍受吗？ 而值得一提的是，美国这次竟然没有出现在加税名单里。众所周知，中美之间的关税问题一直 ...

华福证券指出， UI设计是软件开发核心环节之一，2025年全球UI/UX设计工具市场规模预计达21 亿美元，2025-2030年CAGR为22.25%。AI Coding工具Cursor爆发式增长，其ARR已达5亿美元，Claude 系列模型在Coding测试中表现优异。Dev Mode MCP服务器通过MCP标准，实现了设计与开发的无缝衔 接，开发者可在IDE中直接获取设计文件数据生成代码，提升开发效率。在AI Coding能力提升背景下， AI UI设计软件正打通软件开发关键环节。 计算机ETF跟踪的是CS计算机指数，该指数由中证指数有限公司编制，从A股市场中选取业务涉及 计算机硬件、软件及服务的上市公司证券作为指数样本，以反映信息技术行业中计算机相关领域的整体 表现。该指数全面覆盖了计算机产业链的上下游企业，能够较好地体现我国计算机行业的发展态势和市 场走势。 每日经济新闻 （责任编辑：张晓波 ） 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容 的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱： news ...

宏观周报 2025 年 07 月 13 日 整治企业内卷式竞争 宏观研究团队 ——宏观周报 | 何宁（分析师） | 沈美辰（分析师） | | --- | --- | | hening@kysec.cn | shenmeichen@kysec.cn | | 证书编号：S0790522110002 | 证书编号：S0790524110002 | |  国内宏观政策：整治企业内卷式竞争 | | 过去两周（6 月 29 日-7 月 12 日）国内宏观主要聚焦以下几个方面： 经济增长方面，近日中央财经委员会召开第六次会议，会议研究纵深推进全国统 一大市场建设、整治企业"内卷式"竞争、海洋经济高质量发展等问题。国家主 席习近平强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理 企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。习近平在 山西考察时强调，推动煤炭产业由低端向高端、煤炭产品由初级燃料向高价值产 品攀升；要着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。国务院印发《关于进一步加 大稳就业政策支持力度的通知》，通知提出将从扩大稳岗专项贷款、提高失业保 险返还比例等多个方面推动经济发展。 基建与产业方 ...

Core Insights - The article discusses the launch of the "Future Industry Application Fourth Space" strategy in Huizhou's Zhongkai High-tech Zone, marking a significant shift from a manufacturing hub to an innovation center [5][24] - The initiative aims to break down innovation silos and enhance collaboration within the industrial ecosystem, addressing the challenges faced by over 8,000 enterprises in the region [7][12] Group 1: Strategic Developments - The "Zhongli Magnetic Field" and "Zhongkai iCenter" are key components of the new strategy, designed to facilitate the transformation of industrial applications into real-world scenarios [5][15] - The Zhongkai High-tech Zone reported a GDP of 107.175 billion yuan in the previous year, with a year-on-year growth of 8.6% in the first quarter of this year, indicating a strong economic foundation for the new initiatives [6][8] Group 2: Challenges and Solutions - The region faces challenges such as a disconnection in the innovation chain, a shortage of top-tier talent, and a lack of diversity in the manufacturing ecosystem, leading to low-end competition and slow innovation [7][8] - The "Zhongkai iCenter" aims to address these issues by collaborating with top research institutions and introducing professional operational organizations to create a more integrated industrial ecosystem [12][20] Group 3: Future Directions - The strategy emphasizes the importance of rapid application of technology in real-world scenarios, aiming to create a "super ecological body" that integrates industrial development with market demand [28][29] - Future plans include hosting the first "Zhongkai Additive Manufacturing Innovation Competition" to explore the entire additive manufacturing value chain and promote industry-academia-research collaboration [20][24]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the intensifying trade conflict initiated by the U.S., with President Trump planning to notify over 170 countries about impending tariffs, indicating a shift towards a more aggressive trade stance [1][3][10] - The U.S. has only successfully negotiated agreements with the UK and Vietnam, with both countries accepting tariffs of 10% and 20% respectively, showcasing the slow progress in negotiations with other nations [1][3] - Trump’s frustration with the slow negotiation process has led him to opt for a direct communication method, sending approximately 10 letters daily to inform countries of their respective tariff rates [1][3] Group 2 - The potential tariff rates for countries could range from 20% to 30%, with Japan facing threats of 30% to 35% tariffs due to stalled negotiations on key issues like rice and automobiles [3][7] - The European Union has taken a hardline stance, demanding the U.S. lift existing tariffs before any agreements can be made, while also preparing for potential retaliatory measures [3][10] - The passage of the "Big and Beautiful Act" has emboldened Trump’s tariff policies, as it aims to fill the fiscal gap created by tax cuts and increased government spending through tariff revenues [4][5][7] Group 3 - The U.S. has made recent moves to ease restrictions on exports to China, indicating a potential de-escalation in the trade war, contrasting with the aggressive tariff strategy towards other nations [8] - The imposition of tariffs is expected to raise export costs for countries closely trading with the U.S., potentially harming their economic growth and employment [10] - While tariffs may temporarily boost U.S. fiscal revenues, they could lead to higher consumer prices and inflation in the long run, negatively impacting American consumers [10]

[Table_Main] 行业研究|信息技术|半导体与半导体生产设备 证券研究报告 半导体与半导体生产设 2025 年 07 月 07 日 [Table_Title] 三星即将进入 1c 量产阶段，国产 GPU 公司沐曦集 成准备科创板上市 ——行业周报 [Table_Summary] 报告要点： 本周（2025.6.30-2025.7.6）市场回顾 1）海外 AI 芯片指数本周上涨 1.3%，本周海外芯片指数涨幅相对较 小，MPS 涨幅约 3%，台积电和博通涨幅超过 2%，英伟达上涨 1%。 Marvell 和 AMD 股价出现下滑。2）国内 AI 芯片指数本周下跌 2.8%。 本周国内 A 股芯片指数大部分成分股股价均出现下滑，寒武纪和恒玄 科技跌幅超过 6%，兆易创新接近 6%，仅有澜起科技出现小幅上涨， 涨幅 1.8%。3）英伟达映射指数本周上涨 9.3%，景旺电子涨幅超过 20%，工业富联、胜宏科技和沪电股份涨幅超过 10%，而长芯博创、 兆龙互连、麦格米特、英维克和太辰光出现小幅下滑。4）服务器 ODM 指数本周下跌 0.7%，成分股表现分化较大，鸿海精密、Wiwynn 和技 嘉下滑约 2%，Qu ...

美国试图通过关税大棒主导全球贸易的策略正遭遇前所未有的挑战。 其对全球汽车加征25%的关税，激起了国际社会的强烈反弹，尤其引爆了与印度的贸 易冲突。 这并非单纯的经济博弈，而是地缘政治博弈加剧的体现，反映出单边主义的局限性和多边主义的复苏。 起初，美国似乎占据上风，各国纷纷排队与其谈判。然而，中国以强硬姿态回击，为其他国家树立了榜样。 如今，印度以其28亿美元的汽车零部件对美出 口为筹码，毫不畏惧地实施报复性关税，直接回击美国7月9日的"最后期限"，贸易部长皮尤什·戈亚尔更是公开宣称新德里将"按自身利益出牌"，令白宫措 手不及。 印度此举并非一时冲动。 其背后是多重考量：首先，保护经济利益至关重要。美国关税对印度的汽车零部件、制药和纺织品出口造成巨大冲击，危及南部 汽车产业基地的就业和经济发展。 报复性关税瞄准美国的大豆、棉花等农产品，旨在反制美国，使其也尝到贸易战的苦果。 其次，印度力图在国际舞台上提升自身地位。 将美国的关税政策诉诸WTO，挑战其违反非歧视原则，彰显了印度维护多边贸易规则的决心，提升国际影响 力。 再次，莫迪政府需要在即将到来的2025年大选前争取国内支持。 妥协意味着激怒数千万依赖农业和 ...