星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 近期，鼎捷数智股份有限公司（300378.SZ，下称"鼎捷数智"）发布公告，拟向不特定对象发行规模不超过8.38亿元的可转换公司债券，募集资金 将用于"数智化生态赋能平台"建设及补充流动资金。 加码数智化平台 据悉，鼎捷数智成立于1982年，主要通过工业软件和智能化解决方案，帮助企业提升管理效率和生产力。 通俗来说，公司主要依靠向企业提供软件产品和相关服务获得收入。按照产品分类，主要包括三部分，分别为技术服务、自制软件销售和外购软硬 件销售，2023年占总收入的比例分别为51.72%，26.18%和22.10%。 根据募集说明书，本次可转债发行总额不超过8.38亿元，债券期限为6年。 其中，公司拟使用6.88亿元募集资金，投入"鼎捷数智化生态赋能平台"项目，1.5亿元用于补充流动资金。公司表示，该平台以AI、大数据、物联 网技术为底座，旨在实现企业全链路数智化升级。 项目建成后，将支持模块化开发、云原生架构及行业场景应用，助力客户实现生产管理、供应链协同等环节的智能化改造。 目前该事项已获深交所受理。 作为国内ERP（Enterprise Resource Plan ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 按产品划分，2024年上半年，光伏逆变器为公司贡献了超七成的收入，为13.83亿元，储能双向变流器及系统集成产品收入5.07亿元，占总收入的 比重为26.34%。 简单来说，光伏逆变器能够将光伏组件产生的直流电转换为交流电，并接入电网或供本地负载使用，是光伏发电系统的核心设备。 日前，上能电气股份有限公司（300827.SZ，下称"上能电气"）定增募资计划已被深交所受理。 具体来看，公司拟向特定对象发行股票募集资金16.5亿元，扩产光伏逆变器及储能变流器，新增产能分别为25GW、15GW，达现有产能的2.08 倍、2.73倍。 制图：佘诗婕 海外收入增加 据了解，上能电气是一家专注于电力电子产品研发、制造与销售的国家高新技术企业，成立于2012年，前身为无锡上能新能源有限公司，2015年 更名为上能电气股份有限公司，2020年于深交所挂牌上市。 2024 年上半年，公司实现营业收入19.26 亿元，同比下降11.5%；归母净利润1.61 亿元，同比增长18.9%。 对此，公司称，营收下滑的主要原因在于储能系统集成业务有所减少，而归母净利润水平提升主要是由于海外收入占 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 截至4月22日收盘，南京银行每股报收10.44元，总市值为1156亿元。 制图：佘诗婕 解禁118亿元 根据公司发布的非公开发行限售股上市流通公告，本次解禁股源自于公司2020年4月进行的非公开发行，本次上市流通的股票总 数为1131108262股，涉及法国巴黎银行和江苏交通控股有限公司两家股东，限售期为60个月。 其中，法国巴黎银行认购131233595股，占占2025年4月14日公司总股本的1.18%；江苏交通控股有限公司认购999874667 股，占9.03%。 | 序 | | | | 持有限售股占20 | 本次上市流通数量 | 剩余限 售股数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 를 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | | 25年4月14日公司总 | (股) | | | | | | | 股本比例(%) | | (股) | | | 法国巴黎银行 | | 131,233,595 | 1.18 | 131,233,595 | 0 | | 2 | 江苏交通控股有限公司 | | 999,874,667 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 信息披露不准确 4月21日，湖北美尔雅股份有限公司（下称"美尔雅"，600107.SH）股价跌停。 这或是因为，4月18日晚间，美尔雅发布公告称，公司及实际控制人兼董事长郑继平于2025年4月18日收到中国证监会下发的 《立案告知书》， 因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及郑继平立案。 IPO日报发现， 近年来，监管层对上市公司从严监管，对信息披露违规、资金占用、财务造假等违法违规行为的查处力度进一 步加大。据IPO日报不完全统计，今年以来，已有近20家公司被证监会立案调查。 制图：佘诗婕 目前，美尔雅并未就被立案调查的原因披露更多细节。 不过根据公司收到中国证监会湖北监管局下发的《行政监管措施决定书》，公司存在关联交易未经审议且未履行信息披露义 务、2022年年度报告相关财务数据披露不准确等问题。 决定书显示，2022年11月至2023年3月期间，美尔雅以开展能源业务、采购服装加工设备等方式向第三方支付股权增资款、 保证金、投资款等资金，资金最终流入美尔雅实控人郑继平的关联方材谷金带（湖北）高新技术产业发展有限公司，构成非经 营性资金占用。目前，上述资金 ...

百诺医药在资本市场上有丰富的经历。 IPO日报注意到，百诺医药曾于2016年3月24日登陆新三板挂牌，证券简称为百诺医药，证券代码为 836534，挂牌6年半后，在 2022年12月16日摘牌。 星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 4月17日晚间，证监会官网披露，中信建投对辅导山东百诺医药股份有限公司（下称"百诺医药"）挂牌新三板并在北交所上市进 行了备案登记。 两年多前曾从新三板摘牌，后又创业板IPO失败，如今想重回新三板并在北交所上市的百诺医药怎么样了？ IPO日报注意到，百诺医药的2021年-2023 年营业收入和净利润的年复合增长率分别为43.98％、123.61％，业绩极为亮眼，毛 利率也高达76%以上。 制图：佘诗婕 净利润年复合增长率123.61％ 据悉，百诺医药成立于2000年8月，是一家贯穿药物研发及生产全生命周期的创新型一站式药物研发成果转化运营商，主要业务 分为三大部分，分别为医药研发CRO业务、医药生产CMO业务和原料药生产及销售业务，其中CRO业务以研发成果转化模式为 主。 （ Contract Research Organization ，即合同研究组织，指对外提供专业化药 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 近期，分众传媒信息技术股份有限公司（002027.SZ）（下称"分众传媒"）发布公告，计划以发行股份及支付现金方式，收购成都新潮传媒集团股 份有限公司（下称"新潮传媒"）100%股权，新潮传媒预估值83亿元。 交易完成后，新潮传媒将成为分众传媒的全资子公司，新潮创始人张继学拟出任公司副总裁兼首席增长官。 制图：佘诗婕 新潮传媒发动价格战 该通知明确提出，对于2015年至2017年在分众传媒投放超过1亿元的客户，只要其广告决策人与新潮合伙人见面，便可获赠价值1000万元的新潮 传媒广告资源，并且广告价格更优惠，即在该客户与分众传媒合作价格的基础上，直接打五折。 由此，价格战正式开启。 拉开差距 有市场相关人士对IPO日报指出，对于梯宇媒体而言，往往是地段决定收益，高端写字楼和高档小区的广告刊例价显著高于社区以及低档写字楼。 收入来源不同，似乎也预示了二者最终的竞争结果。 我们来看看新潮传媒的发展史。 2007年，新潮传媒成立，其前身是创立于2003年的《新潮》周刊，2013年开始转型为电梯广告运营商。 2016年，新潮传媒开始进军北上广深等一线城市，其在资本市场上受到 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 制图：佘诗婕 锐石创芯成立于2017年，是一家专注于高性能的4G/5G射频前端分立器件及模组的研发、制造及销售的高新技术企业，同时也 是国家级专精特新小巨人企业。公司具备射频前端产品所需全系列芯片的设计及模组化能力，并战略布局滤波器晶圆制造，构 建了"芯片设计-模组集成-滤波器晶圆制造"的全产业链能力。公司产品广泛应用于智能手机、物联网、卫星通信、无人机及智 能穿戴设备等领域。 | 辅导对象 | 锐石创芯(重庆)科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2017年4月1日 | | | | 注册资本 | 38,249.0525 万元 法定代表人 | | 倪建兴 | | 京果家 发 | 童庆市两江新区龙兴镇明理路6号104 | | | | 控 股 股 东 及持股比 | 倪建兴为公司控股股东,其直接持有公司 16. 28%的股份,间接持 | | | | | 有公司 3.07%的股份,合计持有公司 19.35%的股份。 | | | | જી | | 在其他交易场 | | | 行业分类 | C39 计算机、通信和其他电 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 国内半导体薄膜设备龙头迎来市值高达195亿元的限售股的解禁。 4月21日，科创板上市公司拓荆科技（股票代码688072.SH）首次公开发行部分限售股上市流通。本次解禁股份数量多达 1.24亿股，占公司总股本的44.5%，涉及21名股东，包括国家集成电路基金、国投上海、公司员工持股平台等股东。 按照4月21日收盘价157.27元来计算，拓荆科技今日解禁市值高达195亿元，由此实现"全流通"。 那么，这波解禁会影响拓荆科技的股价走势？投资者应该关注哪些信号？ 制图：佘诗婕 近两月股价震荡下滑 拓荆科技成立于 2010年04月，主营业务为高端半导体薄膜设备的研发、生产、销售和技术服务，于2022年4月21日登陆科 创板。 此次首批21名限售股解禁股东中，国家集成电路基金是公司第一大股东，持有限售股55026693股，占公司总股本的 19.6714%；国投上海持有限售股3788.8万股，占公司总股本的13.5445%。 芯鑫和、芯鑫全、芯鑫龙、芯鑫成、芯鑫旺、芯鑫盛、芯鑫阳、沈阳盛腾、沈阳盛旺、沈阳盛全、沈阳盛龙作为拓荆科技股 东、员工持股平台、姜谦的一致行动人，共计持有限 ...

制图：佘诗婕 星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 近日，农机流通龙头吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"吉峰科技"，300022.SZ）宣布，公司或迎来新的控股股东。 据最新公告，安徽澜石企业管理咨询有限公司（下称"安徽澜石"）将以14亿元入主吉峰科技，后者完成实控人变更。 年内涨幅达50% 4月10日晚间，吉峰科技公告，公司控股股东四川五月花拓展服务有限公司（下称"拓展公司"）筹划重大事项，该事项可能导致公司控股股东及实 际控制人发生变更。其股票自4月11日开市起已停牌，停牌时间不超过2个交易日，后停牌时间延期至4月17日。 截至4月10日收盘，吉峰科技股价报8.06元/股，总市值39.84亿元。 4月17日晚，公司公告称，通过股份转让、表决权委托，安徽澜石将成为上市公司的控股股东，安徽澜石实控人田刚印将成为上市公司实际控制 人。同时，安徽澜石拟认购上市公司发行的1.08亿股股票，进一步巩固控制权。认购单价为5.66元/股，安徽澜石认购全部拟发行的股份的价款为 6.12亿元。 具体来看，拓展公司与安徽澜石签署了《股份转让协议一》，约定将其持有的7236万股股份以每股8.06元的价格转让给安徽澜石，转 ...